Налаштування email-воронок у маркетингу CRM Bitrix24
Email-воронка у маркетингу CRM — це автоматична серія листів, яка запускається при певній події в CRM і веде клієнта за заданим сценарієм. Менеджер не натискає "надіслати" — листи йдуть автоматично за умовами.
Чим воронка відрізняється від разових розсилань
Разова розсилання — один лист по сегменту. Воронка — послідовність листів з умовами та затримками. Приклад воронки: клієнт перейшов у статус угоди "КП надіслано" → через 2 дні лист "Нагадування про нашу пропозицію" → якщо не відповів через 3 дні → лист "Є питання?" → якщо угода перейшла в "Програно" → лист "Будемо раді повернутися до розмови".
Створення воронки
Розділ: CRM → Маркетинг CRM → Email → Ланцюжки листів (воронки).
Кроки налаштування:
-
Триггер (подія запуску). Що запускає воронку: зміна статусу угоди, створення ліда, заповнення форми, клік по посиланню з попереднього листа.
-
Аудиторія. Контакти або ліди з сегменту CRM. Наприклад: усі угоди у воронці "Продажи", етап "КП надіслано", відповідальний — відділ продажу.
-
Кроки воронки. Кожен крок — це або лист, або умова, або затримка:
- Лист — шаблон з темою та текстом, підстановка полів CRM.
- Затримка — чекати N годин/днів перед наступним кроком.
- Умова — якщо клієнт відкрив лист → один сценарій, не відкрив → інший.
- Дія у CRM — змінити статус, поставити завдання, повідомити менеджера.
Шаблони листів
Шаблони створюються в редакторі маркетингу CRM. Доступні блоковий редактор (drag-and-drop) та HTML-редактор для кастомного розташування.
Змінні в шаблоні — поля сутності CRM:
-
{CONTACT_NAME}— ім'я контакту. -
{DEAL_TITLE}— назва угоди. -
{DEAL_OPPORTUNITY}— сума угоди. -
{ASSIGNED_NAME}— ім'я відповідального менеджера. -
{ASSIGNED_PHONE}— телефон менеджера.
Персоналізація через ці поля підвищує відкриття листів — лист "Іване, ми підготували для вас пропозицію" працює краще, ніж безособовий.
Умови розгалуження
На кожному кроці воронки можна задати умову для розгалуження:
| Умова | Опис |
|---|---|
| Лист відкрито | Відстежується пікселем у листі |
| Посилання натиснуто | UTM або tracking-посилання у листі |
| Статус угоди змінився | Клієнт самостійно просунувся по воронці |
| Поле заповнено | Менеджер заповнив потрібне поле |
Якщо клієнт відкрив лист і перейшов по посиланню — йому не потрібно надсилати "нагадування". Умова виключає його з гілки повторних дотиків.
Відписка та GDPR
У кожному листі обов'язково має бути посилання відписки — Bitrix24 додає його автоматично при використанні шаблонів маркетингу CRM. Клієнт, який натиснув "Відписатися", виключається з майбутніх розсилань для цього контакту.
Аналітика воронки
Після запуску в розділі "Статистика" доступні:
- Відсоток відкритих листів (open rate) на кожному кроці.
- Відсоток кліків (CTR).
- Кількість конверсій (переходів по посиланню → закритих угод).
- Кількість відписок.
Якщо open rate першого листа нижче 15% — проблема в темі листа або відправнику. Якщо CTR низький — проблема в змісті листа або пропозиції.
Налаштування email-воронки з 3-5 кроків з шаблонами — 1 робочий день.