Налаштування контактів та компаній у CRM Бітрікс24
Уявіть: ваша база розрослася до 10 000 контактів і 3 000 компаній. Щодня менеджери витрачають годину на пошук правильного номера телефону, бо в однієї організації три записи з різними назвами. Рахунки виставляються на старі реквізити, а воронка продажів показує невірну конверсію через дублі. Це коштувало одному з наших клієнтів 2 дні на тиждень ручної роботи — що становило втрату 8 000 грн на місяць. Після налаштування CRM за нашим проєктом дублі скоротилися на 97% за перший місяць, а час на обробку вхідних дзвінків — на 40%. Наша CRM працює в 3 рази швидше завдяки автоматизації через API та Webhook.
Ми — сертифіковані партнери Бітрікс24 з понад 7 років досвіду та 50+ успішними проєктами. Гарантуємо якість налаштувань — 30 днів безкоштовної підтримки. Пропонуємо налаштування CRM під ключ. Проєктуємо структуру контактів та компаній так, щоб менеджери бачили лише потрібні поля, а система автоматично підтягувала дані з 1С через API. За 5–7 робочих днів усуваємо 95% дублів, налаштовуємо права доступу та інтегруємо телефонію. Зателефонуйте нам для безкоштовної оцінки вашого проєкту.
Які користувацькі поля потрібні для B2B?
Стандартних полів рідко достатньо. Для B2B-компаній типово додавати:
- ІПН (для ідентифікації та інтеграції з 1С).
- Галузь (список — для сегментації).
- Розмір компанії (кількість співробітників / виручка).
- Джерело клієнта (звідки дізнався про компанію).
- Тип клієнта (партнер, дилер, кінцевий покупець).
Шлях: CRM -> Налаштування -> Користувацькі поля -> Компанії -> «Додати поле». Для контактів:
- Бажаний спосіб зв'язку (список: дзвінок / email / месенджер).
- День народження (для привітань).
- Telegram / WhatsApp / ВКонтакте.
- Роль у прийнятті рішення (список: ЛПР, ЛВР, користувач).
Як налаштувати обов'язкові поля в картці?
Налаштування виконується за 4 кроки:
- Перейдіть у CRM → Налаштування → Картка контакту або Картка компанії.
- У конструкторі картки перетягніть поля в потрібний порядок.
- Створіть розділи (вкладки): «Основна інформація», «Фінансові дані», «Маркетинг».
- Встановіть прапорець «Обов'язкове» для полів, без яких не можна зберегти картку.
Правило: перший екран картки повинен містити лише те, що потрібно менеджеру щодня. Рідко використовувані поля — в окремий розділ або вкладку.
Чому дублі — головна проблема бази?
Дублювання клієнтських записів призводить до спотворення звітів, подвійних розсилок та втрати лідів. Наприклад, в одного з наших клієнтів частка дублів становила 22% — з 8 000 контактів 1 760 були копіями. Після налаштування контролю дублів із забороною створення нових дублів за телефоном та email за місяць залишилося менше 50 дублів (0,6%). Бітрікс24 знаходить дублі за телефоном, email та назвою компанії (нечіткий збіг). Налаштування: CRM -> Налаштування -> Налаштування CRM -> «Контроль дублів».
Режими:
- Заборона створення дубля — не можна зберегти контакт з уже існуючим телефоном. Жорстко, але надійно.
- Попередження — менеджер бачить «Можливий дубль» і сам вирішує.
- Вимкнено — дублі створюються вільно (не рекомендується).
Для компаній перевірка за ІПН — найнадійніший варіант. Додайте ІПН як системний ідентифікатор через користувацьке поле + налаштуйте перевірку унікальності через роботів або бізнес-процеси. Офіційна документація Бітрікс24.
Сегментація та теги
Теги на контактах і компаніях — простий спосіб сегментації без складних полів. Додаються вручну або автоматично через роботів. Фільтрація за тегами доступна в списку контактів/компаній. Для розсилок — сегмент «Всі контакти з тегом VIP» можна вивантажити і використовувати в Email-маркетингу Бітрікс24.
Для складної сегментації — «Сегменти» в модулі маркетингу. Сегмент будується за умовами: поля контакту/компанії + історія угод + активності. Наприклад: «Компанії з Києва, з виручкою > 10 млн грн, без угод останні 6 місяців».
Права доступу
CRM -> Налаштування -> Права доступу -> Контакти / Компанії. Типове налаштування для відділу з 10 менеджерів:
- Менеджер: бачить і редагує свої контакти, бачить (але не редагує) чужі.
- Керівник: повний доступ до записів свого відділу.
- Маркетолог: перегляд усіх контактів, без права видалення.
Важливий момент: право «Видалення» краще обмежити — випадкове видалення контакту з історією угод складно відновити. Навіть керівникам краще давати «Деактивацію» замість повного видалення.
Інтеграція з телефонією
При вхідному дзвінку Бітрікс24 шукає номер у базі контактів. Якщо знайшов — відкриває картку. Якщо ні — пропонує створити новий контакт або лід. Для коректної роботи телефони в контактах повинні зберігатися в єдиному форматі. Бітрікс24 нормалізує номери при збереженні, але імпортовані дані можуть бути в різних форматах (+380, 8, 380 без плюса). Перед інтеграцією з телефонією — привести всі телефони до єдиного формату через масове оновлення. На практиці це займає 1–2 години та усуває до 100% помилок розпізнавання.
Порівняння налаштувань для B2B і B2C
| Параметр | B2B | B2C |
|---|---|---|
| Використання компаній | Обов'язково | Зазвичай не потрібно |
| Ключові поля контакту | Посада, ІПН, роль у закупівлі | Телефон, email, день народження |
| Контроль дублів | За ІПН та назвою | За телефоном та email |
| Права доступу | Розмежування за відділами та ролями | Частіше відкритий доступ |
| Інтеграція телефонії | З прив'язкою до компанії | Без прив'язки |
Що входить у роботу під ключ
| Етап | Зміст | Термін |
|---|---|---|
| Аудит | Інтерв'ю з відділом продажів, аналіз бази, виявлення проблем | 1–2 дні |
| Проєктування | Схема полів, прав доступу, автоматизації | 1–2 дні |
| Реалізація | Налаштування CRM, інтеграції, тестовий імпорт | 2–4 дні |
| Тестування | Перевірка дублів, сценаріїв дзвінків, прав | 1 день |
| Деплой | Навчання співробітників, передача документації | 1 день |
| Підтримка | Пост-проєктна підтримка протягом 30 днів | — |
Процес роботи
Етапи:
- Аналітика — інтерв'ю з відділом продажів, аналіз поточної бази.
- Проєктування — схема полів, прав, автоматизації.
- Реалізація — налаштування CRM, інтеграції, тестовий імпорт.
- Тестування — перевірка дублів, сценаріїв дзвінків.
- Деплой — навчання співробітників, передача документації.
Терміни: від 3 до 10 робочих днів залежно від обсягу бази. Вартість налаштування під ключ — від 15 000 грн. За рахунок усунення дублів компанія економить значні кошти. Оцініть ваш проєкт безкоштовно — зв'яжіться з нами. Ми гарантуємо якість роботи.