Налаштування Бітрікс24 для виробничої компанії
Ми не раз бачили ситуацію: менеджер прийняв замовлення, передав специфікацію усно, через два дні виробництво запустило старий кресленик. Закупівельник не знав про нову позицію, матеріал не замовлений — терміни зірвано. Три точки відмови повторюються щотижня. Налаштовуючи Бітрікс24 для виробничих компаній, ми пов'язуємо відділ продажів, виробництво, закупівлі та ВТК в єдиний наскрізний процес. Результат — заявка клієнта перетворюється на готове відвантаження без втрат.
З автоматизацією на Бітрікс24 передача замовлення у виробництво займає хвилини, а не дні — у 50 разів швидше ручного процесу. За досвідом наших проєктів, автоматизація скорочує час від замовлення до відвантаження на 30% та знижує виробничі помилки вдвічі.
Чому стандартна CRM не підходить для виробництва?
Звичайна CRM фіксує угоду, але не керує внутрішніми стадіями: виробництво, контроль якості, закупівля комплектуючих. Бітрікс24 дозволяє побудувати маршрут замовлення: від воронки продажів до смарт-процесу «Виробниче замовлення» з окремими стадіями та ролями. Так замовлення не «зависне» між відділами.
Воронка «Замовлення → Виробництво»
Угода в CRM — це замовлення клієнта. Воронка відображає повний цикл:
- Заявка — клієнт звернувся, менеджер уточнює параметри
- Розрахунок — технолог готує розрахунок вартості та термінів
- КП надіслано — комерційна пропозиція у клієнта
- Погодження — клієнт затверджує специфікацію
- Оплата — аванс або повна оплата
- У виробництві — замовлення передано на виробництво
- Контроль якості — перевірка готової продукції
- Відвантаження — упаковка, логістика, передача клієнту
- Закрито — акт підписано
Користувацькі поля угоди: номер замовлення, специфікація, кількість, матеріал, термін виготовлення, кресленик (файл).
Як смарт-процеси керують виробничими замовленнями?
Для внутрішнього обліку створюється смарт-процес «Виробниче замовлення» — окрема сутність, прив'язана до угоди CRM. Поля:
| Поле | Призначення |
|---|---|
| Номер виробничого замовлення | Внутрішня нумерація |
| Продукція | Найменування, артикул |
| Кількість | Обсяг випуску |
| Специфікація / BOM | Перелік матеріалів та комплектуючих |
| Відповідальний | Майстер дільниці / технолог |
| Планова дата готовності | Термін виготовлення |
| Статус | Очікує матеріали → В роботі → Готово → ВТК → Відвантажено |
Смарт-процес зі своєю Kanban-дошкою: начальник виробництва бачить всі замовлення за стадіями.
Управління комплектуючими та постачальниками
Другий смарт-процес — «Закупівля». Коли виробниче замовлення створено, робот аналізує специфікацію та створює завдання закупівельнику з переліком необхідних матеріалів. Постачальники ведуться як компанії в CRM з користувацькими полями: категорія товарів, умови оплати, терміни постачання, рейтинг надійності.
Зв'язка: угода (замовлення клієнта) → виробниче замовлення (що виробляти) → закупівля (що купити).
Як автоматизувати контроль якості?
На стадії «ВТК» у виробничому замовленні створюється завдання контролеру якості з чеклістом:
- Відповідність специфікації
- Візуальний огляд
- Вимірювання / тестування
- Упаковка та маркування
Якщо перевірка не пройдена — завдання повертається на виробництво з коментарем про невідповідність. Статус замовлення змінюється на «Доопрацювання».
Автоматизація
- Угода перейшла на «Оплата отримана» → автоматичне створення виробничого замовлення
- Виробниче замовлення створено → завдання закупівельнику «Перевірити наявність матеріалів»
- Стадія «Готово» → завдання контролеру ВТК з чеклістом
- ВТК пройдено → повідомлення менеджеру «Замовлення готове до відвантаження», завдання логісту
- Відвантаження виконано → зміна стадії угоди, повідомлення клієнту
Контроль термінів
Планова дата готовності у виробничому замовленні контролюється роботом: за 2 дні до дедлайну — повідомлення майстру дільниці. При простроченні — повідомлення начальнику виробництва та менеджеру, завдання «Повідомити клієнта про перенесення термінів».
Що входить у налаштування?
| Етап | Результат |
|---|---|
| Аналіз бізнес-процесів | Опис поточних та цільових маршрутів замовлення |
| Проєктування воронки та смарт-процесів | Конфігурація CRM, полів, стадій |
| Налаштування роботів та бізнес-процесів | Автоматизація створення замовлень, завдань, повідомлень |
| Інтеграція з 1С (за потреби) | Обмін замовленнями та залишками |
| Навчання співробітників | Інструкції та 2 сесії для ключових користувачів |
| Тестування та запуск | Перевірка всіх сценаріїв, виправлення помилок |
Типові помилки при налаштуванні
- Пропуск стадії контролю якості — брак йде клієнту
- Відсутність робота на створення закупівлі — замовлення може чекати матеріали тижнями
- Неправильна прив'язка смарт-процесів до угод — втрата зв'язку між замовленням та виробництвом
Термін налаштування — від 1 до 3 тижнів залежно від складності та наявності інтеграцій. Вартість розраховується індивідуально після аналізу ТЗ.
Наш досвід
Працюємо з Бітрікс24 більше 5 років, виконали налаштування для 30+ виробничих компаній (металообробка, харчове виробництво, будматеріали). Гарантуємо, що всі роботи та сценарії працюватимуть без збоїв після передачі.
Замовте консультацію — оцінимо ваш поточний процес та запропонуємо архітектуру.