Налаштування повторних операцій у CRM Бітрікс24

Налаштування повторних угод у CRM Бітрікс24

Повторна угода в Бітрікс24 — це угода, що автоматично створюється для наявного клієнта після закриття попередньої. Механізм вирішує завдання роботи з поточною клієнтською базою: система сама нагадує про необхідність повторного контакту, а менеджер не тримає це в голові.

Як працюють повторні угоди

У Бітрікс24 повторні угоди — окрема воронка з особливою поведінкою. При виграші угоди в основній воронці система може автоматично створити угоду в «Повторній воронці» для того самого контакту/компанії. Тригер — часовий: через X днів після закриття.

Налаштування: CRM → Угоди → Налаштування воронок → Повторні угоди.

Параметри:

• Через скільки днів створювати повторну угоду
• В яку воронку розміщувати
• На яку стадію
• Кому призначати (той самий відповідальний або за правилом розподілу)

Налаштування воронки повторних угод

Воронка повторних угод відрізняється від звичайної: у неї особливий тип (CATEGORY_TYPE = 'REPEATED'). Стадії воронки відображають сценарій роботи з теплим клієнтом:

[Нова повторна] → [Аналіз потреби] → [КП відправлено] → [Переговори] → [Виграна/Програна]

Для кожної стадії налаштовують роботів — автоматичні дії при потраплянні угоди на стадію.

Автоматизація через роботів

Роботи у воронці повторних угод — основний інструмент роботи з базою. Типовий сценарій:

При створенні повторної угоди:

1. Сповіщення менеджеру в чаті Бітрікс24
2. Завдання «Зателефонувати клієнту» з дедлайном через 1 день
3. Email клієнту (якщо сегментація дозволяє)

При стадії «Аналіз потреби»:

1. Завдання «Провести аналіз історії замовлень»
2. Через 3 дні без активності — сповіщення керівнику

При програші:

1. Створити завдання «З'ясувати причину відмови»
2. Відкласти наступну повторну угоду на 60 днів

Програмне управління через REST API

Створення повторної угоди вручну або за кастомним тригером:

// Отримуємо дані останньої угоди клієнта
BX24.callMethod('crm.deal.list', {
    filter: { CONTACT_ID: contactId, STAGE_SEMANTIC_ID: 'S' }, // S = успішно закриті
    order: { CLOSEDATE: 'DESC' },
    select: ['ID', 'CONTACT_ID', 'COMPANY_ID', 'ASSIGNED_BY_ID'],
    start: 0,
}, result => {
    const lastDeal = result.data()[0];
    if (!lastDeal) return;

    // Створюємо повторну угоду
    BX24.callMethod('crm.deal.add', {
        fields: {
            TITLE: 'Повторний продаж — ' + new Date().toLocaleDateString('uk'),
            CONTACT_ID: lastDeal.CONTACT_ID,
            COMPANY_ID: lastDeal.COMPANY_ID,
            ASSIGNED_BY_ID: lastDeal.ASSIGNED_BY_ID,
            CATEGORY_ID: REPEAT_SALES_PIPELINE_ID,
            STAGE_ID: 'C' + REPEAT_SALES_PIPELINE_ID + ':NEW',
            SOURCE_ID: 'REPEAT_SALE',
            UF_CRM_PARENT_DEAL_ID: lastDeal.ID,
        }
    });
});

Аналітика повторних продажів

Ключові метрики для повторних угод доступні в CRM → Аналітика → Воронка продажів з вибором воронки повторних угод. Додатково через REST:

// Конверсія повторних угод по менеджерах
BX24.callMethod('crm.deal.list', {
    filter: { CATEGORY_ID: REPEAT_SALES_PIPELINE_ID },
    select: ['ID', 'STAGE_SEMANTIC_ID', 'ASSIGNED_BY_ID', 'CLOSEDATE'],
});

Терміни