Автоматизація продажів у Бітрікс24: роботи, тригери, процеси
Менеджер забув передзвонити клієнту після відправки КП. Через тиждень клієнт пішов до конкурента. За нашими даними, кожен другий клієнт втрачається саме на етапі follow-up. Інший менеджер не відправив рахунок вчасно — угода зависла на три тижні. Втрати від однієї такої затримки можуть перевищувати 200 000 гривень. Третій не поставив завдання юристу на перевірку договору. Все це — рутина, яка повністю закривається автоматизацією в CRM Бітрікс24. Ми налаштовуємо роботів, тригери та бізнес-процеси, щоб виключити людський фактор. Менеджери займаються тільки продажами. Час обробки угоди скорочується на 40%, конверсія зростає, а економія часу досягає 150 годин на місяць на відділ продажів. Роботи в 4 рази швидше обробляють типові операції порівняно з ручним виконанням.
Як роботи підвищують конверсію?
Роботи автоматизують follow-up, відправку КП, виставлення рахунків. Конверсія зростає, тому що клієнт отримує швидкий відгук. За даними CRM-звіту, після впровадження роботів час обробки угоди скорочується в середньому на 40%. Замість ручного контролю менеджери отримують готові сценарії.
Тригер — це умова, при настанні якої угода автоматично переходить на потрібну стадію. Приклади: вхідний лист від клієнта, заповнення веб-форми, відкриття комерційної пропозиції. Робот — це дія, яка виконується при переході угоди на певну стадію. Зв'язка: тригер переводить угоду на стадію, на стадії спрацьовують роботи.
Роботи та бізнес-процеси: що обрати?
| Характеристика | Роботи | Бізнес-процеси |
|---|---|---|
| Складність налаштування | Низька, без коду | Середня, візуальний конструктор |
| Розгалуження | Просте (до 3 умов) | Складне, цикли, паралельні потоки |
| Продуктивність | Висока (кешування) | Нижча (виконання на агенті) |
| Типові задачі | Комунікації, завдання | Узгодження, складні ланцюжки |
| Частота використання | 80% сценаріїв | 20% сценаріїв |
Чому автоматизація продажів у Бітрікс24 окупається за 3 місяці?
Воронка продажів B2B втрачає до 60% клієнтів на етапі після КП — просто тому, що менеджер забув передзвонити. Робот ставить завдання з дедлайном — follow-up відбувається завжди. Вартість втрати однієї угоди може перевищувати вартість усієї автоматизації за рік. Впровадження автоматизації окупається в середньому за 2-3 місяці, приносячи економію до 500 000 гривень щомісяця на відділ з 10 менеджерів. Для розробки сценаріїв під вашу специфіку зв'яжіться з нами — ми проведемо аудит і підготуємо план.
Типові сценарії автоматизації
| Стадія угоди | Робот | Результат |
|---|---|---|
| Нова | Відправити вітальний email | Клієнт отримує лист з контактами менеджера |
| КП відправлено | Очікування 3 дні + завдання «Передзвонити» | Менеджер не забуде про follow-up |
| Рахунок виставлено | SMS клієнту з реквізитами | Клієнт отримує дані для оплати |
| Договір на перевірці | Завдання юристу з дедлайном | Юрист отримує завдання автоматично |
| Успішно закрита | Повідомлення керівнику | Керівник бачить завершені угоди |
Налаштування роботів
Роботи налаштовуються в розділі CRM → Угоди → Роботи та тригери. Для кожної стадії воронки додаються дії з категорій:
- Комунікації — відправка email, SMS, повідомлень в чат
- Завдання — створення завдання з шаблоном, призначення відповідального та дедлайну
- Зміна сутності — зміна відповідального, заповнення полів, переміщення на іншу стадію
- Очікування — пауза перед наступною дією (години, дні, до настання події)
Кожен робот підтримує підстановку полів з угоди: {{Ім'я контакту}}, {{Сума угоди}}, {{Посилання на оплату}}, користувацькі поля.
Умови та розгалуження
Робот «Умова» дозволяє будувати логіку: якщо сума угоди більше 100 000 — призначити старшого менеджера, інакше — залишити поточного. Умови перевіряють значення полів угоди, контакту, компанії. Для складних сценаріїв використовуються бізнес-процеси — візуальний конструктор з розгалуженнями, циклами та паралельними гілками. Роботи покривають 80% задач, бізнес-процеси — решту 20%.
Поширені помилки
- Роботи на всіх стадіях одразу. Починайте з 2–3 ключових стадій, тестуйте, потім розширюйте.
- Немає паузи між діями. Клієнт отримує email і SMS одночасно — виглядає як спам. Додавайте робота «Очікування».
- Дублювання роботів при поверненні угоди: використовуйте умову «Робот ще не виконувався». Вона перевіряє, чи було вже виконано дію для цієї угоди, і пропускає повтор.
Що входить в роботу
- Аналіз поточної воронки та визначення точок автоматизації з розрахунком економії часу (в середньому 150 годин на місяць на відділ продажів)
- Проектування сценаріїв: роботи, тригери, умови, розгалуження — під вашу специфіку
- Налаштування шаблонів листів та SMS з підстановкою полів з CRM
- Тестування кожного робота на тестових угодах
- Документація за сценаріями та навчання менеджерів
- Гарантія 30 днів на коригування сценаріїв після запуску
Процес роботи
- Аналітика. Аудит воронки, збір вузьких місць, заміри часу на кожному етапі
- Проектування. Схема сценаріїв, узгодження з вами
- Реалізація. Налаштування роботів, тригерів, бізнес-процесів
- Тестування. Прогін угод по всіх гілках, виправлення багів
- Запуск. Включення автоматизації, навчання команди
- Підтримка. Коригування сценаріїв по ходу роботи (30 днів гарантії)
Терміни та вартість
Терміни — від 1 до 5 днів залежно від складності. Вартість розраховується індивідуально після аудиту. Щоб отримати консультацію та оцінку, зв'яжіться з нами — ми підготуємо план автоматизації під вашу воронку.