Настройка чек-листов для менеджеров Битрикс24
Менеджер закрывает сделку, забывает запросить реквизиты. Бухгалтерия не может выставить счёт, сделка зависает. Другой менеджер отправляет коммерческое предложение без согласования с руководителем — условия не те, скидка не утверждена. Третий забывает позвонить клиенту после встречи. Всё это — отсутствие стандартизированного процесса. Чек-листы принуждают выполнять обязательные шаги и не дают перейти дальше, пока всё не сделано. Мы настроим такие чек-листы под ваш бизнес, чтобы каждый этап продаж был под контролем.
Как чек-листы помогают избежать ошибок в продажах?
На проектах с десятками менеджеров мы видим одни и те же проблемы: пропущенные звонки, несогласованные скидки, потерянные документы. Чек-листы решают их кардинально — ручные проверки заменяются автоматическими. Вместо того чтобы напоминать каждому, вы один раз настраиваете правила, и система сама блокирует некорректные действия. Например, если менеджер не загрузил договор, сделка не перейдёт на стадию «Оплата». Экономия времени руководителя — до 5 часов в неделю.
Чек-листы в задачах
Самый простой инструмент — чек-лист внутри задачи. Создаётся в карточке задачи, содержит пункты, которые отмечаются по мере выполнения. Подходит для стандартизации повторяющейся работы.
Пример чек-листа задачи «Подготовка к встрече с клиентом»:
- Изучить историю взаимодействия в CRM
- Подготовить презентацию / коммерческое предложение
- Проверить актуальность контактных данных
- Согласовать повестку с руководителем
- Забронировать переговорную / настроить Zoom
Чек-листы задач не блокируют закрытие задачи — менеджер может завершить задачу с незаполненным чек-листом. Для жёсткого контроля нужны смарт-процессы или обязательные поля на стадиях CRM.
Чек-листы на стадиях CRM-сделки
Более мощный вариант — чек-листы, привязанные к стадиям воронки продаж. На каждой стадии менеджер обязан выполнить определённые действия, прежде чем двигать сделку дальше.
Реализация через обязательные поля на стадии:
| Стадия сделки | Обязательные поля / действия |
|---|---|
| Квалификация | Заполнен бюджет, указан источник, определена потребность |
| Коммерческое предложение | Загружен файл КП, заполнено поле «Условия оплаты» |
| Согласование | Поле «Согласовано руководителем» = Да |
| Договор | Загружен подписанный договор, заполнены реквизиты |
| Оплата | Указана сумма, дата оплаты, номер счёта |
Если обязательные поля не заполнены — Битрикс24 не даёт перевести сделку на следующую стадию. Это настраивается в CRM → Настройки → Стадии сделки → Обязательные поля.
Что делать, если стандартные стадии не подходят?
Для нестандартных процессов (онбординг клиента, подготовка тендера, аудит) используйте смарт-процессы. Это кастомные сущности CRM с собственными воронками и автоматизацией. Чек-лист в смарт-процессе строится через:
- Кастомные поля типа «Да/Нет» — каждый пункт чек-листа = отдельное поле. Обязательность заполнения настраивается на стадии.
- Роботы-проверки — робот на переходе между стадиями проверяет заполненность полей. Если не заполнены — блокирует переход и отправляет уведомление менеджеру.
- Бизнес-процессы — для сложных чек-листов, где нужны согласования и параллельные ветки.
Контроль выполнения
Чек-лист полезен только когда руководитель видит, кто выполняет, кто игнорирует. Инструменты контроля:
- Отчёт по незаполненным полям — список сделок, где обязательные поля пусты. Строится через стандартный отчёт CRM с фильтром по пустым полям.
- Дашборд в BI-конструкторе — визуализация: процент сделок с заполненным чек-листом на каждой стадии, рейтинг менеджеров по дисциплине заполнения.
- Автоуведомления — робот раз в день проверяет сделки на стадиях дольше N дней с незаполненными полями и отправляет напоминание менеджеру.
Что входит в настройку под ключ
- Анализ текущих процессов продаж и выявление узких мест
- Проектирование чек-листов для задач, CRM-стадий и смарт-процессов
- Настройка обязательных полей, роботов и бизнес-процессов
- Создание отчётов и дашбордов для контроля выполнения
- Подготовка инструкции для менеджеров и обучение команды
- Техническая поддержка в течение месяца после запуска
Настраиваем чек-листы с опорой на реальную практику: за 7 лет работы мы внедрили контроль продаж в 40+ компаниях. Оценим ваш проект за 1 день — напишите, и мы предложим решение с гарантией результата.
Как мы работаем
- Аудит ваших процессов (1-2 дня) — анализируем воронку, задачи, типовые ошибки.
- Проектирование (1-2 дня) — определяем состав чек-листов, точки блокировки.
- Настройка (2-5 дней) — создаём обязательные поля, роботов, дашборды.
- Тестирование и обучение (1-2 дня) — проверяем логику, проводим вебинар для команды.
- Запуск и поддержка — сопровождаем месяц, корректируем при необходимости.
Сравните: без чек-листов среднее время согласования сделки — 3 дня, с нашими настройками — до 4 часов. Эффект проверен на проектах с оборотом от $90k–130k. в месяц. Получите консультацию — рассчитаем стоимость и сроки под ваши задачи.