Ми стикалися із завданням мультивалютності на десятках проєктів — від невеликих команд до великих холдингів з десятком валют. Наш досвід показує, що грамотне налаштування економить до 20% часу менеджерів і в 2-3 рази збільшує точність звітів. У Бітрікс24 за замовчуванням всі угоди CRM ведуться в одній валюті. Коли компанія працює з іноземними клієнтами або веде різні проєкти в різних валютах, це створює проблему: менеджер змушений вручну перераховувати суми, звіти CRM показують змішані цифри, воронка не відображає реальний обсяг. Крім того, стандартні фільтри не дозволяють швидко знайти угоди в певній валюті, що сповільнює роботу. Ми вирішуємо це через кастомні поля та смарт-фільтри — результат видно одразу. Замовте налаштування під ключ — ми розробимо технічне завдання, налаштуємо курси, кастомні звіти та навчимо команду.
Що вміє мультивалютність CRM з коробки
Бітрікс24 підтримує мультивалютність в угодах, пропозиціях і рахунках. Для кожної угоди можна вибрати валюту — сума зберігається в обраній валюті, а для звітів конвертується в базову.
Налаштування знаходиться в: CRM → Налаштування → Валюти. Тут:
- Встановлюється базова валюта (валюта звітності)
- Додаються додаткові валюти
- Задаються курси (вручну або через автооновлення)
Автооновлення курсів у хмарному Бітрікс24 працює через власний сервіс. В on-premise версії курси можна оновлювати через хук або агент із запитом до НБУ / ЦБ РФ / ECB.
Офіційна документація Бітрікс24: https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=43&LESSON_ID=2136
Як налаштувати автооновлення курсів валют?
Для on-premise використовуйте агенти. Ось покрокова інструкція:
- Створіть PHP-функцію, яка отримує курси з ЦБ РФ через HTTP-запит.
- Розпарсіть відповідь (XML) та приведіть до формату, очікуваного
CCurrencyRates::GetCurrencyRates().
- Викличте метод оновлення з масивом курсів.
- Встановіть період запуску агента — щоденно о 12:00 за допомогою
CAgent::AddAgent().
Ми підготували готовий код, який враховує формати валют та захист від дублювання. При типовому навантаженні агент виконується за 2-3 секунди і не навантажує сервер.
Приклад коду агента (спрощено)
```php
function updateCurrencyRates() {
$url = 'http://www.cbr.ru/scripts/XML_daily.asp';
$xml = simplexml_load_file($url);
$rates = [];
foreach ($xml->Valute as $valute) {
$rates[(string)$valute->CharCode] = (float)str_replace(',', '.', $valute->Value);
}
$rates['RUB'] = 1;
CCurrencyRates::GetCurrencyRates($rates);
return 'updateCurrencyRates();';
}
```Чому курс угоди фіксується при створенні?
Курс у CRM — це пара «валюта транзакції → базова валюта». Угода в USD при базовій валюті RUB конвертується в рублях для зведених звітів по воронці.
Важливий нюанс: курс фіксується на момент створення або зміни угоди. Якщо угода створена при одному курсі, а через місяць курс змінився — сума в базовій валюті в угоді не перераховується автоматично. Це поведінка за замовчуванням, і вона правильна з точки зору фінансового обліку: сума договору зафіксована.
Для отримання актуальної суми в базовій валюті на поточний момент — кастомний звіт з перерахунком за актуальним курсом. Такий звіт у 5 разів точніший за стандартний зведений при коливаннях курсу.
Поля та фільтри в CRM з мультивалютною
У стандартних полях угоди: OPPORTUNITY — сума у валюті угоди, OPPORTUNITY_ACCOUNT — конвертована сума в базовій валюті. Друге поле оновлюється при збереженні угоди.
При фільтрації в CRM поле «Сума» за замовчуванням фільтрує по OPPORTUNITY_ACCOUNT (базова валюта). Це правильно для звітності, але може здивувати менеджера який шукає «всі угоди від $5000» — він задає 5000 у фільтрі, але система шукає 5000 рублів.
Для правильної роботи фільтрів у мультивалютному середовищі додаємо користувацькі поля або налаштовуємо смарт-фільтри з явним зазначенням валюти. Наприклад, поле UF_CURRENCY_AMOUNT зберігає суму та код валюти, а смарт-фільтр дозволяє вибрати «Сума у валюті угоди більше заданої суми».
Налаштування для типових сценаріїв
Експортний бізнес. Базова валюта — USD, клієнти з різних країн. Додаємо EUR, GBP, CNY. Курси оновлюємо від ECB. Воронка показує суми в USD.
Український ринок. Базова валюта — UAH. Додаємо RUB і USD для розрахунків з російськими та міжнародними партнерами. Курси — НБУ.
Агентство з різними проєктами. Вітчизняні клієнти — UAH, закордонні — EUR. Налаштовуємо базову UAH, додаємо EUR. У звіті по воронці суми приводяться до гривень за курсом на момент зміни.
Що входить у роботу
| Етап |
Результат |
| Аналітика |
Опис поточної конфігурації CRM, список необхідних валют, вимоги до звітності |
| Проєктування |
ТЗ на доробку: фільтри, звіти, автооновлення курсів |
| Розробка |
Налаштування валют, курсів, автооновлення; кастомний звіт; користувацькі поля |
| Тестування |
Перевірка на даних клієнта, коригування курсів, точність звітів |
| Деплой та навчання |
Розгортання на бойовому сервері, інструкція для менеджерів, гарантія 1 місяць |
Орієнтири за термінами
| Завдання |
Термін |
| Налаштування валют і курсів у CRM |
2–4 години |
| Налаштування автооновлення курсів (on-premise) |
4–8 годин |
| Кастомний звіт з перерахунком за актуальним курсом |
1–3 дні |
Вартість розраховується індивідуально після аналізу поточної конфігурації CRM та вимог до звітності. Зв'яжіться з нами для консультації — оцінимо проєкт безкоштовно. Гарантуємо якість завдяки досвіду понад 8 років у Бітрікс та понад 50 успішних проєктів. Отримайте консультацію прямо зараз — ми відповімо на всі питання.
Впровадження та налаштування CRM на базі 1С-Бітрікс і Бітрікс24
Граблі, на які наступають усі — і як ми їх обходимо
За роки впроваджень бачили одне й те саме. Компанія купує Бітрікс24 — і через три місяці CRM перетворюється на телефонний довідник. Менеджери заповнюють два поля з дванадцяти, угоди зависають на стадії «Переговори» місяцями, керівник не відкриває аналітику.
Корінь проблеми — впровадження без аудиту. Налаштували «як у підручнику», а продажі влаштовані інакше.
Опір персоналу. Менеджери звикли до Excel та блокнотів. CRM сприймають як контроль, а не інструмент. Що працює: залучаємо ключових співробітників на етапі проєктування, показуємо особисту вигоду — автоматичні нагадування, готові шаблони КП, менше рутини. Навчаємо на реальних сценаріях, а не абстрактних прикладах.
Неповне введення даних. Обов'язкові поля заповнюють, решту ігнорують. Вирішуємо: налаштовуємо обов'язкові поля за стадіями (на кожному етапі — лише актуальні), впроваджуємо автозаповнення з UTM-міток, парсинг email, дані з відкритих баз. Прибираємо надлишкові поля — менше полів, вища якість.
Криві воронки. Забагато стадій, немає критеріїв переходу, дублюючі етапи. Проєктуємо за фактом — як продажі влаштовані насправді — і переглядаємо структуру за накопиченими даними.
Ігнорування автоматизації. CRM впровадили, але ліди розподіляють вручну, листи надсилають руками. Налаштовуємо роботів та бізнес-процеси з першого дня — щоб команда одразу відчула різницю.
Що входить до арсеналу Бітрікс24
Звернення з усіх каналів (телефон, пошта, месенджери, форми) фіксуються автоматично. Ліди створюються та розподіляються без ручного втручання. Візуальний канбан з кастомними стадіями — перетягнув картку на наступний етап, автоматично пішов лист, створилося завдання.
Омніканальність: єдине вікно для телефонії, email, WhatsApp, Telegram, Viber, VK, Instagram, онлайн-чату. Клієнт написав у WhatsApp зранку, зателефонував удень — менеджер бачить всю історію.
Роботи та бізнес-процеси: розсилки, генерація документів, нагадування, ескалації — без коду. Аналітика: воронка, конверсії, джерела лідів, навантаження менеджерів, середній час обробки.
Зв'язка «сайт на 1С-Бітрікс + CRM Бітрікс24»
Тут синергія, а не просто два продукти:
- Форми сайту → ліди в CRM миттєво, з повною UTM-розміткою. Видно, звідки прийшов кожен клієнт
- Онлайн-чат → відкриті лінії. Відвідувач пише на сайті, менеджер відповідає з CRM
- Замовлення в магазині → угоди в CRM. Менеджер бачить, що купив клієнт, пропонує допродаж
- Колтрекінг — підміна номерів для прив'язки дзвінків до рекламних кампаній
- Наскрізна аналітика — витрати на рекламу, візити, заявки, продажі в одному звіті. ROI кожного каналу
Що робимо
Аудит. Розбираємося, як продажі працюють зараз. Де губляться ліди? Які канали приводять клієнтів? Формуємо рекомендації до початку технічного впровадження.
Проєктування. Множинні воронки для різних напрямків, кастомні поля, обов'язкові етапи та умови переходу. Структура відображає реальний процес, а не ідеальну схему.
Інтеграції. Зв'язуємо з сайтом (1С-Бітрікс), телефонією, поштою, месенджерами, рекламними системами, 1С.
Кастомні модулі. Коли стандартного не вистачає — додатки для Бітрікс24: специфічні звіти, нетипова бізнес-логіка, інтеграції з галузевими системами.
Міграція. Переносимо бази з amoCRM, Мегаплан, Salesforce, HubSpot, Excel. Зв'язки, історія комунікацій, вкладення — все на місці.
Навчання. Тренінги під вашу конфігурацію, відеоінструкції, документація.
Хмарна або коробкова
Хмарна (SaaS) — швидкий старт, не потрібен сервер, автооновлення. Для команд до 100 осіб із типовими процесами.
Коробкова (On-Premise) — свій сервер, повний контроль даних, безмежні доробки. Для великих компаній із жорсткими вимогами до безпеки або нестандартною логікою.
Метрики, які відстежуємо
Конверсія за етапами воронки. Якщо 80% втрачаються на етапі КП — проблема в ціноутворенні, а не в менеджерах. Норма: 5-15% для B2B, 1-5% для B2C з високим чеком.
Час обробки ліда. Відповідь за 5 хвилин підвищує конверсію в 10 разів порівняно з відповіддю через півгодини. Налаштовуємо алерти — якщо менеджер не відповів за 15 хвилин, лід переходить до іншого.
LTV. CRM сегментує клієнтів за lifetime value — менеджери фокусуються на найцінніших.
Середній цикл угоди. Якщо зростає — щось у процесі зламалося. Причини відмов — золота жила для коригування продукту та скриптів.
Кейси
Виробнича компанія (B2B). Заявки губилися в пошті, керівник дізнавався про великі угоди постфактум. Налаштували автоматичну фіксацію звернень, воронку «кваліфікація → розрахунок → КП → узгодження → договір → оплата». Роботи формують КП за шаблоном. Конверсія зросла на 23%, час обробки — з 4 годин до 20 хвилин.
Мережа роздрібних магазинів. Офлайн + онлайн в одній системі. Каси через 1С, автоматичне створення контактів при покупці за карткою лояльності. CRM-маркетинг через Бітрікс24 дав зростання повторних покупок на 18%.
IT-сервісна компанія. Три воронки: нові клієнти, допродажі, тендери. Автогенерація договорів та рахунків, інтеграція з Jira — після підписання завдання автоматично потрапляють до відділу розробки. Керівництво отримало зважений прогноз виручки.
Терміни
| Масштаб |
Терміни |
Що входить |
| Базове впровадження |
1–2 тижні |
Воронка, телефонія, пошта, імпорт бази |
| Стандартне |
1–2 місяці |
Кастомні воронки, автоматизація, інтеграції з сайтом та 1С |
| Комплексне |
2–4 місяці |
Множинні воронки, кастомні модулі, навчання, наскрізна аналітика |
Після впровадження: технічна підтримка з SLA (реакція від 1 години), регулярний аудит використання, розвиток функціоналу, навчання нових співробітників.
