Налаштування лідів у CRM Bitrix24
Лід — це первинне звернення: заявка з сайту, вхідний дзвінок, лист, повідомлення в месенджері. Поки незрозуміло, чи це справжній потенційний клієнт — це лід. Завдання лідової лійки: відфільтрувати нецільові звернення та конвертувати якісні у контакти й угоди.
Включення лідів
Ліди можуть бути відключені, якщо портал працює в «простому режимі». Перевірити та включити: CRM → Налаштування → Інші налаштування → Режим CRM → Класичний (з лідами).
Після включення у головному меню CRM з'явиться розділ «Ліди».
Етапи лідів
За замовчуванням у Bitrix24 є стандартні етапи лідів: «Не оброблено», «В роботі», «Уточнення інформації» та фінальні — «Конвертовано» та «Неякісний лід».
Етапи редагуються в CRM → Налаштування → Етапи та лійки → Ліди. Для кожного етапу встановлюється колір та порядок.
Рекомендовані етапи для типового відділу продажу:
| Етап | Дія менеджера |
|---|---|
| Новий | Чекає першого контакту |
| Спроба дозвону | Не вдалося зв'язатися |
| Переговори | Встановлено діалог |
| Конвертовано | Створено угоду |
| Нецільовий | Немає інтересу або не наш клієнт |
Поля лідів: що налаштовувати
Поля лідів налаштовуються в CRM → Налаштування → Поля → Ліди.
Стандартні поля, які варто перевірити і при необхідності приховати: HONORIFIC (звертання), SECOND_NAME (по батькові) — рідко потрібні.
Що додати під специфіку бізнесу:
- Детальне джерело — крім системного поля «Джерело» зберігати UTM-мітки або конкретну платформу.
- Продукт інтересу — який товар/послугу запросив клієнт.
- Регіон — якщо ви працюєте в кількох регіонах.
- Коментар до звернення — коротке резюме з першої розмови.
Обов'язкові поля при конвертації лідів: як мінімум телефон або email — без контактних даних конвертація безсенсовна.
Автоматичне створення лідів
Ліди створюються автоматично при:
- Вхідному дзвінку — якщо включено в налаштуваннях телефонії: CRM → Телефонія → «Створювати лід при вхідному з невідомого номера».
- Формі на сайті — через CRM-форму Bitrix24 або інтеграцію з зовнішніми формами (Tilda, WordPress) через вебхук.
- Відкритій лінії — повідомлення з чату на сайті, ВКонтакте, Telegram створює лід або угоду.
- Пошті — лист на підключену скриньку створює лід.
-
REST API —
crm.lead.addз будь-якої зовнішної системи.
При автозстворенні важливо налаштувати дедублікацію: якщо номер телефона вже є в базі — не створювати новий лід, а прив'язати дзвінок до існуючого контакту.
Конвертація лідів
Після кваліфікації лід конвертується: натисніть «Конвертувати» у карточці лідів. Bitrix24 запропонує створити:
- Контакт (фізична особа).
- Компанію (юридична особа).
- Угоду — і відразу вибрати лійку.
Дані з полів лідів переносяться у створені сутності. Налаштуйте маппінг: яке поле лідів переходить у яке поле контакту/угоди — CRM → Налаштування → Конвертація лідів.
Роботи та тригери для лідів
Автоматизація на рівні лідів: роботи спрацьовують при зміні етапу або за часом.
Типові роботи для лідів:
- Новий лід → сповістити відповідального → створити завдання «Позвонити протягом 10 хвилин».
- Спроба дозвону × 3 → зміна етапу → сповістити керівника.
- Лід не оброблено 24 години → ескалація керівнику.
Налаштування лідової лійки з автоматизацією займає від половини дня до дня залежно від складності логіки.