Настройка воронки продаж в аналитике Битрикс24
60% сделок зависают на стадии «Коммерческое предложение» — классический сигнал проблем в воронке. Без аналитики не увидеть, что менеджеры не отправляют КП или оно слабое. Мы за 7+ лет настроили воронки для 50+ проектов — от небольших студий до крупных дилеров с тысячами сделок. Наша гарантия: конверсия между стадиями вырастает на 15–30% после правильной настройки. Типичная ошибка — перегружать pipeline десятком стадий без чётких критериев. Сжатие до 5–7 этапов с обязательными атрибутами перехода сразу выявляет узкое место. В одном проекте замена стадии «В процессе» на «Счёт выставлен» и «Ожидание оплаты» дала рост конверсии в 25% за месяц. Получите консультацию — проанализируем вашу CRM бесплатно.
В этой статье разберём, как устроить аналитическую воронку, которая показывает не только цифры, но и причины провалов. Рассмотрим настройку через штатную аналитику и REST API с BI-дашбордом. Начнём с ревизии стадий — это основа любой воронки. Затем настроим отчёт и дашборд. Автоматическая настройка через REST API в 3 раза быстрее ручного создания отчётов.
Проблемы, которые решаем
Раздутые pipeline — 15 стадий, где конверсия между соседними 98% — мусор. Укрупняем до 5–7 этапов с чёткими критериями.
Стадии-помойки — «В процессе» или «Требует уточнения»: сделки висят неделями. Вводим обязательный атрибут перехода и лимит времени.
Потеря причин проигрыша — без атрибута «Провал» не понять, почему уходят. Добавляем обязательное поле «Причина» при закрытии.
Почему сделки застревают на этапе КП?
В Битрикс24 типичная картина: менеджер создал сделку, отправил КП и забыл. Воронка показывает это как 0% переходов на следующую стадию. Решение — автоматизация: событие «Отправка КП» (через почту или CRM-форму) должно запускать триггер на смену стадии. Настраиваем это через Бизнес-процессы или REST API.
Какую воронку выбрать: лидов или сделок?
Если включены лиды — нужны обе. Сначала конверсия из лида в сделку, затем конверсия по сделкам. Сквозной воронки из коробки нет — строим через BI-дашборд (например, с помощью REST API и DataLens). Это позволяет увидеть, сколько входящих лидов реально приносят деньги.
| Тип отчёта | Что показывает | Когда использовать |
|---|---|---|
| Конверсия | % переходов между стадиями | Ежедневный мониторинг узких мест |
| По деньгам | Сумма на каждой стадии | Оценка потенциальной выручки |
| По количеству | Число сделок | Анализ загрузки менеджеров |
| Параметр | Стандартная воронка | Кастомный дашборд |
|---|---|---|
| Гибкость | Только конверсия | Любые метрики |
| Источники | CRM | CRM + внешние данные |
| Сравнение периодов | Ручное | Автоматическое |
Как мы настраиваем аналитическую воронку
Шаг 1. Ревизия стадий CRM. Проверяем, соответствуют ли они реальному процессу. Удаляем формальные этапы.
Шаг 2. Настройка отчёта. Выбираем тип (конверсия, деньги, количество), фильтры (период, менеджер, источник).
Шаг 3. Создание дашборда. Добавляем виджеты: воронка в разрезе источников, сравнение с прошлым периодом, таблица проигранных сделок с причинами.
Шаг 4. Обучение. Показываем руководителю, как читать отчёт и реагировать на сигналы.
Сроки и стоимость
Настройка занимает от 2 до 8 часов в зависимости от сложности CRM. Стоимость рассчитывается индивидуально. Закажите предварительную оценку — укажем точные сроки.
Пример из практики
Один из клиентов — дилер спецтехники — использовал 10 стадий, но конверсия была 98% между всеми этапами. После сжатия до 6 стадий и добавления обязательных атрибутов (дата отправки КП, причина проигрыша) мы выявили, что 40% сделок зависали на этапе «Согласование». Причина — нет чёткого срока ответа. Внедрили автоматический переход через бизнес-процесс: если согласование затягивается более 3 дней, сделка переходит в «Просроченное согласование». Конверсия на следующую стадию выросла на 20%.
Что входит в работу
- Ревизия существующих стадий (документируем проблемные места)
- Настройка 1 аналитической воронки (тип — конверсия)
- Создание дашборда с 3–5 виджетами
- Инструкция для руководителя (PDF)
- Чек-лист типичных ошибок (прилагаем)
- 7+ лет опыта — более 50 проектов по Битрикс24
Чек-лист: ключевые точки контроля
- Стадия «Проигрыш» с обязательной причиной помогает анализировать провалы
- Длительность сделки на каждой стадии не превышает норму — проверяйте еженедельно
- Конверсия между соседними стадиями отличается более чем на 5% — сигнал к действию
- Сравнивайте периоды хотя бы раз в месяц для выявления трендов
Получите консультацию — оценим вашу CRM и предложим план настройки.