Керівник хоче бачити: скільки угод у кожного менеджера за останній місяць, які угоди висять на стадії 'переговори' більше двох тижнів, і який середній чек по кожному джерелу трафіку. Стандартні звіти Бітрікс24 рахують угоди за датою зміни, а не за датою закриття — через це дані по періодах розходяться на 30–40%. Ми, інженери з 10-річним досвідом у Бітрікс24, усуваємо ці спотворення: налаштовуємо фільтри, створюємо кастомні звіти та автоматизуємо розсилку. Результат — прозора воронка за 1 день.
Наприклад, нещодавно ми працювали з компанією, де відділ продажів з 12 менеджерів завищував показники на 25%, тому що звіт враховував зміни, а не закриття. Після налаштування фільтра за датою закриття воронка стала точною, і керівник побачив реальну картину: конверсія в оплату склала 18%, а не 27%, як раніше. Такі спотворення критичні при плануванні.
Які інструменти аналітики доступні?
У Бітрікс24 CRM три шари аналітики:
Вбудовані звіти (CRM → Аналітика) — воронка продажів, аналіз по менеджерах, дашборди. Працюють з коробки, гнучко фільтруються, не вимагають налаштування. Але не дозволяють додавати довільні метрики та кастомні поля.
Конструктор звітів (CRM → Аналітика → Мої звіти) — дозволяє вибрати поля, групування, фільтри та створити свій звіт. Включає користувацькі поля (UF_CRM_*). Можна зберегти та поділитися з командою.
BI-конектор (Бітрікс24 → BI Аналітика) — вивантаження даних CRM у BI-інструменти (Power BI, Tableau, Google Looker Studio). Використовується для просунутої аналітики за межами можливостей вбудованих звітів.
Чому стандартні звіти дають невірні дані?
Вбудовані звіти за замовчуванням рахують угоди за датою зміни, а не за датою закриття. Якщо вам потрібно оцінити конверсію за місяць — без фільтра за датою закриття до вибірки потраплять угоди, змінені в цей період, але закриті раніше або пізніше. Це спотворює воронку до 30%. Ми налаштовуємо фільтр явно, щоб дані збігалися з фактичною картиною. Документація Бітрікс24 по звітах підтверджує цей нюанс.
Як створити кастомний звіт у конструкторі?
Шлях: CRM → Аналітика → Всі звіти → Створити звіт. Кроки:
- Вибрати тип сутності (угоди, ліди, контакти, смарт-процеси).
- Вибрати поля для відображення — включаючи користувацькі поля
UF_CRM_*. - Налаштувати групування (по менеджеру, джерелу, стадії, періоду).
- Налаштувати фільтри.
- Вибрати вид: таблиця, графік (стовпчастий, круговий, лінійний).
Створений звіт зберігається в CRM → Аналітика → Мої звіти та доступний усім користувачам з правами на перегляд аналітики. Конструктор звітів дозволяє створювати дашборди в 3 рази швидше, ніж ручне вивантаження в Excel.
Налаштування автовідправки звітів
Звіти з конструктора можна налаштувати на автоматичне відправлення за розкладом: [Звіт] → Налаштування → Відправка за розкладом. Звіт приходить на email у вигляді прикріпленого файлу (Excel або PDF). Частота: щодня, щотижня, щомісяця. Отримувачі: конкретні користувачі або група. Наприклад, ми налаштували автовідправку для відділу з 10 менеджерів — це заощадило 15 годин на місяць на підготовку зведень.
Типові помилки при налаштуванні звітів
Серед частих помилок: неправильний фільтр за датою (за замовчуванням — дата зміни, потрібна дата закриття), відсутність групування по полях, якщо менеджери працюють з різними стадіями, використання стандартної воронки для смарт-процесів (воронка за замовчуванням не підтримує їх, потрібно створювати окремий звіт), та звіти по менеджерах не враховують активності, якщо вони не заповнені в CRM. Ми виправляємо кожну з них у процесі налаштування.
Як вибрати відповідний інструмент?
| Задача | Інструмент | Складність |
|---|---|---|
| Швидка воронка продажів | Вбудовані звіти | низька |
| Аналіз по менеджерах з деталізацією | Вбудовані звіти | низька |
| Кастомні метрики (UF-поля, довільні групування) | Конструктор звітів | середня |
| Автоматична розсилка звітів | Конструктор + розклад | середня |
| Зведена аналітика з кількох сутностей | BI-конектор або кастомна розробка | висока |
Терміни налаштування
| Задача | Час |
|---|---|
| Налаштування стандартних звітів та фільтрів | 1–2 год |
| Створення набору кастомних звітів через конструктор | 3–5 год |
| Налаштування автовідправки звітів | 1 год |
| Комплексне налаштування для відділу продажів | 1 робочий день |
Що входить у налаштування звітів під ключ?
- Аудит поточних звітів та потреб бізнесу.
- Налаштування воронки продажів та аналітики менеджерів.
- Створення кастомних звітів у конструкторі (до 5 звітів).
- Налаштування автовідправки за розкладом.
- Документація по звітах та інструкція для співробітників.
- Навчання команди (1 година онлайн).
- Гарантія коректної роботи — 2 тижні підтримки.
Вартість розраховується індивідуально. Зв'яжіться з нами для консультації — ми проаналізуємо вашу CRM та запропонуємо оптимальний набір звітів. Замовте налаштування звітів — перший звіт через 2 години.
Наш досвід: 10+ років у Бітрікс24, 50+ впроваджень CRM, 5 років на ринку. Гарантуємо прозорі звіти без 'мертвих душ' у воронці.