Налаштування автоматичної відправки SMS із CRM Бітрікс24
Email читають, SMS — читають ще швидше. Підтвердження запису, нагадування про оплату, сповіщення про готовність замовлення — короткі транзакційні повідомлення дають відкриваємість 95%+. Налаштовуємо автовідправку SMS із CRM без написання коду.
SMS-провайдери в Бітрікс24
Бітрікс24 не відправляє SMS напряму — це робиться через підключених SMS-провайдерів. Вбудовані інтеграції:
- SMS Aero — популярний провайдер, пряма інтеграція в модуль
- SMSC — ще один популярний провайдер
- Unisender, SendPulse — через омніканальний модуль
- Будь-який провайдер із HTTP API — через кастомний провайдер
Підключення: Налаштування → Телефонія → SMS-провайдери. Вводиться API-ключ провайдера, ім'я відправника (альфа-ім'я), тестується відправка.
Важливий нюанс: альфа-ім'я (ім'я відправника замість номера) потрібно зареєструвати у провайдера заздалегідь. Це займає 1–3 робочих дні й потрібно зробити до налаштування роботів.
Робот «Відправити SMS»
Налаштовується в CRM → [Воронка] → Роботи → [Стадія] → Відправити SMS.
Параметри:
- Провайдер — вибирається з підключених
-
Номер одержувача — поле телефону із сутності CRM (
{=Document.PHONE}) - Текст повідомлення — до 160 символів для одного SMS, підтримує підстановку полів
Підстановка полів у тексті SMS:
Ваша заявка #{=Document.ID} прийнята.
Менеджер {=Document.ASSIGNED_BY_SHORT_NAME} зателефонує до {=Document.CLOSEDATE:formatDate}.
Обмеження: 160 символів для латиниці, 70 символів для кирилиці в одному SMS. Перевищення — подвійна оплата у провайдера. Перевіряйте довжину шаблону.
Умови та затримки
SMS із нагадуванням про оплату логічно відправляти через N днів після виставлення рахунку, а не одразу. Затримка налаштовується прямо в роботі.
Умова: відправляти SMS лише якщо телефон заповнено, і угода не перейшла на стадію «Оплачено» за цей час. Друга умова особливо важлива — без неї клієнт, що оплатив наступного дня, отримає нагадування про оплату того, що вже оплатив.
Налаштування умови в роботі: Додати умову → Статус угоди ≠ «Оплачено».
Обмеження на відправку
Законодавство щодо SMS-розсилок вимагає згоди одержувача. Транзакційні SMS (підтвердження заявки, статус замовлення) — у сірій зоні: формально потрібна згода, але судова практика з цього питання неоднорідна. Для маркетингових SMS — згода обов'язкова.
У Бітрікс24 немає вбудованого поля «згода на SMS». Рішення: користувацьке поле-чекбокс на контакті або угоді, умова в роботі: відправляти SMS лише якщо {=Document.UF_CRM_SMS_CONSENT} = Y.
Кілька SMS у ланцюжку
Нагадування про оплату через 3 дні → повторне через 7 днів → фінальне через 10. Схема:
- Робот «Відправити SMS» із затримкою 3 дні, умова: статус = «Рахунок виставлено»
- Робот «Відправити SMS» із затримкою 7 днів, та сама умова
- Робот «Створити завдання» через 10 днів — ручна робота менеджера
Скасувати вже запланований робот не можна — лише якщо угода перейшла на іншу стадію, незапущені роботи попередньої стадії скасовуються автоматично.
Терміни налаштування
| Завдання | Час |
|---|---|
| Реєстрація альфа-імені у провайдера | 1–3 дні (не залежить від нас) |
| Підключення провайдера в Бітрікс24 | 30 хв |
| Налаштування роботів із SMS для воронки | 1–2 год |
Технічна частина налаштування — 2–4 години. Основне очікування пов'язане з реєстрацією імені відправника у SMS-провайдера.