Розробка шаблонів комерційних пропозицій Бітрікс24

Менеджер з продажів витрачає годину на складання кожної комерційної пропозиції: копіює товари з угоди в Word, форматує таблицю, вставляє реквізити клієнта, додає описи. При високому трафіку лідів це стає вузьким місцем — і саме тут автоматична генерація КП з Бітрікс24 дає відчутний ефект.

Розробка шаблонів комерційних пропозицій Бітрікс24

КП у Бітрікс24: де і як

Комерційні пропозиції в Бітрікс24 формуються двома способами:

Через шаблони документів CRM — стандартний механізм docx-шаблонів, доступний у тарифах від «Базового». КП створюється з картки угоди кнопкою «Створити документ», обирається потрібний шаблон. Підходить для відносно простих КП із фіксованою структурою.

Через смарт-процес «Комерційні пропозиції» (тарифи від «Професійного») — КП зберігається як окрема сутність, пов'язана з угодою. Має власні поля, воронку статусів, автоматизацію. Шаблони документів працюють так само, через docx.

Структура шаблону КП

Хороша комерційна пропозиція має конкретну структуру. У рамках шаблону docx:

Шапка — логотип компанії (вставляється як зображення в docx, не через плейсхолдер), контакти менеджера ({AssignedName}, {AssignedPhone}, {AssignedEmail}).

Заголовок документа — «Комерційна пропозиція №{DealId} від {CreatedDate}», «Для: {CompanyTitle}».

Основна частина — опис пропозиції. Якщо типова — статичний текст у шаблоні. Якщо індивідуальна — кастомне UF-поле типу «Текст» з описом, яке менеджер заповнює перед генерацією.

Таблиця товарів/послуг — блок повторення {#Products}: {ProductName}, {ProductQuantity}, {ProductPrice}, {ProductSum}. Підсумкові рядки: сума без ПДВ, ПДВ, разом.

Умови та строки — статичний текст або кастомні поля (строк дії КП, строк поставки).

Підпис менеджера — {AssignedName}, поле для живого підпису.

Зображення та брендинг

Бітрікс24 не дозволяє підставляти зображення через плейсхолдери в docx-шаблонах. Для брендингу використовують:

• Логотип як статичний елемент у docx (шапка, колонтитули)
• Фірмові кольори через стилі Word
• Фотографії товарів — якщо потрібні, реалізуються через зовнішній сервіс генерації PDF (власний модуль або сторонній)

Для КП із зображеннями товарів стандартних можливостей Бітрікс24 недостатньо. У таких випадках розробляють зовнішній генератор: PHP-скрипт отримує дані через REST API (crm.deal.get, crm.deal.productrows.get), формує PDF через mPDF або Dompdf із зображеннями, повертає файл або зберігає в угоду через crm.deal.files.attachFile.

Автоматизація відправки КП

Після генерації КП часто потрібно надіслати клієнту автоматично. Схема:

1. Менеджер натискає «Створити документ» → КП генерується і прикріплюється до угоди
2. Робот у воронці при переході в статус «КП надіслано» — надсилає лист клієнту з прикріпленим КП через дію «Надіслати лист»
3. Статус угоди автоматично переходить в «Очікування відповіді»

Кейс: КП для оптової компанії

Компанія продає будівельні матеріали оптом. КП містить до 50 позицій товарів, менеджер формував кожне вручну. Завдання: автоматична генерація з угоди з товарами.

Розробили docx-шаблон із блоком повторення товарів. Додали UF-поля в угоду: «Строк дії КП», «Умови оплати», «Строк поставки» — менеджер заповнює їх у картці перед генерацією. Підсумок з ПДВ — через кастомне поле, що заповнюється роботом. Шаблон завантажено, виведено першим у списку шаблонів документів угоди.

Час формування КП знизився з 40–60 хвилин до 5 хвилин (заповнення UF-полів + генерація).

Терміни