Налаштування рахунків у CRM Бітрікс24

Налаштування рахунків у CRM Бітрікс24

Рахунок із Бітрікс24 приходить клієнту без реквізитів, без печатки, і менеджер усе одно дублює його вручну в 1С. Типова картина, коли рахунки увімкнули, але не налаштували.

Два типи рахунків у Бітрікс24

У Бітрікс24 існують два незалежних механізми рахунків:

Старі рахунки — окрема сутність CRM (CCrmInvoice), таблиця b_crm_invoice. Працюють у класичному CRM. Фактично застарілий модуль, але на багатьох порталах ще активний.

Нові рахунки (смарт-рахунки) — реалізовані через смарт-процеси (Crm\Item), зберігаються в b_crm_dynamic_items_N, де N — ID типу. Доступні в Бітрікс24 починаючи з версії 21.x. Саме їх Бітрікс рекомендує використовувати зараз.

Зрозуміти, що використовується на порталі: CRM → Рахунки — якщо відкривається сторінка смарт-процесу з канбаном/списком, це нові рахунки. Якщо відкривається старий інтерфейс без стадій — старі.

Налаштування реквізитів і друкованої форми

Реквізити компанії для рахунку задаються в CRM → Налаштування → Реквізити — там прив'язується юридична особа, ІПН, розрахунковий рахунок, адреса. Без цього кроку друкована форма буде порожньою.

Шаблон рахунку налаштовується аналогічно КП: CRM → Налаштування → Документи → Рахунки. Стандартний шаблон — базовий. Для кастомного шаблону потрібен HTML зі змінними {=Document.FIELD_NAME}.

Критичний момент: банківські реквізити в шаблоні виводяться через поля реквізиту ({=Document.REQUISITE_BANK_NAME}, {=Document.REQUISITE_ACCOUNT}). Якщо реквізити не заповнені в налаштуваннях — поля будуть порожніми, без помилки.

Онлайн-оплата рахунку

Бітрікс24 підтримує онлайн-оплату рахунку через модуль sale. До рахунку можна підключити платіжну систему: LiqPay, WayForPay, CloudPayments та інші.

Налаштування: CRM → Налаштування → Оплата → Платіжні системи. Після налаштування в рахунку з'являється кнопка «Оплатити онлайн», клієнту надходить посилання на сторінку оплати.

При успішній оплаті статус рахунку змінюється автоматично через callback від платіжної системи — обробник у \Bitrix\Sale\PaySystem\Manager. Якщо статус не змінюється — перевіряють доступність URL обробника та логи в b_sale_pay_system_log.

Інтеграція з угодою

Рахунок прив'язується до угоди через стандартний віджет у картці угоди. Сума рахунку та його статус відображаються прямо в угоді.

Автоматичне створення рахунку при переході угоди на певну стадію — завдання для робота «Створити рахунок». Налаштовується в CRM → Роботи на потрібній стадії воронки.

Терміни налаштування

Повне налаштування — 1 робочий день. Якщо потрібна синхронізація рахунків з 1С — це окреме інтеграційне завдання з модулем 1С-Бітрікс: Управління сайтом.