Налаштування дашбордів CRM Бітрікс24
Керівник щоранку відкриває CRM і просить менеджерів розповісти, що відбувається. Це не потрібно, якщо налаштований дашборд: один екран з ключовими метриками — і картина дня зрозуміла за 30 секунд.
Типи дашбордів у Бітрікс24
CRM-дашборд — вбудований у модуль CRM. Налаштовується під конкретного користувача або роль. Показує віджети: воронка, лічильники відкритих угод, сума pipeline, активності на сьогодні.
Шлях: CRM → Аналітика → Дашборд. Кнопка «Налаштувати» відкриває конфігуратор віджетів.
BI-дашборд — створюється через Бітрікс24 → BI Аналітика. Повноцінні інтерактивні дашборди з фільтрами, drill-down, порівнянням періодів. Потребує тарифу з BI-аналітикою.
Головна сторінка порталу — віджети додаються через Мій Бітрікс24 → Налаштування. Можна додати CRM-віджети: мої угоди, мої завдання, активності.
Налаштування CRM-дашборду
Доступні віджети:
- Воронка продажів — кількість і сума угод по стадіях
- Мої угоди — список з фільтрами по відповідальному та періоду
- Лічильники — кількість прострочених справ, дзвінків на сьогодні, відкритих лідів
- Прогноз — сума угод у стадіях «теплий» та «гарячий» на поточний місяць
- Активності — кількість дзвінків, листів, зустрічей за період
Кожен віджет налаштовується індивідуально: період, воронка (якщо кілька воронок), відповідальний (тільки мої / вся команда).
Для різних ролей потрібні різні дашборди: у менеджера — його особисті показники, у керівника відділу — дані команди. Налаштування під роль: кожен користувач налаштовує свій дашборд самостійно, або адміністратор створює дашборд і робить його видимим потрібній групі.
BI-дашборди
Для дашборду з кількома воронками, порівнянням періодів та довільними метриками — вбудований BI. Працює на основі даних з BI-конектора.
Створення: BI Аналітика → Створити дашборд. Інтерфейс — drag-and-drop конструктор, схожий на Looker Studio. Доступні типи візуалізацій: стовпчастий/лінійний/круговий графік, таблиця, scorecard, карта.
Фільтри — глобальні на весь дашборд або на окремий віджет. Drill-down: клік по сегменту воронки відкриває деталі по конкретних угодах.
Ключові метрики для відділу продажів
Що включають у дашборд керівника:
- Виручка за поточний місяць vs. план
- Кількість нових лідів за тиждень
- Конверсія лід → угода (%)
- Pipeline: сума відкритих угод по стадіях
- Топ-5 менеджерів за сумою закритих угод
- Прострочені завдання та дзвінки
Що включають у дашборд менеджера:
- Мої завдання на сьогодні
- Мої угоди: кількість і сума по стадіях
- Заплановані дзвінки та зустрічі
- Активності за тиждень
Права доступу до дашбордів
BI-дашборди публікуються та налаштовуються права доступу через Поділитися → [Група/Користувач]. Доступ: тільки перегляд або редагування.
CRM-дашборд кожен користувач бачить у рамках своїх прав CRM: менеджер не бачить угоди інших менеджерів (якщо права налаштовані коректно).
Терміни налаштування
| Завдання | Час |
|---|---|
| Налаштування стандартного CRM-дашборду | 1–2 год |
| BI-дашборд з 5–7 віджетами | 3–5 год |
| Дашборди для кількох ролей | 1 день |
Повне налаштування дашбордів для команди продажів — 1 робочий день.