Налаштування погодження документів через бізнес-процеси Бітрікс24
Договір завантажують на диск, пишуть керівнику в чат, той пересилає юристу, юрист пише правки в email. Ланцюжок погодження губиться, версії документа плутаються. Бізнес-процеси Бітрікс24 замінюють цю неструктуровану переписку формалізованим маршрутом.
Як будується процес погодження
Погодження в Бітрікс24 реалізується через дію «Завдання для користувача» (CBPUserTypeActivity) у редакторі БП. Це ключовий елемент: процес зупиняється, погоджувальник отримує сповіщення в стрічці подій з кнопками дій (Погодити / Відхилити / На доопрацювання).
При цьому зберігається повна історія: хто погодив, коли, з якими коментарями. Дані записуються в b_bizproc_workflow_log та b_bizproc_task.
Маршрути погодження
Послідовне погодження — один за одним. Юрист → фінансовий директор → генеральний директор. Кожен наступний отримує завдання лише після завершення попереднього.
Реалізація: три блоки «Завдання для користувача» послідовно, з умовами після кожного. Якщо хтось відхилив — гілка «Відхилено» з сповіщенням ініціатору.
Паралельне погодження — всі одночасно. Всі погоджувальники отримують завдання одночасно, процес чекає всіх відповідей. Використовується для формальних підписів, коли порядок не важливий.
Реалізація: блок «Паралельні дії», всередині кожної гілки — «Завдання для користувача».
Погодження за умовою — маршрут залежить від параметрів документа. Договір до 100 000 — лише керівник відділу; вище — додається фінансовий директор; вище 1 млн — ще й генеральний.
Типи голосувань
У блоці «Завдання для користувача» налаштовується тип голосування:
- Одноголосно — всі повинні погодити
- Більшість — достатньо >50% голосів «за»
- Перший, хто проголосував — як тільки один натиснув кнопку, результат зафіксовано
Це впливає на поведінку при паралельному погодженні: при «більшості» процес не чекає відповіді від усіх погоджувальників.
Прив'язка до документів диску
Файли для погодження завантажуються в модуль disk. Бізнес-процес прив'язується до папки або файлу: Диск → [Папка] → Налаштування → Бізнес-процеси.
При запуску БП для файлу в завданні для користувача відображається посилання на файл з можливістю попереднього перегляду. Коментарі до погодження прикріплюються до історії файлу.
Версіонування файлів при погодженні: завантаження нової версії через Диск → [Файл] → Завантажити нову версію створює нову версію, не втрачаючи стару. Історія версій прив'язана до записів у b_disk_version.
Сповіщення та нагадування
Погоджувальник отримує сповіщення в стрічці подій Бітрікс24 та на email (якщо налаштовані правила сповіщень). Нагадування про незакрите завдання — через блок «Очікування» з повторним надсиланням сповіщення.
Стандартна схема: чекаємо 24 години → надсилаємо нагадування → чекаємо ще 24 години → ескалюємо до вищого керівника.
Терміни налаштування
| Завдання | Час |
|---|---|
| Просте послідовне погодження (2–3 етапи) | 3–4 год |
| Погодження з умовним маршрутом | 5–7 год |
| Паралельне + послідовне з нагадуваннями | 1 день |
Налаштування типового процесу погодження договорів із трьома рівнями затвердження — 1 робочий день з документацією та навчанням адміністратора.