Налаштування BI-коннектора Bitrix24
Керівник просить звіт: «Покажи конверсію по менеджерам за квартал у розрізі джерел лідів з урахуванням рекламних видатків». У стандартній аналітиці Б24 такого звіту немає. Можна виїхати дані в Excel, вручну звести таблиці, побудувати зведену — але через тиждень попросять оновити. BI-коннектор вирішує задачу: дані з Б24 автоматично поступають у Google Looker Studio або Power BI, де будуються будь-які звіти, оновлюються за розписанням і доступні за посиланням.
Що таке BI-коннектор
BI-коннектор — вбудована функція Bitrix24 (тарифи Професійний+), яка надає посилання для підключення BI-системи до даних портала. Б24 виступає як джерело даних, BI-система — як інструмент візуалізації.
Підтримувані BI-платформи:
- Google Looker Studio (колишній Data Studio) — безплатна, працює у браузері, підходить для більшості задач
- Microsoft Power BI — корпоративний інструмент, інтеграція через Power BI Desktop
- Yandex DataLens — альтернатива для російського ринку
BI-коннектор не виїжджає «сирі» дані з БД. Він надає попередньо підготовлені датасети — набори даних, оптимізовані для аналітики.
Доступні датасети
BI-коннектор надає дані по основних модулях Б24:
| Датасет | Вміст |
|---|---|
| CRM: Угоди | Угоди з полями, стадіями, сумами, датами, відповідальними |
| CRM: Ліди | Ліди з джерелами, статусами, конверсією |
| CRM: Активності | Дзвінки, листи, зустрічі, чати |
| Задачі | Задачи з проектами, виконавцями, термінами, статусами |
| Відкриті канали | Звернення, час ответу, оцінки, оператори |
| Телефонія | Дзвінки, тривалість, напрямок, запис |
Кожен датасет — таблиця з полями, яку BI-система витягує через коннектор.
Підключення Google Looker Studio
Порядок налаштування:
- У Б24: CRM → Аналітика → BI-конструктор → BI-коннектор. Створити ключ доступу. Система генерує URL коннектора.
- У Google Looker Studio: Створити → Джерело даних → Partner Connectors → Bitrix24. Вставити ключ.
- Вибрати датасет (наприклад, «Угоди»). Looker Studio завантажить схему полів.
- Створити звіт на основі джерела даних. Додати графіки, таблиці, фільтри.
Ключ доступу має строк дії. При закінченні — звіти перестануть оновлюватися. Потрібно сгенерувати новий ключ і оновити підключення у Looker Studio.
Підключення Power BI
Для Power BI використовується Power BI Desktop:
- У Б24 отримати ключ BI-коннектора (аналогічно Looker Studio).
- У Power BI Desktop: Отримати дані → OData або через спеціалізований коннектор Bitrix24.
- Вказати URL коннектора та ключ авторизації.
- Завантажити потрібні таблиці, налаштувати зв'язки між ними.
- Побудувати звіт, опублікувати у Power BI Service для доступу через браузер.
Power BI дозволяє об'єднувати дані з Б24 з іншими джерелами: 1С, Google Analytics, CRM конкурентів — в одному дашборді.
Розписання оновлення
Дані BI-коннектора оновлюються не в реальному часі. Інтервал оновлення залежить від тарифу та параметрів:
- Google Looker Studio — оновлення при відкритті звіту або за розписанням (кожні 12/6/1 годину залежно від параметрів).
- Power BI Service — запланований оновлення до 8 разів на день (Pro) або 48 разів (Premium).
Для оперативних дашбордів (дані за сьогодні) інтервал оновлення потрібно скоротити до мінімуму. Для стратегічних звітів (щомісячний аналіз) достатньо оновлення раз на день.
Що налаштовуємо
- Активація BI-коннектора та генерація ключів доступу
- Підключення Google Looker Studio або Power BI до даних Б24
- Вибір та налаштування датасетів: CRM, задачи, телефонія, Відкриті канали
- Побудова кастомних дашбордів під задачи бізнесу
- Налаштування розписання оновлення даних
- Управління доступом до звітів: посилання, права, вбудовування