Розпочнемо з типової ситуації: керівник відділу продажів щоранку витрачає 15–20 хвилин, збираючи в менеджерів дані по угодах, лідах та активності. CRM-система є, але корисної інформації на головному екрані немає — лише списки угод без аналітики. Ми в таких випадках пропонуємо налаштувати дашборд: один екран, на якому видно конверсію, pipeline, план/факт. Результат — повна прозорість за 30 секунд. Наш досвід та понад 200 налаштованих дашбордів показують, що після налаштування час на звіти скорочується на 70%, а точність прогнозів зростає на 20%. Економія бюджету на ручному зборі звітів — до 30 000 грн на місяць. Ми на ринку понад 5 років, і кожен проект виконуємо під ключ.
Дашборд у Бітрікс24 — це не просто набір віджетів, а інструмент управління. Без правильного налаштування він показує не ті дані або перевантажений зайвою інформацією. Наприклад, менеджер бачить загальну воронку всієї компанії, але не свої угоди. Або керівник дивиться на застарілі звіти. Ми налаштовуємо дашборди під конкретну роль: для менеджера — особисті показники, для керівника — зведення по команді, для директора — стратегічні KPI. Гарантуємо, що кожен побачить лише те, що потрібно.
Доступні три варіанти дашбордів: вбудований CRM-дашборд, BI-дашборд та віджети на головній сторінці. CRM-дашборд підходить для швидкої перевірки поточних показників: воронка, лічильники, прогноз. BI-дашборд — для глибокого аналізу з фільтрами, drill-down та порівнянням періодів. За швидкістю налаштування CRM-дашборд в 2 рази швидший за BI-дашборд. Віджети на головній — для особистих завдань та активностей. Вибір залежить від завдань та тарифу. Для візуалізації даних ми використовуємо віджети scorecard, лінійні графіки та воронки. Ми також застосовуємо когортний аналіз, LTV та CAC для оцінки ефективності.
Чому стандартний CRM-дашборд не дає повної картини?
Стандартний CRM-дашборд показує лише базову воронку та лічильники. Немає можливості порівняти поточний місяць з минулим, побачити динаміку по днях, відфільтрувати дані за конкретним менеджером. На практиці це призводить до того, що керівник бачить суму угод, але не розуміє, чому вона впала. BI-дашборд вирішує ці обмеження: він дозволяє будувати довільні звіти, накладати фільтри, деталізувати до конкретної угоди кліком. Як зазначає офіційна документація, BI-дашборд обробляє дані в 10 разів швидше за стандартні звіти CRM. Докладніше — в документації Бітрікс24 на helpdesk.bitrix24.ru.
Як ми налаштовуємо дашборд?
-
Аудит бізнес-процесів. Визначаємо ключові метрики: виручка, конверсія, pipeline. Збираємо вимоги від керівника та менеджерів.
-
Проєктування макету. Обираємо тип візуалізації: воронка для pipeline, лінійний графік для динаміки, scorecard для план/факт. Розташовуємо віджети за пріоритетом.
- Налаштування фільтрів. За ролями: менеджер бачить лише свої угоди, керівник — зведення по відділу. За періодами: день, тиждень, місяць, довільний.
- Інтеграція джерел. Підключаємо дані з CRM, завдань, проєктів. Для BI-дашборду додаємо зовнішні системи (телефонія, email-трекер).
- Тестування на реальних даних. Перевіряємо коректність розрахунків, швидкість відгуку. Виправляємо помилки.
- Навчання користувачів. 1–2 години показуємо, як інтерпретувати віджети, користуватися фільтрами. Передаємо документацію.
Що входить у налаштування дашборду?
У результаті ви отримуєте:
- Аналіз поточних метрик та визначення KPI
- Макет дашборду з обраними віджетами
- Налаштування CRM-дашборду або BI-дашборду
- Тестування на тестових даних
- Навчання користувачів (1–2 години)
- Документацію по дашборду
- Гарантію налаштування — правки протягом місяця
Типова економія після налаштування
Після налаштування дашборду менеджери витрачають на звіти 5 хвилин замість 20, що економить 15 хвилин на день на співробітника. При 10 менеджерах це 2.5 години на день, або близько 50 годин на місяць. Економія становить до 30 000 грн щомісяця. Дашборд окупається в перший же місяць.
Порівняння CRM та BI дашбордів
| Параметр |
CRM-дашборд |
BI-дашборд |
| Джерело даних |
Тільки CRM |
CRM, завдання, проєкти, зовнішні системи |
| Кількість віджетів |
до 5 |
не обмежено |
| Порівняння періодів |
Немає |
Є |
| Drill-down |
Немає |
Є |
| Фільтри за ролями |
Обмежені |
Повні |
| Швидкість відгуку |
Миттєво |
До 2 секунд на складні запити |
| Необхідний тариф |
Базовий |
Розширений (з BI-аналітикою) |
Строки налаштування
| Задача |
Час |
| Стандартний CRM-дашборд |
1–2 години |
| BI-дашборд з 5–7 віджетами |
3–5 годин |
| Дашборди для декількох ролей |
1 день |
| Повний цикл для відділу продажів |
1–2 дні |
Нещодавній кейс: мережа з 10 філіалів, 3 воронки продажів, 25 менеджерів. Налаштували BI-дашборд з 12 віджетами — керівник бачить зведення по кожному філіалу за 10 секунд. Візуалізація даних допомогла виявити відстаючі напрямки за перший тиждень. Ми також налаштовуємо прогноз продажів у Бітрікс24 для точного планування.
Вартість розраховується індивідуально залежно від складності та обсягу метрик. Зв'яжіться з нами для консультації — ми підберемо оптимальний варіант. Замовте налаштування дашборду під ключ та отримайте прозорі продажі вже завтра. Оцінимо ваш проект безкоштовно! Пишіть нам у Telegram.
Впровадження та налаштування CRM на базі 1С-Бітрікс і Бітрікс24
Граблі, на які наступають усі — і як ми їх обходимо
За роки впроваджень бачили одне й те саме. Компанія купує Бітрікс24 — і через три місяці CRM перетворюється на телефонний довідник. Менеджери заповнюють два поля з дванадцяти, угоди зависають на стадії «Переговори» місяцями, керівник не відкриває аналітику.
Корінь проблеми — впровадження без аудиту. Налаштували «як у підручнику», а продажі влаштовані інакше.
Опір персоналу. Менеджери звикли до Excel та блокнотів. CRM сприймають як контроль, а не інструмент. Що працює: залучаємо ключових співробітників на етапі проєктування, показуємо особисту вигоду — автоматичні нагадування, готові шаблони КП, менше рутини. Навчаємо на реальних сценаріях, а не абстрактних прикладах.
Неповне введення даних. Обов'язкові поля заповнюють, решту ігнорують. Вирішуємо: налаштовуємо обов'язкові поля за стадіями (на кожному етапі — лише актуальні), впроваджуємо автозаповнення з UTM-міток, парсинг email, дані з відкритих баз. Прибираємо надлишкові поля — менше полів, вища якість.
Криві воронки. Забагато стадій, немає критеріїв переходу, дублюючі етапи. Проєктуємо за фактом — як продажі влаштовані насправді — і переглядаємо структуру за накопиченими даними.
Ігнорування автоматизації. CRM впровадили, але ліди розподіляють вручну, листи надсилають руками. Налаштовуємо роботів та бізнес-процеси з першого дня — щоб команда одразу відчула різницю.
Що входить до арсеналу Бітрікс24
Звернення з усіх каналів (телефон, пошта, месенджери, форми) фіксуються автоматично. Ліди створюються та розподіляються без ручного втручання. Візуальний канбан з кастомними стадіями — перетягнув картку на наступний етап, автоматично пішов лист, створилося завдання.
Омніканальність: єдине вікно для телефонії, email, WhatsApp, Telegram, Viber, VK, Instagram, онлайн-чату. Клієнт написав у WhatsApp зранку, зателефонував удень — менеджер бачить всю історію.
Роботи та бізнес-процеси: розсилки, генерація документів, нагадування, ескалації — без коду. Аналітика: воронка, конверсії, джерела лідів, навантаження менеджерів, середній час обробки.
Зв'язка «сайт на 1С-Бітрікс + CRM Бітрікс24»
Тут синергія, а не просто два продукти:
- Форми сайту → ліди в CRM миттєво, з повною UTM-розміткою. Видно, звідки прийшов кожен клієнт
- Онлайн-чат → відкриті лінії. Відвідувач пише на сайті, менеджер відповідає з CRM
- Замовлення в магазині → угоди в CRM. Менеджер бачить, що купив клієнт, пропонує допродаж
- Колтрекінг — підміна номерів для прив'язки дзвінків до рекламних кампаній
- Наскрізна аналітика — витрати на рекламу, візити, заявки, продажі в одному звіті. ROI кожного каналу
Що робимо
Аудит. Розбираємося, як продажі працюють зараз. Де губляться ліди? Які канали приводять клієнтів? Формуємо рекомендації до початку технічного впровадження.
Проєктування. Множинні воронки для різних напрямків, кастомні поля, обов'язкові етапи та умови переходу. Структура відображає реальний процес, а не ідеальну схему.
Інтеграції. Зв'язуємо з сайтом (1С-Бітрікс), телефонією, поштою, месенджерами, рекламними системами, 1С.
Кастомні модулі. Коли стандартного не вистачає — додатки для Бітрікс24: специфічні звіти, нетипова бізнес-логіка, інтеграції з галузевими системами.
Міграція. Переносимо бази з amoCRM, Мегаплан, Salesforce, HubSpot, Excel. Зв'язки, історія комунікацій, вкладення — все на місці.
Навчання. Тренінги під вашу конфігурацію, відеоінструкції, документація.
Хмарна або коробкова
Хмарна (SaaS) — швидкий старт, не потрібен сервер, автооновлення. Для команд до 100 осіб із типовими процесами.
Коробкова (On-Premise) — свій сервер, повний контроль даних, безмежні доробки. Для великих компаній із жорсткими вимогами до безпеки або нестандартною логікою.
Метрики, які відстежуємо
Конверсія за етапами воронки. Якщо 80% втрачаються на етапі КП — проблема в ціноутворенні, а не в менеджерах. Норма: 5-15% для B2B, 1-5% для B2C з високим чеком.
Час обробки ліда. Відповідь за 5 хвилин підвищує конверсію в 10 разів порівняно з відповіддю через півгодини. Налаштовуємо алерти — якщо менеджер не відповів за 15 хвилин, лід переходить до іншого.
LTV. CRM сегментує клієнтів за lifetime value — менеджери фокусуються на найцінніших.
Середній цикл угоди. Якщо зростає — щось у процесі зламалося. Причини відмов — золота жила для коригування продукту та скриптів.
Кейси
Виробнича компанія (B2B). Заявки губилися в пошті, керівник дізнавався про великі угоди постфактум. Налаштували автоматичну фіксацію звернень, воронку «кваліфікація → розрахунок → КП → узгодження → договір → оплата». Роботи формують КП за шаблоном. Конверсія зросла на 23%, час обробки — з 4 годин до 20 хвилин.
Мережа роздрібних магазинів. Офлайн + онлайн в одній системі. Каси через 1С, автоматичне створення контактів при покупці за карткою лояльності. CRM-маркетинг через Бітрікс24 дав зростання повторних покупок на 18%.
IT-сервісна компанія. Три воронки: нові клієнти, допродажі, тендери. Автогенерація договорів та рахунків, інтеграція з Jira — після підписання завдання автоматично потрапляють до відділу розробки. Керівництво отримало зважений прогноз виручки.
Терміни
| Масштаб |
Терміни |
Що входить |
| Базове впровадження |
1–2 тижні |
Воронка, телефонія, пошта, імпорт бази |
| Стандартне |
1–2 місяці |
Кастомні воронки, автоматизація, інтеграції з сайтом та 1С |
| Комплексне |
2–4 місяці |
Множинні воронки, кастомні модулі, навчання, наскрізна аналітика |
Після впровадження: технічна підтримка з SLA (реакція від 1 години), регулярний аудит використання, розвиток функціоналу, навчання нових співробітників.
