Налаштування бізнес-процесів Бітрікс24

Налаштування бізнес-процесів Бітрікс24

Погодження заявки на відрядження займає три дні: керівник не бачив сповіщення, бухгалтер не знала, що потрібна її віза. Бізнес-процеси Бітрікс24 автоматизують цей ланцюжок — але лише якщо правильно вибрано інструмент: БП або роботи CRM.

Бізнес-процеси vs. роботи CRM

Роботи CRM — спрощений візуальний конструктор для лінійних сценаріїв усередині воронки. Бізнес-процеси — повноцінний рушій із розгалуженням, циклами, паралельними гілками, очікуванням дій користувача та складними умовами.

Технічно обидва працюють на одному рушії bizproc (\Bitrix\Bizproc\Workflow), але редактор БП надає значно більше елементів: «Якщо-то-інакше», «Цикл», «Паралельні дії», «Завдання для користувача», «Очікування».

Використовуйте БП коли:

• Потрібно отримати дію від користувача (підтвердити, відхилити, вказати дані)
• Є розгалуження за умовами
• Процес охоплює кілька відділів послідовно
• Потрібні цикли або паралельні гілки

Де налаштовуються бізнес-процеси

БП у Бітрікс24 працюють на чотирьох типах сутностей:

• Елементи списків (lists) — заявки, реєстри, довідники
• Документи диску (disk) — файли та папки
• Елементи CRM (через модуль crm)
• Сторінки сайту (коробковий Бітрікс)

Для корпоративних процесів найчастіше використовують Списки: створюється список «Заявки на відпустку», «Рахунки на оплату», «Заявки на закупівлю» — і до нього прив'язується БП.

Шлях: Бітрікс24 → Списки → [Список] → Бізнес-процеси → Додати.

Редактор бізнес-процесів

Редактор — візуальний, drag-and-drop. Елементи з'єднуються стрілками, утворюючи граф. Основні блоки:

Завдання для користувача — зупиняє процес, надсилає сповіщення потрібному користувачу з кнопками дій (Затвердити/Відхилити). Користувач бачить сповіщення у стрічці подій. Після відповіді процес продовжується.

Якщо-то-інакше — розгалуження за значенням поля, результатом попереднього завдання або змінною. Наприклад: «Якщо сума > 50 000 → погодження з фінансовим директором, інакше → одразу до виконання».

Очікування — пауза на вказаний час або до настання події.

Зміна документа — оновлення поля елемента. Використовується для проставлення статусу після погодження.

Змінні та параметри

БП працює з трьома типами змінних:

• Параметри — передаються при запуску БП (наприклад, сума заявки)
• Змінні — внутрішні змінні процесу (наприклад, результат голосування)
• Поля документа — значення полів елемента, до якого прив'язаний БП

Змінні передаються між діями через синтаксис {=Variable:VariableName} або {=Document:FIELD_NAME}.

Запуск бізнес-процесів

БП запускається:

• Вручну — користувач натискає кнопку в інтерфейсі елемента
• Автоматично — при створенні або зміні елемента
• За розкладом — через агент (лише коробковий Бітрікс)

Терміни налаштування

Налаштування типового корпоративного процесу погодження — 1 робочий день з тестуванням на реальних користувачах.