Ліди падають у CRM без джерела — і ви не знаєте, звідки вони прийшли. Органіка, контекст, соцмережі — все мішається в одній купі «Сайт». Аналітика маркетингу перетворюється на ворожіння. Без прив'язки до джерела неможливо розрахувати ROI каналів і грамотно розподілити бюджет. Ми стикаємося з цим постійно: у 90% проектів початкове налаштування джерел відсутнє або виконано формально. Правильне налаштування — фундамент для будь-якої звітності.
Поле SOURCE_ID — це ключовий ідентифікатор каналу залучення в Бітрікс24. Воно зберігає укрупнений канал: Сайт, Дзвінок, Email, Реклама, Партнер тощо. Деталізацію дають UTM-мітки: utm_source, utm_medium, utm_campaign. Без них ви не дізнаєтеся, яка конкретна кампанія привела клієнта.
Втрати рекламного бюджету через невірний розподіл каналів можуть сягати 30%. Компанії, що налаштували джерела, підвищують точність маркетингової аналітики в 3 рази і скорочують витрати на неефективні канали. Наш досвід понад 5 років та 50+ проектів з налаштування CRM гарантує якісний результат.
Чому важливо налаштовувати джерела лідів?
Джерело ліда зберігається на двох рівнях: довідник SOURCE_ID (CRM_SOURCE) та UTM-поля (UTM_SOURCE, UTM_MEDIUM, UTM_CAMPAIGN, UTM_CONTENT, UTM_TERM). SOURCE_ID — укрупнений канал (Сайт, Дзвінок, Email, Реклама), UTM — деталізація кампанії. Обидва поля необхідні: перше для групування в звітах, друге — для точного розрахунку ROI. Без деталізації UTM ви втрачаєте до 70% інформації про рекламні кампанії.
Як налаштувати довідник джерел?
Довідник редагується: CRM → Налаштування → Довідники → Джерело ліда. Стандартні значення включають Дзвінок, Email, Сайт, Реклама, Партнер, Внутрішнє джерело, Інше. Додавайте конкретні канали, якщо вони мають вагу: «Виставка», «Рекомендація клієнта», «Telegram-канал», «Вхідний чат». Оптимально — 7–10 джерел. Деталізацію виносьте в UTM-мітки.
Автоматичне проставлення джерела
Ліди з CRM-форм: джерело задається в налаштуваннях форми (CRM → Генерація лідів → CRM-форми → [Форма] → Налаштування CRM → Джерело). Встановіть конкретне джерело, а не «Сайт».
Ліди з відкритих ліній (чат, ВКонтакте, Telegram): джерело задається в налаштуваннях відкритої лінії (Контакт-центр → Відкриті лінії → [Лінія] → CRM → Джерело).
Ліди через REST API (crm.lead.add): передавайте SOURCE_ID та UTM-поля явно:
$client->call('crm.lead.add', [
'fields' => [
'TITLE' => 'Заявка з лендінгу',
'SOURCE_ID' => 'WEB',
'UTM_SOURCE' => $_GET['utm_source'] ?? '',
'UTM_MEDIUM' => $_GET['utm_medium'] ?? '',
'UTM_CAMPAIGN' => $_GET['utm_campaign'] ?? '',
'UTM_CONTENT' => $_GET['utm_content'] ?? '',
'UTM_TERM' => $_GET['utm_term'] ?? '',
],
]);
Як уникнути втрати UTM-міток?
При конвертації ліда в угоду (crm.lead.convert) UTM-поля не переносяться автоматично. Це відома особливість Бітрікс24: UTM зберігаються тільки в ліді, в угоді поля порожні. Офіційна документація Бітрікс24 (https://dev.1c-bitrix.ru/rest_help/crm/leads/crm_lead_convert.php) підтверджує, що поля не копіюються автоматично. Налаштування робота «Змінити поля угоди» при конвертації або REST-обробника onCrmLeadConvert вирішує проблему. Без цього всі угоди будуть без джерела — аналітика втрачена. Налаштування за нашим методом підвищує точність аналітики в 3 рази порівняно зі стандартними налаштуваннями «з коробки».
Приклад налаштування робота для перенесення UTM
У розділі `Роботи` CRM створіть тригер «При конвертації ліда». Додайте дію «Змінити поля угоди» та зіставте поля: `SOURCE_ID → SOURCE_ID`, `UTM_SOURCE → UTM_SOURCE` тощо. Збережіть.Порівняння методів проставлення джерела
| Метод | Джерело | UTM | Автоматизація | Складність |
|---|---|---|---|---|
| CRM-форма | Задається у формі | Заповнюється з форми | Повна | Низька |
| Відкрита лінія | Задається в лінії | Передається з каналу | Повна | Середня |
| REST API | Явно в запиті | Явно в запиті | Ручна | Висока |
| Робот при конвертації | Копіюється з ліда | Копіюється з ліда | Автоматична | Середня |
Покрокове налаштування перенесення UTM
- Відкрийте розділ
Роботив налаштуваннях CRM. - Створіть тригер: «При конвертації ліда».
- Додайте дію «Змінити поля угоди».
- Вкажіть відповідність UTM-полів ліда полям угоди.
- Збережіть і протестуйте на реальному ліді.
Що входить у роботу
- Аудит поточних налаштувань: перевіряємо довідники, форми, відкриті лінії, інтеграції.
- Налаштування довідника: створюємо потрібні джерела, налаштовуємо UTM-поля.
- Автоматичне проставлення: налаштовуємо CRM-форми та відкриті лінії.
- Перенесення UTM: налаштовуємо роботів або обробники для конвертації лідів.
- Перевірка звітів: переконуємося, що дані коректні в розділі «Джерела» CRM.
- Документація: передаємо пам'ятку з ведення джерел.
Наш досвід роботи з Бітрікс24 — понад 5 років, ми виконали понад 50 проектів з налаштування CRM. Після налаштування ви побачите прозору картину по кожному каналу. Вартість налаштування починається від 5000 грн і окупається за рахунок точного розподілу рекламного бюджету. Економія на неефективних каналах може сягати 30%. Зв'яжіться з нами для аудиту та отримайте безкоштовну консультацію. Замовте налаштування зараз і почніть відстежувати ROI кампаній. Гарантія якості робіт підтверджена сертифікатами партнерства.
Терміни та вартість
| Задача | Час |
|---|---|
| Аудит та налаштування довідника джерел | 30–60 хв |
| Налаштування форм та відкритих ліній | 1–2 год |
| Перенесення UTM при конвертації | 1–2 год |
| Перевірка та корекція звітів | 1 год |
Повне налаштування займає від 3 до 5 годин. Точна вартість розраховується індивідуально після аудиту. Оцінимо ваш проект безкоштовно — зв'яжіться, щоб обговорити деталі.
Після налаштування ви зможете бачити в CRM → Аналітика → Джерела конверсію та виручку по кожному каналу. При підключеній наскрізній аналітиці — ROI кожної кампанії. Це дає можливість перерозподіляти бюджет на користь ефективних каналів.