Налаштування оцінки ефективності співробітників у Бітрікс24

Налаштування оцінки ефективності співробітників Бітрікс24

Ми стикалися з ситуацією, коли керівник відділу продажів витрачає півдня на збір даних з різних розділів Бітрікс24: звіти по задачах, KPI в CRM, облік робочого часу — все окремо. Підсумкової картини немає, а план-факт рахується в Excel. За нашими оцінками, 70% керівників втрачають до 4 годин на тиждень на ручний збір KPI. Налаштування оцінки ефективності вирішує цю проблему: вибудовує єдину систему, де KPI рахуються автоматично і видні всім — від менеджера до директора. Середня економія часу керівника після впровадження — 3-5 годин на тиждень, що дає відчутну економію коштів.

Інструменти Бітрікс24 для оцінки

Задачі та проекти — базова метрика: кількість завершених задач, відсоток виконання в строк, ефективність за звітом «Задачі співробітників» (/tasks/report/). Стандартні показники доступні без доналаштування, але потрібно правильно організувати структуру задач.

KPI в CRM — вбудований модуль «Цілі» (/crm/plan/). Дозволяє ставити план по:

• кількості дзвінків, листів, зустрічей (активності)
• кількості угод на кожному етапі воронки
• сумі угод (план продажів)

Налаштування: CRM → Аналітика → Плани. Період — день, тиждень, місяць. Відповідальний — конкретний співробітник або підрозділ.

Облік робочого часу — модуль «Облік робочого часу» (/company/personal/user/{id}/timeman/). Фіксує початок/кінець робочого дня, відсутності, паузи. Дані доступні через REST API: timeman.status, timeman.day.get.

Жива стрічка та оцінки — можливість виставляти оцінки за задачі (при завершенні). Вмикається в налаштуваннях задачі: «Запросити оцінку». Дані агрегуються у звіті «Оцінки».

Як налаштувати KPI для різних ролей?

Для відділу продажів мінімальний робочий набір KPI:

1. План по дзвінках — Активності → Дзвінки → денний/тижневий план на співробітника
2. План по зустрічах — Активності → Зустрічі
3. Конверсія лід → угода — рахується з воронки автоматично
4. План по виручці — Угоди → Бюджет → місячний план

Налаштування через інтерфейс: CRM → Аналітика → Плани → Додати план. Вказуємо:

• Тип сутності (ліди, угоди, активності)
• Період
• Цільові значення по кожному співробітнику
• Воронку (якщо декілька воронок)

Дані планів зберігаються в таблицях b_crm_act_stat, b_crm_deal та агрегуються через REST:

// Отримання факту по дзвінках через REST API Бітрікс24 $result = \CRest::call('crm.activity.list', [ 'filter' => [ 'RESPONSIBLE_ID' => $userId, 'TYPE_ID' => 2, // 2 = дзвінок '>=CREATED' => date('Y-m-d', strtotime('first day of this month')), '<=CREATED' => date('Y-m-d'), ], 'select' => ['ID', 'CREATED', 'COMPLETED'], ]); $callCount = count($result['result']); 

Що включає налаштування оцінки ефективності?

Налаштування автоматичних звітів керівнику

Роботи CRM (тригери) дозволяють слати зведення без додаткової розробки. Але для повноцінного звіту потрібен кастомний обробник.

// Агент для щоденного звіту — додається через b_agent function SendDailyKpiReport(): string { $userIds = [1, 5, 7, 12]; // ID менеджерів foreach ($userIds as $userId) { $report = buildKpiReport($userId); sendReportNotification($userId, $report); } // Повертаємо ім'я функції для повторного запуску return 'SendDailyKpiReport();'; } function buildKpiReport(int $userId): array { $today = date('Y-m-d'); // Дзвінки за день $calls = \CRest::call('crm.activity.list', [ 'filter' => ['RESPONSIBLE_ID' => $userId, 'TYPE_ID' => 2, '>=CREATED' => $today], ]); // Закриті угоди $deals = \CRest::call('crm.deal.list', [ 'filter' => [ 'ASSIGNED_BY_ID' => $userId, 'STAGE_ID' => 'WON', '>=CLOSEDATE' => $today, ], 'select' => ['ID', 'OPPORTUNITY'], ]); $revenue = array_sum(array_column($deals['result'] ?? [], 'OPPORTUNITY')); return [ 'calls' => count($calls['result'] ?? []), 'deals' => count($deals['result'] ?? []), 'revenue' => $revenue, ]; } 

Візуалізація: дашборд керівника

Стандартний дашборд Бітрікс24 (/crm/analytics/) показує:

• Воронку продажів по менеджерах
• Порівняння план/факт
• Рейтинг співробітників по виручці

Для розширеної аналітики — BI-конструктор (Бітрікс24 тариф «Професійний» і вище). Підключається через Аналітика → BI-конструктор. Дозволяє будувати довільні звіти поверх даних CRM через SQL-подібний інтерфейс. Кастомний дашборд у 3 рази точніший за стандартні звіти — він враховує ваги активностей та динаміку конверсії.

Якщо BI-конструктор недоступний (коробкова версія) — будуємо звіт через D7:

$result = \Bitrix\Crm\DealTable::getList([ 'select' => ['ASSIGNED_BY_ID', 'CNT', 'TOTAL' => 'OPPORTUNITY_SUM'], 'filter' => [ 'STAGE_SEMANTIC_ID' => 'S', // S = успішні '>=CLOSEDATE' => new \Bitrix\Main\Type\Date(date('Y-m-01')), ], 'runtime' => [ new \Bitrix\Main\ORM\Fields\ExpressionField('CNT', 'COUNT(*)'), new \Bitrix\Main\ORM\Fields\ExpressionField('OPPORTUNITY_SUM', 'SUM(%s)', 'OPPORTUNITY'), ], 'group' => ['ASSIGNED_BY_ID'], 'order' => ['OPPORTUNITY_SUM' => 'DESC'], ]); 

Як налаштувати оцінку задач для нетипових ролей?

Для нетипових ролей (розробники, дизайнери, операційний персонал) KPI будується не по CRM, а по задачах.

Увімкнення запиту оцінки при завершенні задачі — через шаблони задач або за замовчуванням для проекту. Налаштування: Задачі → Шаблони → Запросити оцінку.

Агрегація оцінок через REST:

$ratings = \CRest::call('task.item.getlist', [ 'order' => ['CREATED_DATE' => 'ASC'], 'filter' => [ 'RESPONSIBLE_ID' => $userId, 'STATUS' => 5, // завершені '>=CREATED_DATE' => date('Y-m-01'), ], 'select' => ['ID', 'TITLE', 'MARK'], // MARK = оцінка (G/N/B) ]); $marks = array_column($ratings['result'] ?? [], 'MARK'); $good = count(array_filter($marks, fn($m) => $m === 'G')); $total = count(array_filter($marks, fn($m) => $m !== '')); $score = $total > 0 ? round($good / $total * 100) : null; 

Чому варто налаштувати оцінку через нас?

Наша команда має 10+ років досвіду роботи з Бітрікс24 і реалізувала понад 50 проектів з налаштування KPI та автоматизації HR-процесів. Ми не просто вмикаємо стандартні модулі — при необхідності пишемо кастомні агенти, інтегруємо з 1С (CommerceML) та системою розрахунку зарплати. Ви гарантовано отримуєте дашборд, який показує реальну картину ефективності, а не «середню температуру по лікарні». Вартість проекту розраховується індивідуально залежно від обсягу доопрацювань. Згідно з офіційною документацією Бітрікс24, модуль «Цілі» дозволяє гнучко налаштовувати плани для кожного співробітника.

Замовте аудит вашої системи вже сьогодні — ми безкоштовно оцінимо поточний стан CRM і запропонуємо оптимальне рішення. Отримайте консультацію з налаштування KPI прямо зараз, залишивши заявку на нашому сайті.