Налаштування Bitrix24 для виробничої компанії
Замовлення прийнято, але на виробництво інформація дошла через два дні — менеджер забув передати специфікацію. Виробництво запустило виріб за старим кресленням, а клієнт вже внесе зміни. Закупівельник не знав про замовлення та не замовив комплектуючі вчасно. Три точки відказу, які повторюються щотижня. Bitrix24 пов'язує відділ продажів, виробництво, закупки та контроль якості в єдиний процес: від заявки клієнта до відправки готової продукції.
Воронка «Замовлення → Виробництво»
Угода у CRM — це замовлення клієнта. Воронка відбиває повний цикл:
- Заявка — клієнт звернувся, менеджер уточнює параметри
- Розрахунок — технолог готує розрахунок вартості та строків
- Пропозиція надіслана — комерційна пропозиція у клієнта
- Узгодження — клієнт затвердив специфікацію
- Оплата — аванс або повна оплата
- У виробництві — замовлення передано на виробництво
- Контроль якості — перевірка готової продукції
- Відправка — упаковка, логістика, передача клієнту
- Закрито — звіт підписаний
Користувацькі поля угоди: номер замовлення, специфікація, кількість, матеріал, строк виготовлення, креслення (файл).
Виробничі замовлення через смарт-процеси
Для внутрішнього обліку створюється смарт-процес «Виробничне замовлення» — окрема сутність, прив'язана до угоди CRM. Поля:
| Поле | Призначення |
|---|---|
| Номер виробничого замовлення | Внутрішня нумерація |
| Продукція | Найменування, артикул |
| Кількість | Обсяг випуску |
| Специфікація / BOM | Перелік матеріалів та комплектуючих |
| Відповідальний | Майстер ділянки / технолог |
| Плановна дата готівня | Строк виготовлення |
| Статус | Очікує матеріали → У роботі → Готово → ОТК → Відправлено |
Смарт-процес з власною Kanban-доскою: начальник виробництва бачить всі замовлення за стадіями.
Управління комплектуючими та поставщиками
Другий смарт-процес — «Закупка». Коли виробничое замовлення створено, робот аналізує специфікацію та створює задачу закупівельнику з переліком необхідних матеріалів. Поставщики ведуться як компанії у CRM з користувацькими полями: категорія товарів, умови оплати, строки поставки, рейтинг надійності.
Зв'язка: угода (замовлення клієнта) → виробничое замовлення (що виробляти) → закупка (що купувати).
Контроль якості
На стадії «ОТК» у виробничому замовленні створюється задача контролеру якості з чек-листом:
- Відповідність специфікації
- Візуальний осмотр
- Вимірювання / тестування
- Упаковка та маркування
Якщо перевірка не пройдена — задача повертається на виробництво з коментарем про невідповідність. Статус замовлення змінюється на «Доопрацювання».
Автоматизація
- Угода перейшла на «Оплата отримана» → автоматичне створення виробничого замовлення
- Виробничое замовлення створено → задача закупівельнику «Перевірити наявність матеріалів»
- Стадія «Готово» → задача контролеру ОТК з чек-листом
- ОТК пройден → сповіщення менеджеру «Замовлення готово до відправки», задача логісту
- Відправка виконана → зміна стадії угоди, сповіщення клієнту
Контроль строків
Плановна дата готівня у виробничому замовленні контролюється роботом: за 2 дні до дедлайну — сповіщення майстру ділянки. При прострочці — сповіщення начальнику виробництва та менеджеру, задача «Сообщити клієнту про перенесення строків».
Що налаштовуємо
- Воронку CRM: від заявки до відправки
- Смарт-процес «Виробничое замовлення» з полями та стадіями
- Смарт-процес «Закупка» для управління комплектуючими
- Карточки поставщиків у CRM
- Задачи контролю якості з чек-листами
- Роботи: створення замовлень, задачи закупівельнику, ОТК, сповіщення
- Контроль строків: нагадування, эскалація при прострочці