Налаштування автоматичного розподілу лідів у Бітрікс24

Налаштування автоматичного розподілу лідів у Бітрікс24

Ручний розподіл лідів — вузьке місце в більшості відділів продажів. Керівник витрачає час на призначення, нові ліди лежать без відповіді, поки він зайнятий. Автоматичний розподіл прибирає людину з цього ланцюга: лід з'явився → призначений потрібному менеджеру → менеджер отримав сповіщення.

Вбудовані інструменти розподілу

Черга розподілу — найпростіший варіант. Бітрікс24 призначає ліди менеджерам за круговою схемою (round-robin). Налаштування: CRM → Налаштування → Розподіл лідів → Черга.

Параметри черги:

• Список менеджерів у черзі та їх порядок
• Робочий час (ліди в неробочий час призначаються черговому або ставляться в накопичувач)
• Винятки: лід не призначається менеджеру, якщо він у відпустці/відрядженні (інтеграція з Відсутностями)

Правила маршрутизації — більш гнучкий інструмент. Дозволяє призначати ліди за умовами:

Налаштування: CRM → Налаштування → Правила маршрутизації → Створити правило.

Розподіл через роботів

Роботи у воронці лідів дають тонше налаштування з умовною логікою. Приклад схеми:

Новий лід
  └─► [Робот: Перевірити поле «Регіон»]
        ├─► Москва → [Робот: Призначити відповідального = Іванов]
        ├─► СПб   → [Робот: Призначити відповідального = Петров]
        └─► Інше  → [Робот: Додати в чергу «Регіони»]

Налаштування роботів: CRM → Ліди → Стадія «Новий» → Автоматизація → Додати робота → «Змінити відповідального».

Програмний розподіл через REST API

Для складної логіки — розподіл за завантаженням менеджера, спеціалізацією, з урахуванням географії — використовують REST API та webhook:

// Webhook на створення ліда
// URL: /local/rest/lead_routing.php

$leadData = json_decode(file_get_contents('php://input'), true);
$leadId = $leadData['data']['FIELDS_AFTER']['ID'];

// Отримуємо дані ліда
$b24 = initBitrix24Client();
$lead = $b24->call('crm.lead.get', ['id' => $leadId]);

// Визначаємо відповідального за логікою
$responsibleId = determineResponsible($lead['result']);

// Призначаємо
$b24->call('crm.lead.update', [
    'id' => $leadId,
    'fields' => ['ASSIGNED_BY_ID' => $responsibleId],
]);

// Сповіщаємо менеджера
$b24->call('im.notify.personal.add', [
    'USER_ID' => $responsibleId,
    'MESSAGE' => 'Вам призначено новий лід: ' . $lead['result']['TITLE'],
]);

function determineResponsible(array $lead): int
{
    // За джерелом
    if ($lead['SOURCE_ID'] === 'SITE_MOSCOW') {
        return MOSCOW_MANAGER_ID;
    }

    // За завантаженням (беремо менеджера з найменшою кількістю відкритих лідів)
    global $b24;
    $managers = [MANAGER_1_ID, MANAGER_2_ID, MANAGER_3_ID];
    $loads = [];

    foreach ($managers as $managerId) {
        $count = $b24->call('crm.lead.list', [
            'filter' => ['ASSIGNED_BY_ID' => $managerId, 'STATUS_ID' => 'NEW'],
            'select' => ['ID'],
        ])['total'];
        $loads[$managerId] = $count;
    }

    asort($loads);
    return array_key_first($loads);
}

Врахування робочого часу

При розподілі важливо враховувати доступність менеджера. Бітрікс24 надає API для перевірки робочого часу та відсутностей:

// Перевіряємо, чи на місці менеджер
BX24.callMethod('timeman.timecontrol.report.list', {
    filter: { USER_ID: managerId, STATUS: 'OPENED' },
}, result => {
    const isOnline = result.total() > 0;
    // Якщо відсутній — перенаправляємо на чергового
});

Терміни