Налаштування мультивалютності в CRM Бітрікс24
У Бітрікс24 за замовчуванням усі угоди CRM ведуться в одній валюті. Коли компанія працює із зарубіжними клієнтами або веде різні проєкти в різних валютах, це створює проблему: менеджер змушений вручну перераховувати суми, звіти CRM показують змішані цифри, воронка не відображає реальний обсяг.
Що вміє мультивалютність CRM з коробки
Бітрікс24 підтримує мультивалютність в угодах, пропозиціях (комерційних пропозиціях) та рахунках. Для кожної угоди можна вибрати валюту — сума зберігається у вибраній валюті, а для звітів конвертується в базову.
Налаштування знаходиться в: CRM → Налаштування → Валюти. Тут:
- Встановлюється базова валюта (валюта звітності)
- Додаються додаткові валюти
- Задаються курси (вручну або через автооновлення)
Автооновлення курсів у хмарному Бітрікс24 працює через власний сервіс. У on-premise версії курси можна оновлювати через хук або агент із запитом до ЦБ РФ / НБ РБ / НБУ.
Налаштування курсів та їх вплив на звіти
Курс у CRM — це пара «валюта транзакції → базова валюта». Угода в USD при базовій валюті RUB конвертується в рублях для зведених звітів по воронці.
Важливий нюанс: курс фіксується на момент створення або зміни угоди. Якщо угода на $10 000 створена при курсі 85 руб/$ і через місяць курс змінився до 90 руб/$ — сума в рублях в угоді не перераховується автоматично. Це поведінка за замовчуванням, і вона правильна з точки зору фінансового обліку: сума договору зафіксована.
Для отримання актуальної суми в базовій валюті на поточний момент — кастомний звіт із перерахунком за актуальним курсом.
Поля та фільтри в CRM з мультивалютою
У стандартних полях угоди: OPPORTUNITY — сума у валюті угоди, OPPORTUNITY_ACCOUNT — конвертована сума в базовій валюті. Друге поле оновлюється при збереженні угоди.
При фільтрації в CRM поле «Сума» за замовчуванням фільтрує по OPPORTUNITY_ACCOUNT (базова валюта). Це правильно для звітності, але може здивувати менеджера, який шукає «всі угоди від $5000» — він задає 5000 у фільтрі, але система шукає 5000 рублів.
Для правильної роботи фільтрів у мультивалютному середовищі додаємо користувацькі поля або налаштовуємо смарт-фільтри з явною вказівкою валюти.
Налаштування для типових сценаріїв
Експортний бізнес. Базова валюта — USD, клієнти з різних країн. Додаємо EUR, GBP, CNY. Курси оновлюємо від ECB. Воронка показує суми в USD.
Білоруський ринок. Базова валюта — BYN. Додаємо RUB та USD для розрахунків з російськими та міжнародними партнерами. Курси — НБ РБ.
Агентство з різними проєктами. Вітчизняні клієнти — RUB, зарубіжні — EUR. Налаштовуємо базову RUB, додаємо EUR. У звіті по воронці суми приводяться до рублів за курсом на момент зміни.
Орієнтири за термінами
| Завдання | Термін |
|---|---|
| Налаштування валют і курсів у CRM | 2–4 години |
| Налаштування автооновлення курсів (on-premise) | 4–8 годин |
| Кастомний звіт із перерахунком за актуальним курсом | 1–3 дні |
Вартість розраховується індивідуально після аналізу поточної конфігурації CRM та вимог до звітності.