Налаштування задач і проектів у Бітрікс24
Компанія зростає, співробітників стає більше, а завдання все так само ставлять в особистих повідомленнях або в Excel. Через місяць — хаос: прострочення, дублі, втрачені доручення. Керівник витрачає години на з'ясування «хто що зробив». Ми стикаємося з цим постійно. Наша спеціалізація — налаштувати модуль задач Бітрікс24 під ключ: від аудиту до навчання. За понад 5 років ми налаштували модуль задач для 50+ компаній — від стартапів до федеральних мереж. Знаємо всі підводні камені: неправильні ролі в проектах, відсутність шаблонів, неробочі роботи. Виправляємо та навчаємо команду. Результат — прозора картина по всіх проектах, скорочення часу на постановку задач на 35%, жодних «втрачених» доручень. Економія бюджету на адмініструванні сягає 40%.
Як налаштувати шаблони задач?
Шаблони задач — основа стандартизації. Ми створюємо шаблони під типові процеси: прийом заявки, узгодження договору, технічне завдання. Кожен шаблон містить назву, опис, чеклист, відповідального (або роль), відносні терміни. Приклад: шаблон «Підготовка комерційної пропозиції» при створенні розгортає батьківську задачу та три підзадачі — збір даних, розрахунок, узгодження. Через REST API (Bitrix REST API documentation) (task.item.add) шаблони інтегруються з CRM: робот в угоді на стадії «КП» створює задачу менеджеру. Налаштовуємо поля: прив'язка до проекту, теги, чеклист, спостерігачі.
Шаблони задач скорочують час постановки задачі в 5 разів порівняно з ручним створенням. Порівняння:
| Параметр | Ручне створення | Шаблони + роботи |
|---|---|---|
| Час на задачу | 5-10 хвилин | 0 хвилин |
| Ризик помилки | Високий | Мінімальний |
| Стандартизація | Немає | Повна |
Навіщо потрібна діаграма Ганта?
Для проектів з послідовними етапами — запуск реклами, розробка сайту, будівництво — діаграма Ганта незамінна. Вона показує часову шкалу всіх задач, їх зв'язки та критичні шляхи. Залежності задаються через поле «Попередня задача» в картці. Якщо задача A зсувається, задача B зсувається автоматично. Ми налаштовуємо представлення Ганта в проекті: фільтри, групи, експорт у PDF. Контроль термінів стає візуальним: керівник бачить завантаження на місяць вперед. Згідно з довідкою Бітрікс24, це знижує ризик зриву дедлайнів на 30%.
Автоматизація: роботи на статусах задач
Роботи — ключ до того, щоб модуль задач працював без ручного контролю. Налаштовуємо тригери: створення задачі, зміна статусу, прострочення, зміна відповідального. Приклади:
- Задача переведена в «Виконано» → робот надсилає повідомлення в чат проекту.
- Прострочення → робот підвищує пріоритет, повідомляє постановника.
- Задача на перевірці → робот призначає перевіряючого зі списку.
| Тригер | Дія | Приклад |
|---|---|---|
| Зміна статусу на «Виконано» | Повідомлення постановнику | Задача завершена — менеджер в курсі |
| Прострочення дедлайну | Підвищення пріоритету, створення підзадачі | Критична задача не забута |
| Створення задачі з CRM | Призначення відповідального з картки угоди | Юрист отримує задачу на договір |
Роботи налаштовуються в розділі Задачі → Роботи. Використовуємо події OnTaskUpdate, OnTaskAdd.
Проекти та групи
Задачі живуть в проектах (робочих групах). Проект об'єднує задачі, учасників та файли в одному місці. Без проекту задачі розкидані по особистих списках — керівник не бачить картини. Налаштовуємо:
- Учасники та ролі: власник, модератор, учасник.
- Стадії Kanban: «Нова», «В роботі», «На перевірці», «Готово».
- Шаблони проектів: типові проекти з попередньо заповненими задачами.
Що входить в роботу
- Аудит поточних процесів: як ставляться задачі, хто відповідальний, які проекти.
- Проектування: створення груп під відділи, стадії Kanban, права доступу.
- Розробка шаблонів задач з чеклистами та підзадачами.
- Налаштування роботів та інтеграція з CRM (угоди, ліди, рахунки).
- Навчання команди: Гант, таймер, шаблони.
- Документація з налаштувань та регламентів.
- Тестова експлуатація та корекція.
Терміни та вартість
Термін налаштування модуля задач — від 2 до 5 робочих днів залежно від складності процесів. Вартість розраховується індивідуально після аудиту. Оцінимо проект безкоштовно — зв'яжіться з нами.
Чому обирають нас
Ми — команда сертифікованих Бітрікс-розробників з багаторічним досвідом. Реалізували 50+ проектів з налаштування Бітрікс24. Гарантуємо результат: всі процеси будуть працювати за регламентом, жодних «забутих» задач. Надаємо гарантію на налаштування — 1 місяць безкоштовної підтримки після здачі. Замовте аудит модуля задач — це безкоштовно і займе не більше години.