Настройка триггерних розсилок Bitrix24
Клієнт залишив заявку—тишина. Через три дні менеджер вспомнил і позвонил—клієнт уже купив у конкурента. Інший клієнт оплатив рахунок—ніхто не відправив йому інструкцію для початку роботи. Триггерні розсилки вирішують цю проблему: лист автоматично йде в момент, коли в CRM відбувається событие.
Триггерна розсилка vs. масова
Масова розсилка — один лист всій базі (або сегменту) в один момент. Приклад: новорічна акція.
Триггерна розсилка — лист конкретному контакту при наступленні события. Приклад: клієнт перейшов на етап "Рахунок оплачено" → отримує лист з доступами.
Триггерні розсилки налаштовуються через CRM-маркетинг або через роботів у воронці CRM. Обидва способи працюють, але по-різному.
Настройка через роботів CRM
Найпростіший спосіб. На потрібному етапі воронки додаєте робота "Відправити email". Вказуєте шаблон листа, одержувач—контакт з угоди.
Приклади тригерів на етапах:
- Нова угода → привітальний лист з контактами менеджера
- КП відправлено → лист з PDF комерційної пропозиції
- Рахунок оплачено → лист з інструкцією та доступами
- Програна → лист з проханням вказати причину відмови (через 2 дні, щоб не дратувати)
Робот підтримує підстановку полів: {{Ім'я}}, {{Сума угоди}}, {{Посилання на оплату}}, користувацькі поля.
Настройка через CRM-маркетинг
CRM → Маркетинг → Розсилки дозволяє створювати триггерні ланцюжки:
- Вибираєте сегмент (наприклад, "Лід з форми на сайті").
- Задаєте тригер: створення лідів, зміна етапу, заповнення поля.
- Створюєте лист у візуальному редакторі.
- Налаштовуєте затримку: відправити відразу, через годину, через день.
CRM-маркетинг зручніший для ланцюжків з кількох листів: перший—відразу, другий—через день, третій—через неделю. Роботи більш підходять для одиничних листів на конкретному етапі.
Сегментація
Триггерна розсилка без сегментації—спам. B24 дозволяє будувати сегменти за полями CRM:
- За джерелом лідів (сайт, реклама, звонок)
- За етапом угоди
- За сумою угоди
- За відповідальним менеджером
- За користувацькими полями (галузь, місто, тип продукту)
Чим точніший сегмент—тим релевантніший лист—тим вища відкриваємість і конверсія.
Що ми налаштовуємо
- Визначення триггерних точок: на яких подіях CRM відправляти листи
- Створення шаблонів листів з підстановкою полів CRM
- Настройка роботів на етапах воронки для відправки email
- Настройка ланцюжків листів через CRM-маркетинг (для багатокрокових сценаріїв)
- Сегментація бази контактів для різних тригерів
- Настройка відправника: підключення домену, SPF/DKIM для доставляємості
- Тестування: прогін угоди по воронці → перевірка отримання листів → перевірка підстановки полів