Налаштування воронки продажів в аналітиці Бітрікс24
60% угод зависають на стадії «Комерційна пропозиція» — класичний сигнал проблем у воронці. Без аналітики не побачити, що менеджери не надсилають КП або воно слабке. Ми за 7+ років налаштували воронки для 50+ проєктів — від невеликих студій до великих дилерів з тисячами угод. Наша гарантія: конверсія між стадіями зростає на 15–30% після правильного налаштування. Типова помилка — перевантажувати pipeline десятком стадій без чітких критеріїв. Стиснення до 5–7 етапів з обов'язковими атрибутами переходу одразу виявляє вузьке місце. В одному проєкті заміна стадії «В процесі» на «Рахунок виставлено» та «Очікування оплати» дала зростання конверсії на 25% за місяць. Отримайте консультацію — проаналізуємо вашу CRM безкоштовно.
У цій статті розберемо, як влаштувати аналітичну воронку, яка показує не лише цифри, а й причини провалів. Розглянемо налаштування через штатну аналітику та REST API з BI-дашбордом. Почнемо з ревізії стадій — це основа будь-якої воронки. Потім налаштуємо звіт і дашборд. Автоматичне налаштування через REST API в 3 рази швидше ручного створення звітів.
Проблеми, які вирішуємо
Роздуті pipeline — 15 стадій, де конверсія між сусідніми 98% — сміття. Укрупнюємо до 5–7 етапів з чіткими критеріями.
Стадії-смітники — «В процесі» або «Потребує уточнення»: угоди висять тижнями. Вводимо обов'язковий атрибут переходу та ліміт часу.
Втрата причин програшу — без атрибута «Провал» не зрозуміти, чому йдуть. Додаємо обов'язкове поле «Причина» при закритті.
Чому угоди застряють на етапі КП?
У Бітрікс24 типова картина: менеджер створив угоду, надіслав КП і забув. Воронка показує це як 0% переходів на наступну стадію. Рішення — автоматизація: подія «Відправка КП» (через пошту або CRM-форму) має запускати тригер на зміну стадії. Налаштовуємо це через Бізнес-процеси або REST API.
Яку воронку обрати: лідів чи угод?
Якщо включені ліди — потрібні обидві. Спочатку конверсія з ліда в угоду, потім конверсія за угодами. Наскрізної воронки з коробки немає — будуємо через BI-дашборд (наприклад, за допомогою REST API та DataLens). Це дозволяє побачити, скільки вхідних лідів реально приносять гроші.
| Тип звіту | Що показує | Коли використовувати |
|---|---|---|
| Конверсія | % переходів між стадіями | Щоденний моніторинг вузьких місць |
| За грошима | Сума на кожній стадії | Оцінка потенційного виторгу |
| За кількістю | Число угод | Аналіз завантаженості менеджерів |
| Параметр | Стандартна воронка | Кастомний дашборд |
|---|---|---|
| Гнучкість | Тільки конверсія | Будь-які метрики |
| Джерела | CRM | CRM + зовнішні дані |
| Порівняння періодів | Ручне | Автоматичне |
Як ми налаштовуємо аналітичну воронку
Крок 1. Ревізія стадій CRM. Перевіряємо, чи відповідають вони реальному процесу. Видаляємо формальні етапи.
Крок 2. Налаштування звіту. Обираємо тип (конверсія, гроші, кількість), фільтри (період, менеджер, джерело).
Крок 3. Створення дашборду. Додаємо віджети: воронка в розрізі джерел, порівняння з минулим періодом, таблиця програних угод з причинами.
Крок 4. Навчання. Показуємо керівнику, як читати звіт та реагувати на сигнали.
Терміни та вартість
Налаштування займає від 2 до 8 годин залежно від складності CRM. Вартість розраховується індивідуально. Замовте попередню оцінку — вкажемо точні терміни.
Приклад з практики
Один із клієнтів — дилер спецтехніки — використовував 10 стадій, але конверсія була 98% між усіма етапами. Після стиснення до 6 стадій та додавання обов'язкових атрибутів (дата відправки КП, причина програшу) ми виявили, що 40% угод зависали на етапі «Погодження». Причина — немає чіткого терміну відповіді. Впровадили автоматичний перехід через бізнес-процес: якщо погодження затягується більше 3 днів, угода переходить у «Прострочене погодження». Конверсія на наступну стадію зросла на 20%.
Що входить в роботу
- Ревізія існуючих стадій (документуємо проблемні місця)
- Налаштування 1 аналітичної воронки (тип — конверсія)
- Створення дашборду з 3–5 віджетами
- Інструкція для керівника (PDF)
- Чек-лист типових помилок (додаємо)
- 7+ років досвіду — понад 50 проєктів з Бітрікс24
Чек-лист: ключові точки контролю
- Стадія «Програш» з обов'язковою причиною допомагає аналізувати провали
- Тривалість угоди на кожній стадії не перевищує норму — перевіряйте щотижня
- Конверсія між сусідніми стадіями відрізняється більше ніж на 5% — сигнал до дії
- Порівнюйте періоди хоча б раз на місяць для виявлення трендів
Отримайте консультацію — оцінимо вашу CRM та запропонуємо план налаштування.