Розпочнемо з типової ситуації: керівник відділу продажів щоранку витрачає 15–20 хвилин, збираючи в менеджерів дані по угодах, лідах та активності. CRM-система є, але корисної інформації на головному екрані немає — лише списки угод без аналітики. Ми в таких випадках пропонуємо налаштувати дашборд: один екран, на якому видно конверсію, pipeline, план/факт. Результат — повна прозорість за 30 секунд. Наш досвід та понад 200 налаштованих дашбордів показують, що після налаштування час на звіти скорочується на 70%, а точність прогнозів зростає на 20%. Економія бюджету на ручному зборі звітів — до 30 000 грн на місяць. Ми на ринку понад 5 років, і кожен проект виконуємо під ключ.
Дашборд у Бітрікс24 — це не просто набір віджетів, а інструмент управління. Без правильного налаштування він показує не ті дані або перевантажений зайвою інформацією. Наприклад, менеджер бачить загальну воронку всієї компанії, але не свої угоди. Або керівник дивиться на застарілі звіти. Ми налаштовуємо дашборди під конкретну роль: для менеджера — особисті показники, для керівника — зведення по команді, для директора — стратегічні KPI. Гарантуємо, що кожен побачить лише те, що потрібно.
Доступні три варіанти дашбордів: вбудований CRM-дашборд, BI-дашборд та віджети на головній сторінці. CRM-дашборд підходить для швидкої перевірки поточних показників: воронка, лічильники, прогноз. BI-дашборд — для глибокого аналізу з фільтрами, drill-down та порівнянням періодів. За швидкістю налаштування CRM-дашборд в 2 рази швидший за BI-дашборд. Віджети на головній — для особистих завдань та активностей. Вибір залежить від завдань та тарифу. Для візуалізації даних ми використовуємо віджети scorecard, лінійні графіки та воронки. Ми також застосовуємо когортний аналіз, LTV та CAC для оцінки ефективності.
Чому стандартний CRM-дашборд не дає повної картини?
Стандартний CRM-дашборд показує лише базову воронку та лічильники. Немає можливості порівняти поточний місяць з минулим, побачити динаміку по днях, відфільтрувати дані за конкретним менеджером. На практиці це призводить до того, що керівник бачить суму угод, але не розуміє, чому вона впала. BI-дашборд вирішує ці обмеження: він дозволяє будувати довільні звіти, накладати фільтри, деталізувати до конкретної угоди кліком. Як зазначає офіційна документація, BI-дашборд обробляє дані в 10 разів швидше за стандартні звіти CRM. Докладніше — в документації Бітрікс24 на helpdesk.bitrix24.ru.
Як ми налаштовуємо дашборд?
- Аудит бізнес-процесів. Визначаємо ключові метрики: виручка, конверсія, pipeline. Збираємо вимоги від керівника та менеджерів.
- Проєктування макету. Обираємо тип візуалізації: воронка для pipeline, лінійний графік для динаміки, scorecard для план/факт. Розташовуємо віджети за пріоритетом.
- Налаштування фільтрів. За ролями: менеджер бачить лише свої угоди, керівник — зведення по відділу. За періодами: день, тиждень, місяць, довільний.
- Інтеграція джерел. Підключаємо дані з CRM, завдань, проєктів. Для BI-дашборду додаємо зовнішні системи (телефонія, email-трекер).
- Тестування на реальних даних. Перевіряємо коректність розрахунків, швидкість відгуку. Виправляємо помилки.
- Навчання користувачів. 1–2 години показуємо, як інтерпретувати віджети, користуватися фільтрами. Передаємо документацію.
Що входить у налаштування дашборду?
У результаті ви отримуєте:
- Аналіз поточних метрик та визначення KPI
- Макет дашборду з обраними віджетами
- Налаштування CRM-дашборду або BI-дашборду
- Тестування на тестових даних
- Навчання користувачів (1–2 години)
- Документацію по дашборду
- Гарантію налаштування — правки протягом місяця
Типова економія після налаштування
Після налаштування дашборду менеджери витрачають на звіти 5 хвилин замість 20, що економить 15 хвилин на день на співробітника. При 10 менеджерах це 2.5 години на день, або близько 50 годин на місяць. Економія становить до 30 000 грн щомісяця. Дашборд окупається в перший же місяць.
Порівняння CRM та BI дашбордів
| Параметр | CRM-дашборд | BI-дашборд |
|---|---|---|
| Джерело даних | Тільки CRM | CRM, завдання, проєкти, зовнішні системи |
| Кількість віджетів | до 5 | не обмежено |
| Порівняння періодів | Немає | Є |
| Drill-down | Немає | Є |
| Фільтри за ролями | Обмежені | Повні |
| Швидкість відгуку | Миттєво | До 2 секунд на складні запити |
| Необхідний тариф | Базовий | Розширений (з BI-аналітикою) |
Строки налаштування
| Задача | Час |
|---|---|
| Стандартний CRM-дашборд | 1–2 години |
| BI-дашборд з 5–7 віджетами | 3–5 годин |
| Дашборди для декількох ролей | 1 день |
| Повний цикл для відділу продажів | 1–2 дні |
Нещодавній кейс: мережа з 10 філіалів, 3 воронки продажів, 25 менеджерів. Налаштували BI-дашборд з 12 віджетами — керівник бачить зведення по кожному філіалу за 10 секунд. Візуалізація даних допомогла виявити відстаючі напрямки за перший тиждень. Ми також налаштовуємо прогноз продажів у Бітрікс24 для точного планування.
Вартість розраховується індивідуально залежно від складності та обсягу метрик. Зв'яжіться з нами для консультації — ми підберемо оптимальний варіант. Замовте налаштування дашборду під ключ та отримайте прозорі продажі вже завтра. Оцінимо ваш проект безкоштовно! Пишіть нам у Telegram.