Налаштування корпоративного портала в Bitrix24
Компанія купила Bitrix24, раздала логіни співробітникам—і на цьому все. Портал виглядає як пуста болванка: стандартне меню з десятками пунктів, половина яких не потрібна. Співробітники не розуміють, куди натискати, й продовжують працювати в Excel і месенджерах. Через місяць керівництво вирішує, що Bitrix24 «не зайшов». Насправді—його просто не налаштували.
Первісне налаштування
Налаштування портала розпочинається з базових параметрів компанії:
- Реквізити й назва—відображаються в шаблонах документів, підписах, друкованих формах. Заповнюємо один раз—підтягується везде.
- Структура компанії—дерево відділів з керівниками. Це не просто органіграма—від структури залежать права доступу, маршрути узгодження, фільтри в звітах. Без структури CRM, завдання й документообіг працюють вполовину.
- Робочий графік—робочі дні, години, свята. Впливає на розрахунок дедлайнів у завданнях й бізнес-процесах: «через 3 робочих дні» враховує вихідні.
- Часові пояси—критично для розподілених команд. Кожен співробітник бачить час у своєму поясі.
Брендирування
Портал повинен виглядати як інструмент вашої компанії, а не як демо-стенд вендора:
- Логотип—у шапці портала, у листах, на сторінці входу
- Колірна тема—підбираємо під фірмовий стиль. Bitrix24 підтримує кастомні теми зі зміною основних кольорів.
- Фон сторінки авторизації—замість стандартного екрана входу—брендована сторінка з логотипом і фоновим зображенням
- Favicon—дрібниця, але розрізняє вкладку вашого портала від десятка інших
Навігація й меню
Стандартне ліве меню Bitrix24 містить все: CRM, завдання, диск, календар, сайти, маркет, автоматизацію. Для рядового співробітника 70% цих пунктів—лишній шум.
Що робимо:
- Прибираємо лишнє—приховуємо пункти меню, які не потрібні більшості співробітників. Співробітник складу не потребує розділу «Сайти».
- Групуємо—об'єднуємо пов'язані розділи. CRM, аналітика й звіти—в одну групу «Продажи».
- Додаємо кастомні пункти—посилання на зовнішні системи (1С, ERP, корпоративний сайт), внутрішні регламенти, базу знань.
- Налаштовуємо по ролям—менеджер бачить CRM й завдання, бухгалтер—документи й звіти, директор—аналітику й HR. Кожна роль—своє меню.
Віджети й стартова сторінка
Стартова сторінка—робочий екран співробітника. За замовчуванням це жива лента, але можна налаштувати набір віджетів:
- Мої завдання—список завдань з дедлайнами й пріоритетами
- Календар на сьогодні—зустрічі й події
- Сповіщення CRM—нові ліди, завдання по угодам
- Оголошення—закріплені повідомлення з живої ленти
- Швидкі дії—кнопки «Створити завдання», «Позвонити», «Написати»
Віджети налаштовуються адміністратором для кожної ролі. Менеджер бачить CRM-віджети, HR—віджети відсутностей й заявок.
Користувачі й ролі
Налаштування користувачів—не просто «додати email»:
- Запрошення—масове запрошення через CSV або інтеграцію з Active Directory / LDAP
- Ролі—адміністратор, керівник, співробітник. Кожна роль визначає доступ до розділів, можливості налаштування, видимість даних.
- Онбординг—приветственное повідомлення для нового співробітника, набір обов'язкових завдань (прочитати регламент, заповнити профіль, пройти тест).
Що налаштовуємо
- Реквізити компанії, структуру відділів, робочий графік
- Брендирування: логотип, кольори, сторінку авторизації
- Навігацію: кастомне меню по ролям, приховання лишніх розділів
- Стартову сторінку з віджетами під кожну роль
- Користувачів: масове запрошення, ролі, онбординг
- Інтеграцію з Active Directory / LDAP для SSO