Налаштування CRM Bitrix24
Після активації Bitrix24 CRM працює в режимі «за замовчуванням» — зі стандартними лійками, типовими полями та універсальними статусами. Для більшості бізнесу це не підходить: етапи продажу інші, поля зайві, потрібні відсутні, відповідальні не призначені.
Налаштування CRM — це приведення системи у відповідність з реальним процесом продажу компанії.
Режим роботи CRM: з лідами або без
Першим рішенням є включення або відключення лідів. У Bitrix24 два режими:
- З лідами: вхідні запити потрапляють у ліди, проходять кваліфікацію, потім конвертуються в контакт + компанія + угода.
- Без лідів (простий режим): кожен запит відразу стає контактом і угодою.
Режим вибирається в CRM → Налаштування → Інші налаштування → Режим CRM. Перемикання не видаляє існуючі дані, але змінює інтерфейс та логіку обробки.
Рекомендація: ліди потрібні, якщо вхідний потік великий і вимагає первинної кваліфікації. Для B2B з невеликим потоком — часто простіше без лідів.
Лійки та етапи
Лійка — це послідовність статусів (етапів), через які проходить угода. Налаштовується в CRM → Налаштування → Етапи та лійки.
Типові помилки при налаштуванні лійки:
- Занадто багато етапів (15+) — менеджери перестають їх переміщувати.
- Двозначні назви: «В роботі», «Обговорюється» — незрозуміло, що потрібно робити на цьому етапі.
- Відсутність терміналів для невдалих угод — немає розуміння, на якому етапі втрачаються клієнти.
Хороша лійка: 5–8 етапів, кожна — дія або рішення. Наприклад: «Контакт встановлений» → «КП надіслано» → «КП узгоджено» → «Договір підписаний» → «Оплата отримана».
Для різних напрямків продажу створюються окремі лійки — нова продаж і повторна продаж мають різні етапи.
Поля CRM
У угоді, контакті, лідові за замовчуванням — десятки полів. Більшість зайві. Завдання: залишити потрібні, приховати зайві, додати специфічні для бізнесу.
Налаштування полів: CRM → Налаштування → Поля. Кожен тип сутності (лід, угода, контакт, компанія) налаштовується окремо.
Користувальницькі поля створюються з типами: текст, число, список (enum), дата, зв'язок з елементами CRM, файл. Поле типу «зв'язок з користувачем» зручно для указання куратора або другої відповідальної особи.
Карточка CRM — окремий розділ налаштування. Визначає, які поля і в якому порядку видить менеджер. Можна створити кілька карток для різних ролей.
Права доступу
У Bitrix24 CRM права налаштовуються через ролі: CRM → Налаштування → Права доступу.
Базові ролі: менеджер бачить лише своїх клієнтів, керівник — усіх у своєму відділі, директор — усіх. Налаштовується детально: можна дозволити перегляд, але заборонити редагування або видалення.
Для просунутих сценаріїв — налаштування прав через підрозділи: кожен відділ бачить лише своїх клієнтів.
Обов'язкові поля та валідація
Щоб менеджери заповнювали потрібну інформацію — поля роблять обов'язковими. Без заповнення не можна змінити етап або зберегти карточку.
Налаштовується через «Обов'язкові поля при зміні етапу» — можна встановити різні обов'язкові поля для різних переходів. Наприклад, перехід у «КП надіслано» вимагає заповнення email; перехід у «Договір» — ІНН компанії.
Джерела та канали
У розділі CRM → Налаштування → Джерела налаштовуються джерела лідів: сайт, дзвінок, реклама, рекомендація. При інтеграції з формами, рекламними кабінетами або телефонією джерело встановлюється автоматично.
Налаштування базової CRM для компанії до 20 осіб займає 1–2 робочих дні: аудит процесів, налаштування лійок, полів, прав, роботів та тестування.