Налаштування Bitrix24 для агентства нерухомості
Агент веде 30 об'єктів та 50 клієнтів одночасно. Інформація про об'єкти — у записнику, фотографії — у телефоні, договори — у папці на робочому столі. Клієнт просить підібрати квартиру з певними параметрами — агент листає записи та пробує згадати, що є в базі. Показ призначений, але забутий. Комісія розраховується неправильно. Bitrix24 закриває ці проблеми: каталог об'єктів, воронка угод, розпис показів, розрахунок комісій — все в одній системі.
Каталог об'єктів через смарт-процеси
Об'єкти нерухомості — це не угоди та не контакти. Для них створюється смарт-процес «Об'єкт нерухомості» з полями:
| Поле | Тип | Приклад |
|---|---|---|
| Адреса | Текст | вул. Ленина, 45, кв. 12 |
| Тип об'єкту | Список | Квартира / Будинок / Комерція |
| Площа | Число | 72 м² |
| Кількість кімнат | Число | 3 |
| Поверх / Поверховість | Текст | 5/9 |
| Вартість | Число | 120 000 |
| Власник | Прив'язка до контакту | Іванов І.І. |
| Статус | Стадії | Активен / Задаток / Продан / Знято |
| Фотографії | Файл | Прикріплені зображення |
Смарт-процес з власною Kanban-доскою: агент бачить усі об'єкти за статусами.
Воронки угод
Два типи воронок для агентства:
Покупатель — клієнт шукає об'єкт:
- Звернення → 2. Консультація → 3. Підбір об'єктів → 4. Покази → 5. Бронювання → 6. Угода → 7. Закрито
Продавець — власник хоче продати:
- Звернення → 2. Оцінка об'єкту → 3. Договір з власником → 4. Розміщення у рекламі → 5. Покази → 6. Угода → 7. Закрито
Угода покупателя прив'язується до елемента смарт-процесу (конкретний об'єкт) — видно, які об'єкти показували, який вибраний.
Розпис показів
Покази планюються через календар CRM або справи у карточці угоди. Для кожного показу створюється справа: дата, час, адреса об'єкту, агент, клієнт. Агент бачить розпис показів на день/тиждень, клієнт отримує SMS-нагадування за годину до показу.
Робот на стадії «Покази» автоматично створює справу у календарі та відправляє сповіщення агенту.
Розрахунок комісій
Комісія агента розраховується від суми угоди. У угоді створюються користувацькі поля: відсоток комісії, сума комісії (обчислюване поле або заповнюється роботом). При успішному закритті угоди робот фіксує суму комісії та створює задачу бухгалтерії на виплату.
Звіт по комісіям будується через BI-конструктор або виконання: агент, період, кількість угод, загальна сума комісій.
Автоматизація
- Новий лід з сайту → розподіл на чергового агента
- Стадія «Покази» → задача агенту, SMS-нагадування клієнту
- Стадія «Бронювання» → задача юристу на перевірку документів
- Угода закрита → розрахунок комісії, задача бухгалтерії
- Об'єкт продан → зміна статусу в смарт-процесі на «Продан»
Що налаштовуємо
- Смарт-процес «Об'єкт нерухомості» з полями та стадіями
- Воронки для покупателів та продавців
- Зв'язок угод з об'єктами
- Розпис показів через календар та справи CRM
- Розрахунок комісій: користувацькі поля, роботи
- Роботи автоматизації на стадіях воронки
- Шаблони документів: договір, акт просмотра