Інтеграція Бітрікс24 з Planfix
Компанія працює в двох системах: CRM і продажі — в Бітрікс24, управління проектами — в Planfix. Менеджер закриває угоду, потім вручну створює проект у Planfix, копіює дані клієнта, дублює ТЗ. Виробничий відділ не бачить статус угоди, менеджер не знає, на якому етапі проект. Інформація розходиться через тиждень. Інтеграція двох систем усуває подвійний ввід і забезпечує наскрізну прозорість: угода в Б24 пов'язана з проектом у Planfix, статуси синхронізуються, дані передаються автоматично.
Сценарії інтеграції
Зв'язка Б24 і Planfix реалізується трьома способами. Вибір залежить від глибини інтеграції та бюджету:
| Підхід | Складність | Можливості | Коли підходить |
|---|---|---|---|
| iPaaS (Albato / Make) | Низька | Передача даних за подіями, базовий маппінг полів | Типові сценарії, малий обсяг |
| REST API обох систем | Середня | Повна двостороння синхронізація, користувацька логіка | Нестандартні процеси |
| Гібрид: iPaaS + доробка | Середня | iPaaS для основного потоку, скрипти для складних випадків | Баланс швидкості та гнучкості |
Planfix надає REST API з аутентифікацією по API-ключу. Бітрікс24 — REST API з OAuth 2.0 або вхідні/вихідні вебхуки.
Сценарій 1: Угода → Проект
Найпоширеніший випадок. При переході угоди в Б24 на етап «Виграна» або «У роботі»:
- Обробник отримує дані угоди через вебхук
ONCRMDEALADD/ONCRMDEALUPDATE. - У Planfix створюється проект через API
project.add: назва = назва угоди, клієнт, крайній термін, відповідальна особа. - Всередину проекту створюється набір типових завдань з шаблону — етапи виробництва, узгодження, відправлення.
- ID проекту у Planfix записується в користувацьке поле угоди Б24 — для швидкого переходу.
- Посилання на угоду Б24 зберігається в проекті Planfix — зворотний зв'язок.
Сценарій 2: Синхронізація статусів
Коли проект у Planfix переходить на новий етап — стадія угоди в Б24 оновлюється. Це важливо для менеджерів: вони бачать прогрес, не заходячи в Planfix.
Маппінг стадій настроюється індивідуально:
| Етап Planfix | Стадія угоди Б24 |
|---|---|
| У роботі | Виробництво |
| На узгодженні | Узгодження з клієнтом |
| Готово до відправлення | Відправлення |
| Завершено | Успішно завершена |
Planfix відправляє вебхук при зміні статусу завдання/проекту. Обробник викликає crm.deal.update в Б24.
Сценарій 3: Синхронізація контактів і компаній
Клієнтська база ведеться в Б24 як основний источник. При створенні проекту в Planfix:
- Контакт/компанія створюється в Planfix, якщо не існує
- Пошук дубля — за email або телефоном
- При оновленні контакту в Б24 — дані оновлюються в Planfix (односторонній синхронізація)
Зворотна синхронізація (з Planfix в Б24) зазвичай не потрібна — CRM залишається мастер-системою для клієнтських даних.
Сценарій 4: Завдання та коментарі
Для тісної інтеграції:
- Коментарі до проекту в Planfix дублюються в часову шкалу угоди Б24 — менеджер бачить, що відбувається з замовленням
- Завдання з Planfix, які потребують участі менеджера (узгодження, уточнення у клієнта), створюються як завдання в Б24
- Файли, завантажені в Planfix, доступні через посилання в карточці угоди
Міграція з Planfix на Б24
Якщо мета — відмовитися від Planfix і перенести управління проектами в Б24:
- Аудит процесів — які функції Planfix реально використовуються, що з цього покриває Б24.
- Маппінг сутностей — проекти → групи/проекти Б24, завдання → завдання, користувацькі поля → користувацькі поля.
- Експорт даних — через API Planfix: проекти, завдання, коментарі, файли.
- Імпорт в Б24 — через REST API: пакетний імпорт завдань, завантаження файлів на диск.
- Паралельна робота — 2–4 тижні роботи в обох системах для перевірки.
- Відключення Planfix — після підтвердження, що всі процеси працюють в Б24.
Ризики міграції: втрата користувацької логіки Planfix (аналітики, автосценарії), необхідність переnavegcення команди, відмінності в моделі завдань (Planfix більш гнучкий в ієрархії завдань).
Співіснування систем
Не завжди потрібна міграція. Якщо Planfix краще закриває управління проектами, ніж Б24 — системи працюють паралельно з інтеграцією. Ключові правила:
- Єдиний источник істини для клієнтів — Б24
- Єдиний источник істини для проектів — Planfix
- Угоди та продажі — лише Б24
- Виробничі завдання — лише Planfix
- Стикування — автоматичне через інтеграцію
Що настроюємо
- Обробник подій для зв'язку «Угода Б24 → Проект Planfix»
- Двосторонню синхронізацію статусів з настроюваним маппінгом
- Синхронізацію контактів і компаній (Б24 = мастер)
- Передачу коментарів та завдань між системами
- При міграції — експорт даних з Planfix та імпорт в Б24
- Документацію з інтеграційних сценаріїв та правил роботи