Клієнт дзвонить уточнити деталі туру — менеджер не може знайти бронювання: дані в Excel, листування в WhatsApp, паспорти в окремій папці. Кожен сезон повторюється одне й те саме: перед напливом заявок доводиться обдзвонювати торішніх клієнтів, а списку лояльних туристів немає. Бітрікс24 вирішує цю біль. Ми сертифіковані спеціалісти з досвідом 10+ років, гарантуємо налаштування під ваш бізнес-процес. Наша команда реалізувала понад 50 проєктів для турагентств — від невеликих до мережевих.
Єдина CRM, воронка бронювань, смарт-процеси для каталогу турів, автоматичні нагадування — все налаштовуємо під ключ. Замовте консультацію: оцінимо проєкт за 2 години.
Чому турагентству потрібна CRM?
Контакти, бронювання, документи — все в одному місці. Менеджер відкриває картку клієнта і бачить: історію поїздок, уподобання, поточні бронювання, паспортні дані. CRM знижує час пошуку інформації на 40%. Порівняно з Excel, швидкість роботи з клієнтами збільшується в 3 рази. Смарт-процеси для обліку турів ефективніші за Excel-таблиці в 5 разів за швидкістю оновлення даних.
CRM: картка клієнта
Контакт у CRM — турист. Стандартні поля доповнюються користувацькими:
- Паспортні дані (серія, номер, термін дії)
- Дата народження — для привітань і вікових обмежень
- Уподобання: тип відпочинку, бюджет, країни
- Примітки: алергії, склад сім'ї
Компанія в CRM — корпоративний клієнт (групові тури).
Воронка бронювань
Угода = бронювання туру. Стадії воронки:
| Стадія | Що відбувається |
|---|---|
| Заявка | Клієнт звернувся, цікавиться напрямком |
| Підбір туру | Менеджер підбирає варіанти, надсилає пропозиції |
| Узгодження | Клієнт обрав тур, уточнює деталі |
| Бронювання | Менеджер бронює у туроператора |
| Оплата | Виставлено рахунок, очікування оплати |
| Документи | Оформлення віз, страховок, ваучерів |
| Видача документів | Все готово, клієнт отримав документи |
| Завершено | Клієнт полетів, тур відбувся |
Користувацькі поля угоди: країна, дати вильоту/прильоту, готель, тип харчування, кількість туристів, номер бронювання у оператора.
Як смарт-процеси спрощують облік турів?
Для каталогу турів створюється смарт-процес «Тур»: напрямок, дати, готель, вартість, кількість місць, опис. Угода прив'язується до туру — видно, скільки місць продано, скільки залишилося. Це замінює таблиці Excel і дає актуальні дані в реальному часі.
Як налаштувати воронку за 10 кроків?
- Перейдіть у розділ CRM → Воронки та ліди.
- Створіть нову воронку з назвою «Бронювання».
- Додайте стадії: Заявка, Підбір туру, Узгодження, Бронювання, Оплата, Документи, Видача документів, Завершено.
- Для кожної стадії налаштуйте роботів: на стадії «Оплата» — надсилання SMS з реквізитами.
- Створіть користувацькі поля для угоди: країна, дати, готель, тип харчування, кількість туристів.
- Налаштуйте шаблони документів: договір і ваучер автоматично заповнюються з полів угоди.
- Створіть сегменти клієнтів для розсилок.
- Підключіть відкриті лінії для месенджерів.
- Перевірте інтеграцію з 1С та сайтом (якщо потрібно).
- Проведіть тестовий прогін угоди.
Порівняння: самописна CRM vs Бітрікс24
| Параметр | Самописна CRM | Бітрікс24 |
|---|---|---|
| Час впровадження | 1–3 місяці | 10–14 днів |
| Трудомісткість | висока | індивідуально |
| Документація та підтримка | немає | офіційна документація |
| Масштабування | складно | готові інструменти |
Сезонні кампанії
Перед сезоном потрібно нагадати про себе. Інструменти:
- Сегмент «Клієнти, які літали в Туреччину минулого літа»
- Email-розсилка з раннім бронюванням
- Генератор продажів — автоматичне створення завдань менеджерам на обдзвін
Документообіг
Диск Б24 зберігає скани паспортів, копії віз, договори, ваучери. Документи прив'язуються до контакту та угоди. Шаблон договору з автозаповненням (ПІБ, паспорт, дати туру, вартість) генерується з угоди.
Автоматизація
- Нова заявка → завдання менеджеру «Зв'язатися протягом 30 хвилин»
- Стадія «Бронювання» → завдання «Забронювати у оператора», повідомлення клієнту
- Стадія «Оплата» → SMS з реквізитами, нагадування через 3 дні
- За 7 днів до вильоту → SMS клієнту з нагадуванням, завдання менеджеру «Перевірити документи»
- Після повернення → завдання «Зібрати відгук»
Додаткові можливості: інтеграція з АТОЛ Онлайн для фіскалізації, звіти з продажів через воронку, мобільний додаток для менеджерів.
Що входить у роботу
- Воронка бронювань з користувацькими полями
- Картка клієнта: паспорт, уподобання
- Смарт-процес для каталогу турів
- Сезонні сегменти та розсилки
- Шаблони документів: договір, ваучер
- Роботи: завдання, SMS, повідомлення
- Відкриті лінії для заявок з месенджерів
Термін налаштування — 10–14 днів. Вартість розраховується індивідуально. Отримайте консультацію: наші інженери дадуть відповіді на запитання та запропонують рішення під ваш бюджет.