Налаштування регулярних угод у CRM Бітрікс24

Налаштування регулярних угод у CRM Бітрікс24

Регулярні угоди — механізм автоматичного створення угод за розкладом. Відмінність від повторних: повторні створюються після закриття попередньої, регулярні — строго за розкладом незалежно від статусу попередніх. Використовуються для абонентських послуг, щомісячних платежів, періодичних поставок.

Коли потрібні регулярні угоди

Типові сценарії:

• Щомісячна оплата за обслуговування (IT, клінінг, охорона)
• Квартальні поставки за контрактом
• Щорічні поновлення ліцензій, підписок
• Щотижневі замовлення від постійних клієнтів

Без регулярних угод менеджер щоразу створює угоду вручну або забуває це зробити.

Налаштування в інтерфейсі

Регулярні угоди доступні в тарифних планах «CRM+» і вище. Налаштування в CRM → Угоди → Створити → Регулярна угода. Параметри:

• Шаблон угоди — назва, відповідальний, воронка, сума
• Розклад — щоденно, щотижнево, щомісячно, кожні N днів
• Дата першої угоди — коли створюється перша в серії
• Кількість повторень — або безстроково

Створена регулярна угода відображається в списку зі спеціальним маркером і лічильником «наступне створення через X днів».

REST API для регулярних угод

Створення регулярної угоди програмно:

BX24.callMethod('crm.deal.recurring.add', {
    fields: {
        // Поля шаблону угоди
        DEAL_ID: templateDealId,  // ID угоди-шаблону

        // Налаштування розкладу
        IS_RECURRING: 'Y',
        RECURRING_TYPE: 'month',   // day, week, month, year
        RECURRING_COUNT_REPEAT: 12, // 12 місяців
        RECURRING_NEXT_EXECUTION: '2024-02-01T00:00:00+03:00',
        RECURRING_START_DATE: '2024-01-01T00:00:00+03:00',
        START_DATE_TYPE: 'fixed', // fixed = конкретна дата, auto = від дати створення

        // Ліміт повторень (0 = безстроково)
        RECURRING_LIMIT: 12,
    }
});

Отримання списку регулярних угод:

BX24.callMethod('crm.deal.recurring.list', {
    filter: { IS_RECURRING: 'Y' },
    select: ['ID', 'DEAL_ID', 'NEXT_EXECUTION', 'RECURRING_TYPE', 'LIMIT_REPEAT_COUNT'],
}, result => {
    const recurringDeals = result.data();
    console.log('Регулярних угод:', recurringDeals.length);
});

Автоматизація при створенні регулярної угоди

Кожна нова угода в серії проходить через роботів воронки. Це ключова перевага: при створенні чергової угоди автоматично:

1. Сповіщається відповідальний менеджер
2. Виставляється рахунок (якщо підключено модуль документообігу)
3. Створюється завдання на контроль оплати

Моніторинг та аналітика

Для контролю регулярних платежів будують зведення: скільки регулярних угод створюється наступного місяця і на яку суму. Через REST:

// Очікувані угоди на наступний місяць
const nextMonth = new Date();
nextMonth.setMonth(nextMonth.getMonth() + 1);

BX24.callMethod('crm.deal.recurring.list', {
    filter: {
        '<=NEXT_EXECUTION': nextMonth.toISOString(),
        IS_RECURRING: 'Y',
    },
    select: ['DEAL_ID', 'NEXT_EXECUTION'],
});

Терміни