Налаштування CRM Бітрікс24
Після активації Бітрікс24 CRM працює в режимі «за замовчуванням» — з типовими воронками, стандартними полями та універсальними статусами. Для більшості бізнесів це не підходить: етапи продажів інші, поля зайві, потрібних немає, відповідальні не призначені. Ми допомогли вже понад 50 компаніям різних галузей привести CRM у відповідність до реального процесу продажів — від простої воронки для стартапу до складної мультиворонки з інтеграцією 1С і телефонії. Налаштування CRM — це приведення системи у відповідність до реального процесу продажів компанії. Без цього ви отримуєте іграшку замість інструмента. Ми це виправляємо.
Проблеми стандартної CRM
Типові налаштування CRM Бітрікс24 часто містять десятки невикористовуваних полів, невідповідні статуси та слабкі права доступу. Це призводить до того, що менеджери заповнюють зайву інформацію, втрачають час і допускають помилки. Наприклад, в одній компанії ми виявили, що з 20 полів угоди фактично використовуються лише 7, а решта тільки сповільнюють роботу. У результаті налаштування CRM під бізнес-процеси компанії дозволяє скоротити час на створення угоди в 2-3 рази та зменшити кількість помилок на 40%. Після налаштування конверсія зростає в середньому на 30%.
Вибір режиму CRM
Перше рішення — увімкнути або вимкнути ліди. У Бітрікс24 два режими:
- З лідами: вхідні звернення потрапляють у ліди, кваліфікуються, потім конвертуються в контакт + компанію + угоду.
- Без лідів (простий режим): кожне звернення одразу стає контактом і угодою.
Режим вибирається в CRM → Налаштування → Інші налаштування → Режим CRM. Перемикання не видаляє існуючі дані, але змінює інтерфейс і логіку обробки. Рекомендація: ліди потрібні, якщо вхідний потік великий і потребує первинної кваліфікації. Для B2B з невеликим потоком — часто простіше без лідів. Вибір залежить від обсягу вхідного потоку та етапу угоди. Якщо щодня надходить 50+ заявок і їх потрібно кваліфікувати — вмикайте ліди. Для малого бізнесу з 5–10 угодами на місяць зручніше працювати без лідів: кожна заявка одразу стає угодою. Ми налаштовуємо CRM так, щоб вам було зручно: у процесі аудиту аналізуємо вашу воронку та пропонуємо оптимальний режим.
Налаштування воронок і стадій
Воронка — це послідовність статусів (стадій), якими проходить угода. Налаштовується в CRM → Налаштування → Стадії та воронки. Типові помилки при налаштуванні воронки:
- Забагато стадій (15+) — менеджери перестають їх рухати.
- Неоднозначні назви: «В роботі», «Обговорюється» — незрозуміло, що саме потрібно зробити на цій стадії.
- Відсутність термінальних статусів для провальних угод — немає розуміння, на якому етапі втрачаються клієнти.
Хороша воронка: 5-8 стадій, кожна — дія або рішення. Наприклад: «Контакт встановлено» → «КП надіслано» → «КП узгоджено» → «Договір підписано» → «Оплата отримана». Для різних напрямків продажів створюються окремі воронки — новий продаж і повторний продаж мають різні етапи. Щоб уникнути помилок, використовуйте стадії, засновані на діях, а не на стані.
| Типова помилка | Правильне рішення |
|---|---|
| 15+ стадій, менеджери не рухають угоди | Скоротити до 5-8 стадій, кожна з конкретною дією |
| Назви «В роботі», «Обговорюється» | «КП надіслано», «Договір на узгодженні» |
| Немає статусів для програшу | Додати «Відмова» або «Втрачено» для аналізу причин |
Налаштування полів CRM
В угоді, контакті, ліді за замовчуванням — десятки полів. Більшість зайві. Завдання: залишити потрібні, приховати зайві, додати специфічні для бізнесу. Налаштування полів: CRM → Налаштування → Поля. Кожен тип сутності (лід, угода, контакт, компанія) налаштовується окремо. Користувацькі поля створюються з типами: рядок, число, список (enum), дата, прив'язка до елементів CRM, файл. Поле типу «прив'язка до користувача» зручне для вказівки куратора або другого відповідального. Картка CRM — окремий розділ налаштування. Визначає, які поля і в якому порядку бачить менеджер. Можна створити кілька карток для різних ролей.
Налаштування прав доступу
У Бітрікс24 CRM права налаштовуються через ролі: CRM → Налаштування → Права доступу. Базові ролі: менеджер бачить лише своїх клієнтів, керівник — усіх у своєму відділі, директор — усіх. Налаштовується детально: можна дозволити перегляд, але заборонити редагування або видалення. Для просунутих сценаріїв — налаштування прав через підрозділи: кожен відділ бачить лише своїх клієнтів. Для продаючої команди з 10 осіб достатньо базових ролей: менеджер, керівник, директор. Для складних структур (регіони, відділи продажів, техпідтримка) налаштовуємо доступ за підрозділами з гнучкою деталізацією — аж до заборони на редагування конкретних полів. Це захищає дані та спрощує контроль.
Налаштування прав доступу описано в офіційній документації Бітрікс24: helpdesk.bitrix24.ru
Обов'язкові поля та валідація
Щоб менеджери заповнювали потрібну інформацію, поля робляться обов'язковими?
Без заповнення не можна змінити стадію або зберегти картку. Налаштовується через «Обов'язкові поля при зміні стадії» — можна задати різні обов'язкові поля для різних переходів. Наприклад, перехід у «КП надіслано» вимагає заповнити email; перехід у «Договір» — ІНН компанії. Це скорочує кількість ручних перевірок і забезпечує якість даних.
Як відбувається налаштування під ключ?
- Аудит — аналіз поточних бізнес-процесів, проблем, типових сценаріїв. Виявляємо вузькі місця.
- Проектування — створюємо схему воронок, полів, прав та автоматизацій. Погоджуємо з вами.
- Налаштування — конфігуруємо CRM: воронки, поля, ролі, роботи, інтеграції.
- Тестування — прогоняємо тестові угоди, перевіряємо логіку та валідацію.
- Навчання — проводимо навчання для менеджерів, готуємо документацію.
- Підтримка — місяць постінсталяційної підтримки, коригування за вашими зауваженнями.
Як проходить аудит
Аудит включає інтерв'ю з ключовими співробітниками, аналіз поточної воронки та даних CRM, виявлення вузьких місць. Результат — звіт з рекомендаціями та прототип майбутньої схеми.Що входить у роботу
- Документація: опис нової воронки, налаштованих полів, прав доступу та автоматизацій.
- Налаштування доступів: створення ролей і прав для всіх співробітників.
- Імпорт даних: перенесення існуючих контактів, угод, лідів із дотриманням структури.
- Навчання: проведення вебінару або очного навчання для команди.
- Підтримка: місяць постінсталяційної підтримки з оперативним виправленням недоліків.
Скільки коштує налаштування та які терміни?
Базове налаштування для компанії до 20 осіб займає 1–2 робочих дні. Для складних інтеграцій термін збільшується до 5 робочих днів. Вартість розраховується індивідуально і залежить від складності воронок, кількості полів та необхідності інтеграцій. Наприклад, для компанії з 10 співробітників вартість базового налаштування становить 25 000 грн. Повна вартість для великої компанії з мультиворонками та інтеграцією 1С — від 80 000 грн. Таке налаштування дозволяє економити до 10 000 грн на місяць на ручній роботі менеджерів. Ви економите час і гроші: самостійне налаштування може коштувати вдвічі дорожче через втрати на помилках та простої менеджерів.
Чому обирають нас
Базове налаштування для компанії до 20 осіб займає 1–2 робочих дні. 10+ років досвіду роботи з Бітрікс24 та Бітрікс. 50+ успішних налаштувань CRM для бізнесу від 5 до 200 співробітників. Гарантія на роботу — протягом місяця після здачі безкоштовно виправляємо недоліки. Порівняно з самостійним налаштуванням, наша робота в 3 рази швидша і дає в 2 рази кращий результат. 80% клієнтів відзначають підвищення ефективності відділу продажів.
Сертифіковані спеціалісти — діючі партнери 1С-Бітрікс.
Зв'яжіться з нами, щоб отримати консультацію та оцінити проект. Напишіть — надішлемо комерційну пропозицію протягом дня. Замовте налаштування CRM та отримайте працюючу систему вже через 2 дні.