Налаштування сегментів аудиторії в CRM-маркетингу Бітрікс24

Уявіть: у вас база 50 000 контактів. Серед них — 10 000 постійних клієнтів, 15 000 «сплячих» і 25 000 лідів, які нічого не купували. Без сегментації ви шлете один лист усім. Відгук — 2–3%. Після налаштування динамічних сегментів конверсія зростає до 15–20% — це в 6 разів більше. Наш досвід — понад 5 років у Бітрікс24, понад 50 проектів з автоматизації розсилок Бітрікс24. Ми допомогли клієнтам скоротити витрати на розсилки в середньому на 40% за рахунок точного влучання — економія до 50 000 грн на місяць для середнього бізнесу.

Сегменти створюються в розділі CRM → CRM-маркетинг → Сегменти. Це збережений фільтр за даними CRM. Є два типи: статичний (список фіксується в момент створення) та динамічний (перераховується при кожному використанні). Для регулярних email-розсилок та воронок використовуємо динамічні — вони відображають актуальний стан бази. За нашою статистикою, динамічні сегменти кращі за статичні в 2 рази при регулярних кампаніях.

Джерела даних для сегменту

Сегмент комбінує умови з різних джерел через AND/OR.

Як створити динамічний сегмент: покрокова інструкція

1. Відкрийте розділ CRM → CRM-маркетинг → Сегменти → Створити сегмент.
2. Виберіть тип «Динамічний».
3. Вкажіть джерело: Контакти, Компанії, Угоди або Ліди.
4. Налаштуйте умови фільтра: наприклад, «Угоди → Стадія = Успішно закрита» та «Дата закриття > 60 днів назад».
5. Додайте виключення: якщо потрібно, виключіть контакти, які вже отримали розсилку.
6. Збережіть сегмент. Система автоматично оновлює його склад при кожній розсилці.

Виключні умови

Можна будувати сегмент від зворотного: з базової умови виключити підмножину. Приклад: «Всі клієнти» мінус «Вже отримали розсилку X» мінус «Відписалися». Це запобігає дублюванню та дотримується відмов.

Оператори умов

Зв'язок з розсилками та воронками

Створений сегмент використовується в разових розсилках, email-воронках та рекламних аудиторіях. Для рекламних аудиторій сегмент експортується в VK або Яндекс — контакти стають аудиторією для таргетингу та ретаргетингу. Це дає приріст виручки в середньому на 35%. Замовте налаштування сегментів — ми підберемо оптимальну стратегію під ваш бізнес.

Що входить у налаштування сегментів?

• Аналіз бізнес-процесів та постановка цілей маркетингу.
• Проектування системи сегментів (до 10 робочих груп).
• Налаштування динамічних і статичних сегментів у CRM-маркетингу.
• Інтеграція CRM-маркетингу з розсилками, воронками та рекламними платформами.
• Тестування на контрольній вибірці.
• Передача доступу та навчання команди.

Згідно з документацією Бітрікс24 (https://helpdesk.bitrix24.ru/open/14472222/), динамічні сегменти перераховуються при кожній розсилці — це гарантує актуальність даних.

Чому сегментація критична для email-воронок?

Без сегментації воронки працюють за принципом «всім один лист». Конверсія падає на 30–50%. Сегменти дозволяють відправляти різний контент на різних етапах: теплим лідам — одне, холодним — інше. Наші клієнти відзначають зростання відгуку на 40% після налаштування сегментів. Зв'яжіться з нами для консультації — розповімо, як сегментувати базу під ваші завдання.

Оновлення сегменту

Динамічний сегмент перераховується при кожній розсилці — до нього автоматично потрапляють нові контакти, що відповідають умовам. Статичний сегмент не змінюється. Рекомендація: використовувати динамічні для регулярних розсилок, статичні — для разових акцій з контрольованим списком.

Створення набору з 5–7 робочих сегментів з описом логіки займає від 4 до 6 годин. Оцінимо ваш проект індивідуально — зв'яжіться для консультації. Гарантуємо коректне налаштування сегментів під ваші бізнес-завдання.

Впровадження та налаштування CRM на базі 1С-Бітрікс і Бітрікс24

Граблі, на які наступають усі — і як ми їх обходимо

За роки впроваджень бачили одне й те саме. Компанія купує Бітрікс24 — і через три місяці CRM перетворюється на телефонний довідник. Менеджери заповнюють два поля з дванадцяти, угоди зависають на стадії «Переговори» місяцями, керівник не відкриває аналітику.

Корінь проблеми — впровадження без аудиту. Налаштували «як у підручнику», а продажі влаштовані інакше.

Опір персоналу. Менеджери звикли до Excel та блокнотів. CRM сприймають як контроль, а не інструмент. Що працює: залучаємо ключових співробітників на етапі проєктування, показуємо особисту вигоду — автоматичні нагадування, готові шаблони КП, менше рутини. Навчаємо на реальних сценаріях, а не абстрактних прикладах.

Неповне введення даних. Обов'язкові поля заповнюють, решту ігнорують. Вирішуємо: налаштовуємо обов'язкові поля за стадіями (на кожному етапі — лише актуальні), впроваджуємо автозаповнення з UTM-міток, парсинг email, дані з відкритих баз. Прибираємо надлишкові поля — менше полів, вища якість.

Криві воронки. Забагато стадій, немає критеріїв переходу, дублюючі етапи. Проєктуємо за фактом — як продажі влаштовані насправді — і переглядаємо структуру за накопиченими даними.

Ігнорування автоматизації. CRM впровадили, але ліди розподіляють вручну, листи надсилають руками. Налаштовуємо роботів та бізнес-процеси з першого дня — щоб команда одразу відчула різницю.

Що входить до арсеналу Бітрікс24

Звернення з усіх каналів (телефон, пошта, месенджери, форми) фіксуються автоматично. Ліди створюються та розподіляються без ручного втручання. Візуальний канбан з кастомними стадіями — перетягнув картку на наступний етап, автоматично пішов лист, створилося завдання.

Омніканальність: єдине вікно для телефонії, email, WhatsApp, Telegram, Viber, VK, Instagram, онлайн-чату. Клієнт написав у WhatsApp зранку, зателефонував удень — менеджер бачить всю історію.

Роботи та бізнес-процеси: розсилки, генерація документів, нагадування, ескалації — без коду. Аналітика: воронка, конверсії, джерела лідів, навантаження менеджерів, середній час обробки.

Зв'язка «сайт на 1С-Бітрікс + CRM Бітрікс24»

Тут синергія, а не просто два продукти:

• Форми сайту → ліди в CRM миттєво, з повною UTM-розміткою. Видно, звідки прийшов кожен клієнт
• Онлайн-чат → відкриті лінії. Відвідувач пише на сайті, менеджер відповідає з CRM
• Замовлення в магазині → угоди в CRM. Менеджер бачить, що купив клієнт, пропонує допродаж
• Колтрекінг — підміна номерів для прив'язки дзвінків до рекламних кампаній
• Наскрізна аналітика — витрати на рекламу, візити, заявки, продажі в одному звіті. ROI кожного каналу

Що робимо

Аудит. Розбираємося, як продажі працюють зараз. Де губляться ліди? Які канали приводять клієнтів? Формуємо рекомендації до початку технічного впровадження.

Проєктування. Множинні воронки для різних напрямків, кастомні поля, обов'язкові етапи та умови переходу. Структура відображає реальний процес, а не ідеальну схему.

Інтеграції. Зв'язуємо з сайтом (1С-Бітрікс), телефонією, поштою, месенджерами, рекламними системами, 1С.

Кастомні модулі. Коли стандартного не вистачає — додатки для Бітрікс24: специфічні звіти, нетипова бізнес-логіка, інтеграції з галузевими системами.

Міграція. Переносимо бази з amoCRM, Мегаплан, Salesforce, HubSpot, Excel. Зв'язки, історія комунікацій, вкладення — все на місці.

Навчання. Тренінги під вашу конфігурацію, відеоінструкції, документація.

Хмарна або коробкова

Хмарна (SaaS) — швидкий старт, не потрібен сервер, автооновлення. Для команд до 100 осіб із типовими процесами.

Коробкова (On-Premise) — свій сервер, повний контроль даних, безмежні доробки. Для великих компаній із жорсткими вимогами до безпеки або нестандартною логікою.

Метрики, які відстежуємо

Конверсія за етапами воронки. Якщо 80% втрачаються на етапі КП — проблема в ціноутворенні, а не в менеджерах. Норма: 5-15% для B2B, 1-5% для B2C з високим чеком.

Час обробки ліда. Відповідь за 5 хвилин підвищує конверсію в 10 разів порівняно з відповіддю через півгодини. Налаштовуємо алерти — якщо менеджер не відповів за 15 хвилин, лід переходить до іншого.

LTV. CRM сегментує клієнтів за lifetime value — менеджери фокусуються на найцінніших.

Середній цикл угоди. Якщо зростає — щось у процесі зламалося. Причини відмов — золота жила для коригування продукту та скриптів.

Кейси

Виробнича компанія (B2B). Заявки губилися в пошті, керівник дізнавався про великі угоди постфактум. Налаштували автоматичну фіксацію звернень, воронку «кваліфікація → розрахунок → КП → узгодження → договір → оплата». Роботи формують КП за шаблоном. Конверсія зросла на 23%, час обробки — з 4 годин до 20 хвилин.

Мережа роздрібних магазинів. Офлайн + онлайн в одній системі. Каси через 1С, автоматичне створення контактів при покупці за карткою лояльності. CRM-маркетинг через Бітрікс24 дав зростання повторних покупок на 18%.

IT-сервісна компанія. Три воронки: нові клієнти, допродажі, тендери. Автогенерація договорів та рахунків, інтеграція з Jira — після підписання завдання автоматично потрапляють до відділу розробки. Керівництво отримало зважений прогноз виручки.

Терміни

Після впровадження: технічна підтримка з SLA (реакція від 1 години), регулярний аудит використання, розвиток функціоналу, навчання нових співробітників.