Налаштування звітів CRM Бітрікс24
Керівник хоче бачити: скільки угод у кожного менеджера, на яких стадіях вони зависають найдовше, і який середній чек по кожному джерелу. Стандартні звіти Бітрікс24 це покривають — якщо їх правильно налаштувати.
Інструменти звітності в CRM
У Бітрікс24 CRM три шари аналітики:
Вбудовані звіти (CRM → Аналітика) — воронка продажів, аналіз по менеджерах, дашборди. Працюють з коробки, гнучко фільтруються, не потребують налаштування. Але не дозволяють додавати довільні метрики та кастомні поля.
Конструктор звітів (CRM → Аналітика → Мої звіти) — дозволяє вибрати поля, групування, фільтри та створити власний звіт. Включає користувацькі поля (UF_CRM_*). Можна зберегти та поділитися з командою.
BI-конектор (Бітрікс24 → BI Аналітика) — вивантаження даних CRM у BI-інструменти (Power BI, Tableau, Google Looker Studio). Для просунутої аналітики поза можливостями вбудованих звітів.
Налаштування стандартних звітів
Воронка продажів: CRM → Аналітика → Воронка продажів. Налаштовується: тип воронки (угоди/ліди), період, менеджери, джерело. Можна порівняти два періоди.
Аналіз ефективності менеджерів: CRM → Аналітика → Менеджери. Показує кількість угод, суму, середній чек, кількість активностей на кожного співробітника.
Важлива тонкість: звіти за замовчуванням рахують угоди по даті зміни, а не по даті створення або даті перемоги. Якщо потрібно рахувати по даті закриття угоди — вибирайте фільтр явно, інакше дані за період будуть некоректними.
Конструктор звітів
Шлях: CRM → Аналітика → Всі звіти → Створити звіт.
Кроки:
- Вибрати тип сутності (угоди, ліди, контакти, смарт-процеси)
- Вибрати поля для відображення — включаючи користувацькі поля
UF_CRM_* - Налаштувати групування (по менеджеру, джерелу, стадії, періоду)
- Налаштувати фільтри
- Вибрати вигляд: таблиця, графік (стовпчастий, круговий, лінійний)
Створений звіт зберігається в CRM → Аналітика → Мої звіти і доступний усім користувачам з правами на перегляд аналітики.
Автоматична відправка звітів
Звіти з конструктора можна налаштувати на автоматичну відправку за розкладом: [Звіт] → Налаштування → Відправка за розкладом. Звіт надходить на email у вигляді прикріпленого файлу (Excel або PDF).
Частота: щодня, щотижня, щомісяця. Отримувачі: конкретні користувачі або група.
Обмеження вбудованих звітів
- Не можна об'єднати в одному звіті дані з різних типів сутностей (наприклад, угоди + смарт-процеси одночасно)
- Немає зведених таблиць з довільними обчисленнями
- Немає когортного аналізу
- Дані тільки з Бітрікс24 — не можна додати дані із зовнішніх систем
Для всього переліченого вище — BI-конектор або кастомна розробка.
Терміни налаштування
| Завдання | Час |
|---|---|
| Налаштування стандартних звітів і фільтрів | 1–2 год |
| Створення набору кастомних звітів через конструктор | 3–5 год |
| Налаштування автовідправки звітів | 1 год |
Налаштування комплекту звітів для відділу продажів — 1 робочий день.