Налаштування CRM-форм на Бітрікс24.Сайти

Налаштування CRM-форм на Бітрікс24.Сайти

CRM-форма у Бітрікс24 — це форма захоплення ліда, яка створює записи безпосередньо в CRM: ліди, угоди, контакти, заявки. На відміну від звичайної форми з відправкою на email, у CRM-формі вся обробка відбувається автоматично всередині Бітрікс24 — маршрутизація, сповіщення менеджера, запуск автоматизації.

Типи CRM-форм та їх призначення

Бітрікс24 пропонує кілька режимів роботи форми:

• Лід — створює лід у CRM; підходить для холодного трафіку, коли невідомо, чи перетвориться заявка на угоду
• Угода — створює угоду напряму; використовують, якщо кваліфікація відбувається до заявки (наприклад, форма на посадковій сторінці з конкретною пропозицією)
• Контакт/Компанія — оновлює або створює контакт; для форм оновлення даних в особистому кабінеті
• CRM-активність — створює активність (дзвінок, зустріч) для наявного контакту

Вибір режиму задається в налаштуваннях форми: CRM → CRM-форми → Створити форму → Налаштування → Тип CRM-об'єкта.

Налаштування форми

Поля та маппінг. Кожне поле форми маппиться на поле CRM-об'єкта. Стандартні поля (NAME, PHONE, EMAIL) маппляться автоматично. Кастомні поля потрібно заздалегідь створити в CRM, а потім вибрати в маппінгу форми.

UTM-мітки. CRM-форма автоматично захоплює UTM-параметри з URL сторінки та записує їх у поля ліда/угоди — за умови, що в налаштуваннях форми увімкнена опція «Захоплення UTM-міток».

Дублювання. Налаштовується поведінка при виявленні наявного контакту з таким самим телефоном чи email: створити новий, оновити наявний або злити.

Вбудовування форми на сторінку Бітрікс24.Сайти

Форма вбудовується через віджет або inline-код. В редакторі Бітрікс24.Сайти — блок «CRM-форма» у візуальному редакторі.

Для вбудовування на зовнішній сайт:

<!-- Скрипт форми генерується в Бітрікс24: CRM → CRM-форми → {Форма} → Вбудувати -->
<script data-b24-form="inline/5/abc123" data-skip-moving="true">
(function(w,d,u){
    var s=d.createElement('script');s.async=true;s.src=u+'?'+(Date.now()/180000|0);
    var h=d.getElementsByTagName('script')[0];h.parentNode.insertBefore(s,h);
})(window,document,'https://company.bitrix24.ua/upload/crm/form/loader_5_abc123.js');
</script>

Форма завантажується асинхронно — не блокує рендеринг сторінки.

Налаштування автоматизації після відправки

Головна цінність CRM-форми — автоматичний запуск ланцюжка дій. Налаштовується в CRM → Автоматизація → Роботи для потрібної стадії ліда:

• Сповіщення відповідальному менеджеру (негайно)
• Відправка листа заявнику з підтвердженням (негайно)
• Завдання менеджеру «Зателефонувати» через 15 хвилин
• Переміщення ліда на стадію «В роботі»

Терміни