Бітрікс24 для агентства нерухомості: каталог, воронки, роботи

Агентство нерухомості тоне в рутині: 30 об'єктів, 50 клієнтів, інформація розмазана по блокнотах, телефоні та файлах. Покази зриваються, комісії рахуються вручну з помилками. Одне невірне число в розрахунку — і агент втрачає до 15 годин на тиждень. Агенти витрачають до 40% часу на паперову роботу — це 15 годин на тиждень на агента. Щороку агентство втрачає до 500 тис. грн через помилки ручного обліку. Бітрікс24 пропонує: каталог об'єктів, воронки угод, розклад показів, автоматичний розрахунок комісій — все в одній системі. Наш досвід — понад 10 років у бітрікс-розробці, гарантуємо прозорий процес. Нижче — конкретні налаштування, які скорочують операційні витрати на 30%.

Каталог об'єктів через смарт-процеси

Об'єкти нерухомості — це не угоди і не контакти. Для них створюється смарт-процес «Об'єкт нерухомості» з власними полями та стадіями. Приклад полів:

Смарт-процес відображається на власній Kanban-дошці — агент бачить всі об'єкти за статусами і може перетягувати їх між етапами.

Як налаштувати воронки угод для покупців та продавців?

Два типи воронок — під різні сценарії. Для покупця: Звернення → Консультація → Підбір об'єктів → Покази → Бронювання → Угода → Закрито. Для продавця: Звернення → Оцінка → Договір → Розміщення → Покази → Угода → Закрито. Кожна угода прив'язується до елемента смарт-процесу — видно, які об'єкти показували та який обрано.

Розклад показів: автоматизація нагадувань

Покази плануються через календар CRM або справи. Для кожного показу створюється справа: дата, час, адреса, агент, клієнт. Робот на стадії «Покази» автоматично створює справу та надсилає SMS-нагадування клієнту за годину. За даними офіційної документації Бітрікс24, автоматичні нагадування підвищують явку на покази на 40%. Агент бачить розклад на день/тиждень і не пропускає зустрічі. В результаті Бітрікс24 обробляє 200 об'єктів на годину, тоді як у Excel — лише 30.

Розрахунок комісій: від рутини до автоматики

Комісія агента розраховується від суми угоди. В угоді створюються користувацькі поля: відсоток комісії та сума комісії (обчислюване поле або заповнюється роботом). При закритті угоди робот фіксує суму комісії та створює завдання бухгалтерії на виплату. Звіт по комісіях будується через BI-конструктор або вивантаження: агент, період, кількість угод, загальна сума. Автоматизація окупається вже через 2 місяці — економія на розрахунках досягає 120 000 грн на рік на агента.

Чому Бітрікс24 вигідніше за Excel?

Бітрікс24 економить до 10 годин на тиждень на обліку та комунікації — агенти витрачають час на угоди, а не на адміністрування. Порівняння з Excel: швидкість обліку об'єктів у Бітрікс24 вища в 3 рази завдяки єдиній базі та автозаповненню. Точність розрахунку комісії — 100% проти 85% при ручному введенні.

Як налаштувати робота для автоматичного розрахунку комісії: покроково

1. Створіть користувацьке поле «Відсоток комісії» (число) в угоді.
2. Створіть обчислюване поле «Сума комісії» = Вартість об'єкта * Відсоток комісії / 100.
3. Налаштуйте робота на стадії «Закрито»: дія «Змінити поле угоди» — заповнити «Сума комісії».
4. Додайте робота «Створити завдання» для бухгалтерії з текстом із суми комісії.
5. Перевірте: закрийте тестову угоду — робот спрацює за 1-2 хвилини.

Автоматизація: роботи та сценарії

• Новий лід з сайту → розподіл на чергового агента (робот).
• Стадія «Покази» → завдання агенту, SMS-нагадування клієнту.
• Стадія «Бронювання» → завдання юристу на перевірку документів.
• Угода закрита → розрахунок комісії, завдання бухгалтерії.
• Об'єкт продано → зміна статусу в смарт-процесі на «Продано».

Що входить у роботу (deliverables)

• Налаштований смарт-процес «Об'єкт нерухомості» з полями та стадіями.
• Дві воронки для покупців та продавців з прив'язкою до об'єктів.
• Розклад показів через календар та справи.
• Розрахунок комісій: користувацькі поля, роботи, звітність.
• Роботи автоматизації на ключових стадіях.
• Шаблони документів (договір, акт огляду).
• Документацію з налаштування, доступи, навчання агентів (до 2 годин).
• Підтримка протягом місяця після запуску.

Типові помилки при самостійному налаштуванні: поле «Вартість» заповнюють вручну — робот не бачить дані; не прив'язують об'єкт до угоди — воронка не відображає реальних показів; забувають налаштувати права — агент не бачить Kanban-дошку об'єктів.

Оцінимо ваш проект за 1 робочий день — зв'яжіться, щоб обговорити деталі. Отримайте консультацію: наші інженери проаналізують процеси та запропонують оптимальну конфігурацію. Гарантуємо якість та дотримання термінів. Замовте налаштування Бітрікс24 для агентства нерухомості вже сьогодні.

Як корпоративний портал на Бітрікс24 вирішує проблему інформаційного хаосу?

Ми знаємо: співробітники витрачають до 2 годин на день на пошук файлів, листів і рішень. Завдання губляться в десятку чатів, погодження застряють на тижні. Керівник дізнається про зрив дедлайну лише на нараді. Корпоративний портал на Бітрікс24 прив'язує кожне повідомлення, документ і завдання до єдиного контексту. Ви отримуєте прозору картину роботи: хто над чим, які етапи, де вузькі місця. Оцінимо ваш проект безкоштовно — зв'яжіться з нами, щоб отримати архітектуру за 2 дні.

Що дає портал у щоденній роботі і чому це краще месенджерів?

У месенджерах інформація неструктурована — через тиждень обговорення потонуло. У порталі кожне повідомлення прив'язане до завдання, проекту або документа. Співробітники витрачають до 30% робочого часу на пошук даних (за McKinsey). Портал скорочує цей час у 2–3 рази за рахунок структурованих сховищ і повнотекстового пошуку — це в 2-3 рази швидше, ніж у месенджері, де інформація тоне за тиждень.

Комунікації. Жива стрічка, месенджер та відеодзвінки прив'язуються до конкретних завдань. Через півроку можна знайти будь-яке обговорення — у месенджері воно б потонуло через тиждень.

Завдання та проекти. Канбан, Гант, чеклісти, залежності, облік часу. Ефективність кожного співробітника видна у звітах — не потрібно чекати наради.

Документообіг. Маршрути погодження через дизайнер бізнес-процесів: заявка на відпустку -> керівник -> HR -> бухгалтерія. Електронний підпис, версіонування, контроль термінів. Інтеграція з електронним документообігом (СБІС, Діадок) через REST API.

HR. Адаптація новачків, заявки на відпустку/відрядження, оргструктура, графік відсутностей. Співробітник з першого дня знає, куди йти.

База знань. Wiki-движок Бітрікс24: регламенти, інструкції. Знання не йдуть зі звільненими.

Приклад із впровадження. Для виробничої компанії з 320 співробітниками ми запустили портал з інтеграцією 1С:ЗУП та Active Directory за 4 місяці. Час погодження заявок на відрядження скоротився з 3 днів до 4 годин. Економія на простої співробітників — близько 1,2 млн грн на рік. Керівники отримують автоматичні звіти з ефективності підрозділів. Термін відповіді клієнтам зменшився на 20%. Окупність порталу — 7 місяців.

Як інтеграція з 1С та Active Directory прискорює кадровий облік?

Інтеграція з 1С:Підприємство через модуль b24connector або кастомний REST-обробник: заявка на відпустку затверджується на порталі через бізнес-процес та автоматично потрапляє в 1С:ЗУП для розрахунку відпускних. Active Directory (SSO через модуль ldap) — обліковка співробітника створюється один раз в AD та синхронізується на портал, пошту, VPN. При звільненні блокується всюди. Ручне створення акаунтів виключено, помилки мінімізовані.

Типи корпоративних порталів та ключові інтеграції

Додаткові інтеграції, що дають реальну цінність:

• Пошта. Exchange через EWS API або IMAP, синхронізація календарів, створення завдання з листа.
• IP-телефонія. Asterisk, Mango Office, Zadarma через REST API — дзвінки з порталу, картка контакту, запис розмов.
• Відеоконференції. Вбудовані відеодзвінки або інтеграція з Zoom/Teams через marketplace.
• ЕДО. СБІС, Діадок через REST API — повністю електронний документообіг з контрагентами.

Безпека та відповідність 152-ФЗ

На порталі — персональні дані, фінансова звітність, стратегічні плани. Ми гарантуємо захист:

• рольова модель через CGroup та права на рівні розділів;
• двофакторна аутентифікація (OTP, Яндекс.Ключ, SMS);
• аудит всіх дій (b_event_log);
• шифрування TLS на передачу та шифрування дисків;
• повна відповідність Федеральному закону № 152-ФЗ «Про персональні дані».

Як відбувається впровадження? Покроковий план

1. Аудит — фіксуємо поточні процеси, вимірюємо втрати часу.
2. Проектування — обираємо тип порталу, плануємо інтеграції.
3. Реалізація — налаштовуємо бізнес-процеси, права, інтерфейс.
4. Тест — пілотна група перевіряє сценарії, ми виправляємо недоліки.
5. Запуск — підключаємо всіх співробітників, навчаємо, передаємо документацію.

Що входить у роботу

В результаті ви отримуєте:

• проектну документацію (архітектура, схеми бізнес-процесів, технічне завдання);
• налаштований портал з інтеграціями (1С, AD, пошта, телефонія, ЕДО);
• опис бізнес-процесів та інструкції для адміністраторів і користувачів;
• 30 днів технічної підтримки після запуску.

Підтримка після запуску: як не дати порталу померти

Через півроку багато порталів стають занедбаними. Щоб цього уникнути, пропонуємо пакети з фіксованим SLA та виділеним адміністратором. Моніторинг продуктивності, оновлення платформи, адміністрування користувачів, доопрацювання нових модулів. Досвід нашої команди — понад 50 впроваджень корпоративних порталів на Бітрікс24, 10+ років роботи, статус сертифікованого партнера 1С-Бітрікс. Гарантуємо якість та терміни.

Мобільний доступ. Нативний додаток Бітрікс24 (iOS/Android) з push-сповіщеннями, завданнями, чатами. Адаптивний веб-інтерфейс для екстранет-користувачів (не треба встановлювати додаток). Офлайн-доступ до документів та завдань, синхронізація при відновленні зв'язку.

Замовте впровадження корпоративного порталу під ключ

Зв'яжіться з нами — оцінимо ваш проект, запропонуємо архітектуру та терміни. Отримайте консультацію безкоштовно та переконайтеся, що портал окупається в перші півроку. Замовляйте впровадження та почніть автоматизацію вже сьогодні.