Налаштування угод у CRM Бітрікс24

Налаштування угод у CRM Бітрікс24

Угода в Бітрікс24 — центральна сутність CRM для управління продажами. Але з коробки воронка угод налаштована під абстрактний «універсальний» процес, який не підходить жодному конкретному бізнесу. Налаштування угод під реальний цикл продажів — це не кастомізація заради кастомізації, а умова коректної аналітики та правильної роботи автоматизації.

Воронки та стадії угод

Бітрікс24 підтримує кілька воронок угод (напрямків) — кожна зі своїм набором стадій. Це дозволяє розділяти B2B і B2C продажі, різні продуктові лінійки або різні регіони.

Налаштування: CRM → Угоди → кнопка «⚙» поруч із воронкою → «Налаштувати воронку».

Стадії. Кожна стадія має:

• Назву (бачить менеджер).
• Системний ідентифікатор (STAGE_ID) — використовується в роботах і API.
• Тип: Успішна, Провальна, Звичайна.
• Ймовірність закриття (0–100%) — впливає на прогноз виручки.
• Колір — для візуального розділення на Канбан-дошці.

Успішна стадія (наприклад, «Закрито. Оплачено») та провальні стадії (наприклад, «Відмова», «Не додзвонились») — кінцеві. Угода в них не може рухатися далі.

Типова помилка: забагато стадій. 15 стадій замість 5–7 — менеджери не розуміють різниці між ними, перестають оновлювати, аналітика втрачає сенс. Оптимально: 5–8 стадій, кожна з чітким критерієм переходу.

Користувацькі поля угод

CRM → Налаштування → Користувацькі поля → Угоди → «Додати поле».

Типи полів:

• Рядок, число, дата, список (довідник), прапорець, посилання.
• Прив'язка до співробітника, до іншої CRM-сутності.
• Файл.

Користувацькі поля отримують системну назву UF_CRM_*_XXXXX. Вони доступні в роботах як змінні, у фільтрах звітів, в API.

Важливо: не створювати поля «на всякий випадок». Кожне незаповнене обов'язкове поле — це тертя для менеджера. Краще 5–7 продуманих полів, ніж 30 напівпорожніх.

Обов'язкові поля та валідація

У налаштуваннях детальної картки угоди (CRM → Налаштування → Картка угоди) задаються:

• Які поля є обов'язковими для заповнення.
• За якої умови (завжди / при зміні стадії / при закритті).

Режим «Обов'язково при зміні стадії» — менеджер не може перевести угоду на наступну стадію без заповнення потрібних полів. Це гарантує якість даних.

Налаштування окреме для кожної стадії: на стадії «КП надіслано» обов'язкове поле «Сума КП», на стадії «Переговори» — поле «Дата зустрічі».

Роботи та тригери на угодах

Автоматизація налаштовується через CRM → Угоди → Роботи (іконка «Роботи» в потрібній воронці).

Роботи прив'язані до стадій: при потраплянні угоди в стадію X виконується дія Y.

Типові роботи:

• Завдання відповідальному — створити завдання менеджеру при переході на нову стадію.
• Сповіщення — в чат менеджеру або керівнику.
• Зміна відповідального — автоматично за умовою.
• Запуск бізнес-процесу — для складної логіки.
• Надсилання листа/SMS — клієнту при переході угоди в певну стадію.
• Зміна полів — автоматично проставити джерело, тег, користувацьке поле.

Тригери — зворотна логіка: подія → зміна стадії. Наприклад: клієнт відкрив листа → угода переходить на стадію «Виявив інтерес». Або: клієнт оплатив рахунок → стадія «Оплачено».

Зв'язки угод з іншими сутностями

Угода в Бітрікс24 пов'язується з:

• Контактом (фізична особа) — поле CONTACT_ID.
• Компанією — поле COMPANY_ID.
• Лідом — якщо угода конвертована з ліда.
• Іншими угодами — через користувацькі поля типу «Прив'язка до CRM».

У картці угоди відображається вся історія активностей: дзвінки, листи, зустрічі, чати з відкритих ліній — усе з b_crm_activity з фільтром за OWNER_ID.

Права доступу до угод

Налаштування: CRM → Налаштування → Права доступу → Угоди.

Базова матриця: роль → операція (перегляд / створення / редагування / видалення) → область (свої / відділ / всі).

Типове налаштування для відділу продажів:

• Менеджер бачить лише свої угоди.
• Керівник відділу — угоди всього відділу.
• Комерційний директор — всі угоди компанії.

Без налаштування прав — всі менеджери бачать чужі угоди, що створює проблеми конфіденційності та «перехоплення» клієнтів.