Налаштування джерел лідів CRM Бітрікс24

Налаштування джерел лідів CRM Бітрікс24

У CRM всі ліди з позначкою «Сайт» — і з органічного пошуку, і з контекстної реклами, і з SEO. Розібратися, який канал ефективніший, неможливо. Правильне налаштування джерел лідів — основа аналітики маркетингу.

Система джерел у Бітрікс24 CRM

У Бітрікс24 джерело ліда зберігається в полі SOURCE_ID (довідник CRM_SOURCE) та в UTM-полях: UTM_SOURCE, UTM_MEDIUM, UTM_CAMPAIGN, UTM_CONTENT, UTM_TERM.

Це два різних рівні деталізації:

• SOURCE_ID — укрупнений канал: «Сайт», «Дзвінок», «Email», «Соцмережі»
• UTM-поля — детальне джерело: конкретна кампанія, оголошення, ключове слово

Обидва поля потрібні. SOURCE_ID для швидкого групування в звітах, UTM — для точного ROI.

Налаштування довідника джерел

Довідник редагується: CRM → Налаштування → Довідники → Джерело ліда.

Стандартні значення: Дзвінок, Email, Сайт, Реклама, Партнер, Внутрішнє джерело, Інше.

Додавайте конкретні канали, якщо вони мають вагу у вашому бізнесі: «Виставка», «Рекомендація клієнта», «Telegram-канал», «Вхідний чат». Не дробіть надто дрібно — 7–10 джерел достатньо. Все інше деталізується UTM-мітками.

Автоматичне проставлення джерела

Ліди з CRM-форм: джерело задається в налаштуваннях самої форми (CRM → Генерація лідів → CRM-форми → [Форма] → Налаштування CRM → Джерело). Встановіть конкретне джерело, а не «Сайт».

Ліди з відкритих ліній (чат, ВКонтакте, Telegram): джерело задається в налаштуваннях відкритої лінії (Контакт-центр → Відкриті лінії → [Лінія] → CRM → Джерело).

Ліди через REST API (crm.lead.add): передавайте SOURCE_ID та UTM-поля явно:

$client->call('crm.lead.add', [
    'fields' => [
        'TITLE'          => 'Заявка з лендингу',
        'SOURCE_ID'      => 'WEB',
        'UTM_SOURCE'     => $_GET['utm_source'] ?? '',
        'UTM_MEDIUM'     => $_GET['utm_medium'] ?? '',
        'UTM_CAMPAIGN'   => $_GET['utm_campaign'] ?? '',
        'UTM_CONTENT'    => $_GET['utm_content'] ?? '',
        'UTM_TERM'       => $_GET['utm_term'] ?? '',
    ],
]);

Збереження UTM при конвертації ліда в угоду

При конвертації ліда в угоду (crm.lead.convert) UTM-поля не переносяться автоматично в угоду. Це відома особливість Бітрікс24: UTM зберігаються в ліді, в угоді поля порожні.

Рішення через робот: при конвертації ліда в угоду робот «Змінити поля угоди» копіює UTM з ліда у відповідні поля угоди. Або через REST в обробнику події onCrmLeadConvert.

Це критично для аналітики джерел по угодах — без перенесення UTM усі угоди будуть без джерела.

Джерела у звітах

Після правильного налаштування в CRM → Аналітика → Джерела видно: скільки лідів і угод з кожного джерела, їхню конверсію та сумарну виручку. При підключеній наскрізній аналітиці — ще й ROI кожного каналу.

Фільтрація воронки по джерелу дозволяє порівняти: ліди з контекстної реклами конвертуються в угоди з конверсією 12%, з органіки — 8%, з виставки — 25%. Це дані для перерозподілу бюджету.

Терміни налаштування

Повне налаштування джерел лідів — 3–5 годин.