Налаштування сегментації бази клієнтів у Bitrix24
У CRM 5 000 контактів. Маркетолог хоче запустити розсилку по клієнтам, які покупали в минулому році, але не покупали в цьому. Єдиний спосіб — виконати базу у Excel, відфільтрувати вручну, завантажити назад. Половина дня роботи, результат застаріває через тиждень. У Bitrix24 є вбудований інструмент сегментації — він фільтрує базу за десятками умов та автоматично оновлює вибірку.
Що таке сегмент
Сегмент — це збережена вибірка контактів або компаній за заданими умовами. Сегменти використовуються у CRM-маркетингу для розсилок, генератора продажів та аналітики.
Два типи:
- Динамічний — список оновлюється автоматично. Якщо новий контакт відповідає умовам — він додається в сегмент. Якщо перестає відповідати — виключається.
- Статичний — фіксований список. Заповнюється вручну або з результатів фільтра. Не оновлюється.
Умови фільтрації
Сегменти створюються в CRM → CRM-маркетинг → Сегменти. Доступні фільтри:
| Категорія | Приклади умов |
|---|---|
| Контактні дані | Місто, країна, телефон (є/немає), email (є/немає) |
| Угоди | Сума угоди, дата останньої угоди, стадія, воронка |
| Покупки | Товар/послуга, кількість покупок, середній чек |
| Активність | Дата останнього звернення, джерело ліда, канал комунікації |
| Користувацькі поля | Будь-які кастомні поля контакту або компанії |
Умови комбінуються через І/АБО. Приклад: «місто = Мінськ» І «сума угод > 10 000» І «остання покупка > 90 днів тому».
Практичні сегменти
Сплячі клієнти. Умова: є завершені угоди, немає активних угод, остання угода закрита більше 6 місяців тому. Використовується для реактивації через генератор продажів або email-розсилку.
VIP-клієнти. Умова: сума угод за рік > пороговое значення. Окремий сегмент для персональних пропозицій та пріоритетного обслуговування.
Без email. Умова: поле email пусте. Сегмент для задачи менеджерам — обзвонити та уточнити контакт.
Нові за місяць. Умова: дата створення контакту — останні 30 днів. Для welcome-цепочки листів.
Сегменти та розсилки
Готовий сегмент підключається до каналів CRM-маркетингу:
- Email-розсилки — масова відправка по сегменту з персоналізацією
- SMS-розсилки — через підключеного SMS-провайдера
- Месенджери — якщо підключені канали (WhatsApp, Telegram)
- Генератор продажів — автоматичне створення угод по сегменту
- Рекламні аудиторії — виконання сегменту в рекламні кабінети (Facebook, Google Ads, ВКонтакте)
Обслуговування сегментів
Динамічні сегменти працюють автоматично, але потребують перевірки: якщо у CRM додали новое користувацькое поле або змінили логіку воронки — умови сегменту можуть втратити актуальність. Рекомендується раз на квартал проводити аудит сегментів: перевіряти кількість записів, актуальність умов, перетини між сегментами.
Що налаштовуємо
- Аудит клієнтської бази: повнота даних, наявність email та телефонів
- Створення динамічних сегментів під завдання маркетингу та продажів
- Налаштування умов фільтрації з використанням стандартних та кастомних полів
- Підключення сегментів до розсилок та генератора продажів
- Виконання сегментів у рекламні аудиторії
- Документування: опис кожного сегменту, умови, призначення