Разработка шаблонов коммерческих предложений Битрикс24

Менеджер по продажам тратит час на составление каждого коммерческого предложения: копирует товары из сделки в Word, форматирует таблицу, вставляет реквизиты клиента, добавляет описания. При высоком трафике лидов это становится узким местом — и именно здесь автоматическая генерация КП из Битрикс24 даёт ощутимый эффект.

Разработка шаблонов коммерческих предложений Битрикс24

КП в Битрикс24: где и как

Коммерческие предложения в Битрикс24 формируются двумя способами:

Через шаблоны документов CRM — стандартный механизм docx-шаблонов, доступен в тарифах от «Базового». КП создаётся из карточки сделки кнопкой «Создать документ», выбирается нужный шаблон. Подходит для относительно простых КП с фиксированной структурой.

Через смарт-процесс «Коммерческие предложения» (тарифы от «Профессионального») — КП хранится как отдельная сущность, связанная со сделкой. Имеет собственные поля, воронку статусов, автоматизацию. Шаблоны документов работают так же, через docx.

Структура шаблона КП

Хорошее коммерческое предложение имеет конкретную структуру. В рамках шаблона docx:

Шапка — логотип компании (вставляется как изображение в docx, не через плейсхолдер), контакты менеджера ({AssignedName}, {AssignedPhone}, {AssignedEmail}).

Шапка документа — «Коммерческое предложение №{DealId} от {CreatedDate}», «Для: {CompanyTitle}».

Основная часть — описание предложения. Если оно типовое — статичный текст в шаблоне. Если индивидуальное — кастомное UF-поле типа «Текст» с описанием, которое менеджер заполняет перед генерацией.

Таблица товаров/услуг — блок повторения {#Products}: {ProductName}, {ProductQuantity}, {ProductPrice}, {ProductSum}. Итоговые строки: сумма без НДС, НДС, итого.

Условия и сроки — статичный текст или кастомные поля (срок действия КП, срок поставки).

Подпись менеджера — {AssignedName}, поле для живой подписи.

Изображения и брендинг

Битрикс24 не позволяет подставлять изображения через плейсхолдеры в docx-шаблонах. Для брендинга используют:

• Логотип как статичный элемент в docx (шапка, колонтитулы)
• Фирменные цвета через стили Word
• Фотографии товаров — если нужны, реализуются через внешний сервис генерации PDF (собственный модуль или сторонний)

Для КП с изображениями товаров стандартных возможностей Битрикс24 недостаточно. В таких случаях разрабатывают внешний генератор: PHP-скрипт получает данные через REST API (crm.deal.get, crm.deal.productrows.get), формирует PDF через mPDF или Dompdf с изображениями, возвращает файл или сохраняет в сделку через crm.deal.files.attachFile.

Автоматизация отправки КП

После генерации КП часто нужно отправить клиенту автоматически. Схема:

1. Менеджер нажимает «Создать документ» → КП генерируется и прикрепляется к сделке
2. Робот в воронке при переходе в статус «КП отправлено» — отправляет письмо клиенту с прикреплённым КП через действие «Отправить письмо»
3. Статус сделки автоматически переходит в «Ожидание ответа»

Кейс: КП для оптовой компании

Компания продаёт строительные материалы оптом. КП содержит до 50 позиций товаров, менеджер формировал каждое вручную. Задача: автоматическая генерация из сделки с товарами.

Разработали docx-шаблон с блоком повторения товаров. Добавили UF-поля в сделку: «Срок действия КП», «Условия оплаты», «Срок поставки» — менеджер заполняет их в карточке перед генерацией. Итог с НДС — через кастомное поле, заполняемое роботом. Шаблон загружен, выведен первым в списке шаблонов документов сделки.

Время формирования КП снизилось с 40–60 минут до 5 минут (заполнение UF-полей + генерация).

Сроки