Налаштування звітів для керівництва у Bitrix24
Керівник відкриває Bitrix24, переходить в аналітику CRM та бачить графіки, які не відповідають на жодне його запитання. Скільки угод закрив кожен менеджер цього місяця? Яка середня тривалість угоди за воронкою? Скільки лідів застарів без обробки? Стандартні звіти показують «щось», але не те, що потрібно. Налаштування звітів — це не про красиві графіки, а про відповіді на конкретні управління питання.
Що є з коробки
Bitrix24 надає кілька інструментів аналітики:
CRM-аналітика (CRM → Аналітика) — вбудовані звіти: воронка продажів, динаміка угод, план продажів, ефективність менеджерів. Фільтруються за періодом, відповідальним, воронкою. Не можна: додати користувацькі поля, змінити групування, побудувати крос-таблицю.
Звіти BI-конструктора — доступні на тарифах «Професійний» та вище. Підключення через CRM → Аналітика → BI-конструктор. Bitrix24 генерує OData-endpoint, який підключається до зовнішніх BI-інструментів: Google Looker Studio, Power BI, Yandex DataLens.
Списки та смарт-процеси — не звіти в традиційному сенсі, але сортовані та фільтровані списки з експортом в Excel, які вирішують частину задач.
Налаштування вбудованих звітів CRM
Перш ніж будувати щось власне, перевірте — можливо, вбудовані звіти вирішують задачу після правильного налаштування.
Воронка продажів. Показує конверсію між стадіями. Працює коректно, тільки якщо стадії угод мають правильну семантику (STAGE_SEMANTIC_ID). Якщо всі стадії в статусі «В роботі» — воронка покаже одну смужку. Перевірте: CRM → Параметри → Довідники → Стадії угод. Стадії з семантикою «Успішно» (S) та «Провалено» (F) формують виходи воронки.
Ефективність менеджерів. Рахує кількість та суму закритих угод. Фільтр за періодом та напрямком. Корисно для тижневих планерок. Обмеження: не враховує користувацькі поля — якщо KPI менеджера залежить від користувацького поля «Тип послуги», цей звіт його не покаже.
План продажів. Налаштовується в CRM → Аналітика → План. Встановлюється ціль за сумою на місяць для кожного менеджера. Bitrix автоматично рахує відсоток виконання за успішними угодами. Просто, але працює тільки з сумою угоди (OPPORTUNITY).
BI-конструктор: підключення зовнішніх інструментів
Для керівника, якому потрібні нетривіальні звіти, BI-конструктор — найбільш гнучкий інструмент.
Підключення до Google Looker Studio:
- CRM → Аналітика → BI-конструктор → створіть ключ доступу
- Скопіюйте OData-endpoint виду
https://your-portal.bitrix24.ru/rest/{user_id}/{key}/bi.dataset.data.json - У Looker Studio: Додати джерело → JSON Connector → вставте URL
- Налаштуйте датасет: поля відображуються автоматично
Які дані доступні через BI-конструктор: угоди, ліди, контакти, компанії, товарні позиції, активності (дзвінки, листи, зустрічі). Користувацькі поля (UF_CRM_*) включаються в експорт.
Приклад звіту «Середній цикл угоди за менеджерами»:
- Джерело: угоди з семантикою S (успішні)
- Обчислювальне поле:
DATE_CLOSE - DATE_CREATE(днів) - Групування: відповідальний менеджер
- Агрегація: AVG
- Візуалізація: горизонтальна гістограма
П'ять звітів, які потрібні кожному керівнику
| Звіт | Джерело | Інструмент |
|---|---|---|
| Виконання плану (факт/план за менеджерами) | Угоди | Вбудований «План продажів» |
| Конверсія воронки по стадіях | Угоди | Вбудована «Воронка» |
| Прострочені ліди без обробки | Ліди | BI-конструктор або фільтр + експорт |
| Середній чек та цикл угоди по каналах | Угоди + UTM | BI-конструктор |
| Активність менеджерів (дзвінки/листи/зустрічі) | Активності CRM | BI-конструктор |
Автоматична розсилка звітів
Керівник не повинен заходити в Б24 щоранку. Looker Studio та DataLens мають функцію розсилки за розкладом — PDF звіту приходить на email у понеділок вранці. У самому Bitrix24 автоматичної розсилки звітів CRM немає — тільки ручний експорт або BI-інструмент з розкладом.