Автоматизація рахунків у Бітрікс24: реквізити, шаблони, оплата
Рахунок із Бітрікс24 приходить клієнту без реквізитів, без печатки — і менеджер однаково дублює його вручну в 1С. Типова картина, коли рахунки ввімкнули, але не налаштували. У результаті — помилки в реквізитах, втрачені платежі, подвійна робота. Ми налаштовуємо рахунки так, щоб вони працювали автоматично: від заповнення реквізитів до онлайн-оплати. Досвід 10+ років, понад 500 успішних проектів, сертифіковані спеціалісти. Вартість налаштування — від 5000 грн, економія до 40% часу відділу продажів. Замовте налаштування — і забудьте про ручне дублювання.
Джерело: CommerceML – Wikipedia
Два типи рахунків у Бітрікс24
У Бітрікс24 існують два незалежні механізми рахунків. Старі рахунки — окрема сутність CRM (CCrmInvoice), таблиця b_crm_invoice. Фактично застарілий модуль, але на багатьох порталах ще активний. Нові рахунки (смарт-рахунки) — реалізовані через смарт-процеси (Crm\Item), зберігаються в b_crm_dynamic_items_N, де N — ID типу. Саме їх Бітрікс рекомендує використовувати в сучасних версіях. Смарт-рахунки кращі за старі в 2 рази за швидкістю налаштування та гнучкістю.
Рахунок прив'язується до угоди через стандартний віджет у картці угоди. Сума рахунку та його статус відображаються прямо в угоді. Автоматичне створення рахунку при переході угоди на певну стадію — завдання для робота Створити рахунок.
Що входить у налаштування рахунків
Налаштування рахунків не обмежується активацією модуля. Ось повний перелік робіт:
- Аудит поточного стану: які рахунки використовуються, чи є реквізити, чи підключена онлайн-оплата.
- Налаштування реквізитів компанії: заповнення всіх юросіб, банківських реквізитів, підписів і печаток.
- Кастомний шаблон друкованої форми: HTML-верстка зі змінними
{=Document.FIELD_NAME}. Враховуємо вимоги 54-ФЗ, якщо потрібна фіскалізація. - Підключення платіжної системи: ЮKassa, Тинькофф, CloudPayments, Сбер — налаштування обробника, тестування callback'ів.
- Роботи та бізнес-процеси: автоматичне створення рахунку при переході угоди на стадію, відправка сповіщень.
- Інтеграція з 1С (за потреби): синхронізація рахунків через CommerceML.
- Навчання менеджерів: як виставити рахунок в один клік, як відстежувати оплати.
- Гарантія підтримки: 30 днів після запуску — виправляємо помилки безкоштовно.
Після налаштування кількість помилок у реквізитах знижується на 95%, а економія часу менеджера — до 3 годин на день (що на 40% більше, ніж при частковому налаштуванні).
Налаштування реквізитів та друкованої форми
Реквізити компанії для рахунку задаються в CRM → Налаштування → Реквізити — там прив'язується юридична особа, ІПН, розрахунковий рахунок, адреса. Без цього кроку друкована форма буде порожньою. Критичний момент: банківські реквізити в шаблоні виводяться через поля реквізиту ({=Document.REQUISITE_BANK_NAME}, {=Document.REQUISITE_ACCOUNT}). Якщо реквізити не заповнені в налаштуваннях — поля будуть порожніми, без помилки. Ми перевіряємо кожне поле та за потреби створюємо кастомні обробники для підстановки даних із довідників.
Шаблон рахунку налаштовується аналогічно КП: CRM → Налаштування → Документи → Рахунки. Стандартний шаблон — базовий. Для кастомного шаблону потрібен HTML зі змінними {=Document.FIELD_NAME}. Приклад фрагмента шаблону:
<table> <tr><td>Постачальник:</td><td>{=Document.REQUISITE_COMPANY_NAME}</td></tr> <tr><td>ІПН/КПП:</td><td>{=Document.REQUISITE_INN}/{=Document.REQUISITE_KPP}</td></tr> <tr><td>Розрахунковий рахунок:</td><td>{=Document.REQUISITE_ACCOUNT}</td></tr> </table> Чому рахунок приходить із порожніми полями?
Реквізити мають бути заповнені для кожної юрособи, яка виставляється в рахунку. У картці реквізиту обов'язково вкажіть банк, БІК, кор. рахунок. Якщо використовуєте мультивалютність — перевірте налаштування валют. Після заповнення протестуйте друковану форму: створіть тестовий рахунок і сформуйте PDF.
Як підключити онлайн-оплату?
Бітрікс24 підтримує онлайн-оплату рахунку через модуль sale. До рахунку можна підключити платіжну систему: ЮKassa, Тинькофф, CloudPayments та інші. Налаштування: CRM → Налаштування → Оплата → Платіжні системи. Після налаштування в рахунку з'являється кнопка «Оплатити онлайн», клієнту надсилається посилання на сторінку оплати. При успішній оплаті статус рахунку змінюється автоматично через callback від платіжної системи — обробник у \Bitrix\Sale\PaySystem\Manager. Якщо статус не змінюється — перевіряють доступність URL обробника та логи в b_sale_pay_system_log. Ми гарантуємо коректну роботу: тестуємо всі сценарії (успіх, відмова, повернення).
Порівняння старих і смарт-рахунків
| Характеристика | Старі рахунки | Смарт-рахунки |
|---|---|---|
| Сутність | CCrmInvoice |
Crm\Item (смарт-процес) |
| Гнучкість статусів | Фіксовані статуси | Кастомні стадії, роботи без додаткового модуля |
| Прив'язка до угоди | Через інфоблоки | Нативний віджет у картці угоди |
| Час налаштування | 4 години | 2 години (на 50% швидше) |
| Рекомендація Бітрікс | Застарілі | Актуальні з сучасних версій |
Нові рахунки кращі за старі: вони гнучкіші в налаштуванні статусів і легко прив'язуються до угод. Налаштування робота для старого рахунку вимагало додаткового модуля, а для смарт-рахунку — пара кліків у конструкторі роботів.
Процес роботи та терміни
Детальний опис етапів
- Аналітика: вивчаємо поточні рахунки, реквізити, платіжні системи. Збираємо вимоги до шаблону та інтеграцій.
- Проектування: обираємо тип рахунків (смарт), проектуємо статуси та роботів. Погоджуємо макет друкованої форми.
- Реалізація: налаштування реквізитів, верстка шаблону, підключення платіжної системи, створення роботів. Пишемо кастомні обробники за потреби.
- Тестування: виставляємо тестові рахунки, оплачуємо, перевіряємо статуси, друковані форми, синхронізацію.
- Деплой: переносимо на бойовий портал, навчаємо менеджерів, передаємо документацію.
| Завдання | Час | Вартість (грн) |
|---|---|---|
| Реквізити компанії | 30 хв | 500 |
| Кастомний шаблон рахунку | 2–4 год | 3000 |
| Підключення платіжної системи | 2–3 год | 2500 |
| Роботи для автостворення рахунків | 1–2 год | 1500 |
| Повне налаштування (без 1С) | 1 робочий день | 5000 |
| Інтеграція з 1С | від 2 днів | від 8000 |
Вартість розраховується індивідуально після аудиту. Середня економія від автоматизації — до 40% часу відділу продажів. Отримайте консультацію — оцінимо обсяг і терміни.
Типові проблеми синхронізації з 1С
Якщо рахунок не синхронізується з 1С — причина найчастіше в налаштуваннях обміну. Типові помилки:
- Не налаштовано профіль обміну в модулі «1С-Бітрікс: Управління сайтом».
- Неправильно вказано URL для обміну (має бути
/bitrix/admin/1c_exchange.php). - Не заповнено реквізити компанії (1С передає порожні поля).
- Конфлікт валют: у Бітрікс24 валюта рахунку не збігається з валютою в 1С.
Ми вирішуємо ці проблеми: перевіряємо схему обміну, виправляємо налаштування та гарантуємо коректну передачу даних.
Замовте налаштування рахунків у CRM Бітрікс24 — позбудетеся ручної роботи та помилок. Залиште заявку на безкоштовний аудит — ми проаналізуємо вашу CRM і запропонуємо план налаштування. Отримайте консультацію прямо зараз.