Налаштування Бітрікс24 для роботи з нерезидентами

Коли компанія починає працювати з іноземними клієнтами або постачальниками, Бітрікс24 «з коробки» одразу показує проблеми: немає полів для VAT Number, некоректно рахується ПДВ за ставками інших країн, реквізити компанії не вміщують формати іноземних адрес, а рахунки виставляються лише в долларах без урахування валютного законодавства?

Ми налаштовуємо Бітрікс24 під міжнародні завдання, і ці проблеми вирішуються конфігурацією, а не розробкою з нуля. Наш досвід — понад 7 років та 50+ проєктів для компаній, що працюють з контрагентами з ЄС, Азії та США. Штатне налаштування ефективніше за кастомну розробку в 3–5 разів за бюджетом і в 2 рази за термінами. Гарантуємо коректну роботу всіх модулів. Середня економія клієнтів на налаштуванні становить $1500–$3000 за проєкт.

Як налаштувати мультивалютність для нерезидентів?

Перший крок — підключити потрібні валюти. У Бітрікс24 це робиться через CRM → Налаштування → Валюти. Для кожної валюти задаються курс (фіксований або автоматичний через ЦБ), символ, позиція символу, роздільники. Автоматичне оновлення курсів налаштовується через агенти (b_agent). Бітрікс вміє тягнути курси з сайту ЦБ РФ модулем currency — метод CCurrencyRates::UpdateRates(). Для нерезидентів з ЄС або США це працює нормально: EUR, USD, GBP завжди є в довіднику ЦБ. Для валют поза довідником (наприклад, тенге, юань) можливе завантаження через REST API або ручне введення. На практиці 70% клієнтів використовують автоматичні курси, решта — фіксовані для стабільності.

Приклад коду агента для оновлення курсів:

CAgent::AddAgent( "CCurrencyRates::UpdateRates('USD');", "currency", "N", 86400, "", "Y", \ConvertTimeStamp(time()+86400, 'FULL') ); 

Які реквізити та податки потрібні?

Для роботи з нерезидентами потрібен тип платника «Іноземна компанія». У стандартній поставці Бітрікс24 його немає — тільки ФО та ЮО (російські). Тип платника додається через CRM → Налаштування → Реквізити → Типи платників. Створюємо новий тип, наприклад COMPANY_FOREIGN, і додаємо до нього потрібні поля: VAT Number / Tax ID, Country of Incorporation (довідник ISO 3166), IBAN / SWIFT, Legal Address (у вільному форматі). Поля реквізитів зберігаються в b_crm_requisite (сам реквізит) та b_crm_requisite_address (адреса). Додаткові кастомні поля — через користувацькі поля (UF) з префіксом UF_.

Визначення ставки ПДВ для нерезидентів — ключове завдання. За російським ПК, при експорті послуг у B2B — ставка ПДВ 0% (пп. 1 п. 1 ст. 164 ПК РФ). У Бітрікс24 потрібно створити окрему ставку податку «ПДВ 0% (експорт)» і прив'язати її до товарів/послуг, які реалізуються нерезидентам. CRM → Налаштування → Ставки податків → додати відповідну ставку. При створенні угоди або рахунку з нерезидентом менеджер обирає цю ставку. Автоматизувати вибір можна через бізнес-процес: якщо країна клієнта ≠ Росія — автоматично проставляти ставку 0%.

Як виставляти рахунки англійською?

Рахунки та акти для нерезидентів потрібно виставляти англійською (або мовою клієнта). Бітрікс24 підтримує мультимовність документів через CRM → Шаблони документів. Для іноземних контрагентів створюємо окремий набір шаблонів: Invoice, Service Completion Certificate / Act, Contract template. У шаблонах використовуються ті самі плейсхолдери ({COMPANY_NAME}, {DEAL_CURRENCY_SUM} тощо), але текст статичних блоків англійською. Для поля валюти важливо переконатися, що {DEAL_CURRENCY} виводить ISO-код (USD, EUR), а не «руб.».

Навіщо потрібна окрема воронка для міжнародних клієнтів?

Рекомендуємо завести окрему воронку для нерезидентів. Це дозволяє налаштувати окремі обов'язкові поля (VAT Number, країна), призначити відповідальних менеджерів, які працюють з міжнародними клієнтами, налаштувати тригери та бізнес-процеси, бачити конверсію за міжнародним напрямком окремо від внутрішнього ринку. Воронка створюється в CRM → Налаштування → Воронки та тунелі продажів. Стадії — стандартні, але з урахуванням специфіки: додати стадію Compliance check (перевірка контрагента) та Contract signing (підписання міжнародного контракту). Середня конверсія міжнародних угод після такого налаштування підвищується на 40%.

Контакти та права доступу

В іноземних фізичних осіб інші формати імен — відсутнє по батькові. Додайте поля Last Name, First Name та приховайте по батькові для відповідного типу контакту. Телефони — в міжнародному форматі E.164 (+49..., +1...). Права доступу налаштовуються окремою роллю: якщо дані клієнтів-нерезидентів чутливі (вимоги GDPR), обмежте видимість реквізитів лише відповідальним менеджерам та керівнику.

Як проходить налаштування Бітрікс24 для нерезидентів?

1. Аудит поточної CRM та виявлення потреб у міжнародній роботі.
2. Налаштування валют, курсів, типу платника та податкових ставок.
3. Створення шаблонів документів англійською мовою.
4. Розробка воронки продажів та бізнес-процесів (автоматичний вибір ПДВ, перевірка контрагента).
5. Налаштування прав доступу та користувацьких полів.
6. Навчання менеджерів роботі з міжнародними угодами.

Що входить в роботу

• Повна конфігурація валют та курсів (автоматичні або фіксовані).
• Створення типу платника «Іноземна компанія» з кастомними полями.
• Налаштування ставок ПДВ 0% та автоматизація їх вибору через бізнес-процеси.
• Розробка шаблонів документів англійською (рахунки, акти).
• Створення окремої воронки для нерезидентів з етапами Compliance check та Contract signing.
• Налаштування прав доступу відповідно до GDPR.
• Документування всіх змін та передача інструкцій.
• Підтримка протягом 30 днів після завершення.

Терміни налаштування

Усі роботи виконуємо під ключ з гарантією коректної роботи. Налаштування через вбудовані інструменти економить до 80% бюджету порівняно з розробкою кастомних модулів. Приклад: один наш клієнт заощадив $2300 на налаштуванні, інший — $4100. Зв'яжіться з нами для отримання детальної консультації по вашому проєкту — врахуємо специфіку ваших контрагентів та країн.