Налаштування Bitrix24 для туристичного агентства
Клієнт дзвонить уточнити деталі туру, а менеджер не може знайти його бронювання — дані в одному Excel-файлі, переписка у WhatsApp, паспортні дані у окремій папці. Сезон починається, потрібно обзвонити клієнтів минулого року — але списку немає, лише розрізнені записи. Bitrix24 збирає клієнтську базу, бронювання, документи та комунікації в єдину систему. Менеджер відкриває карточку клієнта та бачить все: історію поїздок, переваги, документи, поточні бронювання.
CRM: карточка клієнта
Контакт у CRM — це турист. Стандартні поля (ПІБ, телефон, email) доповнюються користувацькими:
- Паспортні дані — серія, номер, строк дії (для оформлення віз та бронювань)
- Дата народження — для привітань та обмежень за віком
- Переваги — тип відпочинку (пляж, екскурсії, гірськолижний), бюджет, бажані країни
- Примітки — алергії, спеціальні побажання, склад сім'ї
Компанія у CRM — корпоративний клієнт, який замовляє групові тури.
Воронка бронювань
Угода = бронювання туру. Стадії воронки:
- Заявка — клієнт звернувся, цікавиться напрямком
- Підбір туру — менеджер підбирає варіанти, відправляє пропозиції
- Узгодження — клієнт вибрав тур, уточнює деталі
- Бронювання — менеджер бронює у туроператора
- Оплата — виставлен рахунок, очікування оплати
- Документи — оформлення віз, страховок, ваучерів
- Видача документів — все готово, клієнт отримав документи
- Завершено — клієнт полетів, тур сталася
Користувацькі поля угоди: країна, дати вильоту/прильоту, готель, тип харчування, кількість туристів, номер бронювання у оператора.
Тури через смарт-процеси
Для каталогу турів створюється смарт-процес «Тур»: напрямок, дати, готель, вартість, кількість місць, опис. Угода прив'язується до конкретного туру — видно, скільки місць продано, скільки залишилось.
Сезонні кампанії
Перед початком сезону потрібно нагадати про себе клієнтам минулого року. Інструменти:
- Сегмент — «Клієнти, які летали у Туреччину минулим літом»
- Email-розсилка — раннє бронювання зі спецпропозицією
- Генератор продажів — автоматичне створення угод на менеджерів для обзвона
Документообіг
Диск Б24 зберігає скани паспортів, копії віз, договори, ваучери. Документи прив'язуються до карточки контакту та до угоди. Шаблон договору з автозаповненням: ПІБ, паспортні дані, дати туру, вартість — генерується з угоди.
Автоматизація
- Нова заявка → задача менеджеру «Зв'язатися протягом 30 хвилин»
- Стадія «Бронювання» → задача «Забронювати у оператора», сповіщення клієнту
- Стадія «Оплата» → SMS з реквізитами, нагадування через 3 дні при неоплаті
- За 7 днів до вильоту → SMS клієнту з нагадуванням, задача менеджеру «Перевірити документи»
- Після повернення → задача «Зібрати відгук»
Що налаштовуємо
- Воронку бронювань з користувацькими полями
- Карточку клієнта: паспортні дані, переваги
- Смарт-процес для каталогу турів
- Сезонні сегменти та розсилки
- Шаблони документів: договір, ваучер
- Роботи: задачі, SMS-нагадування, сповіщення
- Відкриті лінії для прийому заявок з месенджерів