Налаштування тунелів продажів у CRM Бітрікс24

Налаштування тунелів продажів у CRM Бітрікс24

Тунель продажів у Бітрікс24 — це зв'язок між воронками CRM, по якому угода автоматично переміщується з однієї воронки в іншу при досягненні певної стадії. Це вирішує завдання розділення процесів: первинна кваліфікація ліда в одній воронці, робота з клієнтом — в іншій, повторні продажі — у третій.

Навіщо потрібні тунелі

Без тунелів єдиний спосіб організувати багатоетапний процес — одна довга воронка з 15–20 стадіями. Це нечитабельно і не дозволяє розмежувати відповідальність між командами. Тунелі дають:

• Різні відповідальні команди на різних етапах
• Окрема аналітика конверсії по етапах
• Автоматичний перехід без ручного втручання
• Можливість повернути угоду на попередній етап

Налаштування тунелю

Тунелі налаштовуються в CRM → Угоди → Налаштування воронок → Тунелі. Візуальний редактор показує воронки як блоки, пов'язані стрілками.

Крок 1. Створити кілька воронок: «Первинна обробка», «Переговори», «Закриття».

Крок 2. У воронці-джерелі вибрати стадію-тригер (наприклад, «Кваліфікований»).

Крок 3. Вказати цільову воронку та початкову стадію в ній.

Крок 4. Налаштувати умову: перехід відбувається автоматично або лише при ручному підтвердженні.

Крок 5. Опціонально — налаштувати автоматизацію при вході в нову воронку: призначення відповідального, створення завдання, відправка сповіщення.

Автоматизація через REST API

Для складних сценаріїв тунелі доповнюють програмною логікою через REST API. Приклад: переміщення угоди в нову воронку зі зміною відповідального:

// Переміщення угоди в іншу воронку при зміні стадії
BX24.callMethod('crm.deal.update', {
    id: dealId,
    fields: {
        CATEGORY_ID: targetPipelineId,  // ID цільової воронки
        STAGE_ID: 'C' + targetPipelineId + ':NEW', // Початкова стадія
        ASSIGNED_BY_ID: newResponsibleUserId,
    }
}, result => {
    if (result.error()) {
        console.error('Помилка переміщення:', result.error_description());
    }
});

Webhook на зміну стадії — для кастомної логіки при переході через тунель:

// Обробник webhook Бітрікс24 при зміні стадії угоди
// URL webhook вказується в: Налаштування → Вхідний webhook

$event = $_POST;
if ($event['event'] === 'ONCRMDEALUPDATE') {
    $dealId = $event['data']['FIELDS']['ID'];
    $newStage = $event['data']['FIELDS']['STAGE_ID'];

    if ($newStage === 'C1:WON') {
        // Угода виграна в першій воронці — створюємо угоду у воронці повторних продажів
        createRepeatSaleDeal($dealId);
    }
}

Типові схеми тунелів

Лід → Угода → Проєкт. Стандартна B2B-схема: ліди кваліфікуються у воронці лідів, при конвертації потрапляють у воронку угод, після підписання договору — у воронку ведення проєкту.

Холодні → Теплі → Гарячі. Маркетингова схема: ліди з реклами потрапляють у воронку «Холодні», при підтвердженні інтересу переходять у «Теплі», при запиті КП — у «Гарячі».

Основна воронка → Сервісна. Після продажу клієнт автоматично потрапляє у воронку сервісного обслуговування або онбордингу.

Терміни