Налаштування картки дзвінка в CRM Бітрікс24

Налаштування картки дзвінка в CRM Бітрікс24

Картка дзвінка — спливаюче сповіщення, яке з'являється у менеджера при вхідному дзвінку. В ідеалі вона показує: хто дзвонить, який статус клієнта, відкриті угоди, останню взаємодію. На практиці — часто показує лише номер телефону, що не дає жодного контексту.

Що відображається в картці дзвінка

При вхідному дзвінку Бітрікс24 шукає номер у CRM і відображає в картці знайдені дані:

• Ім'я контакту / назва компанії
• Відповідальний менеджер (якщо закріплений)
• Відкриті угоди, прив'язані до контакту
• Остання справа (дзвінок, лист, зустріч)
• Кастомні поля контакту/компанії (якщо додані до шаблону)

Якщо номер не знайдено — картка показує лише номер телефону і кнопки «Створити лід», «Створити контакт».

Налаштування складу картки

Картка дзвінка в Бітрікс24 має обмежену кастомізацію через стандартний інтерфейс. Щоб розширити набір даних у картці — використовується застосунок телефонії (якщо телефонія підключена через маркетплейс) або налаштування шаблону сповіщення.

Для коробкового Бітрікс24 можлива більш глибока кастомізація через модуль телефонії. Шаблон картки знаходиться в bitrix/modules/voip/lib/. Зміни вносяться через користувацькі події компонента.

Дії з картки дзвінка

Під час дзвінка менеджер може безпосередньо з картки:

• Перейти в картку контакту/угоди одним кліком
• Створити новий контакт або лід
• Перевести дзвінок на іншого співробітника
• Поставити дзвінок на утримання
• Додати швидку примітку (коментар до дзвінка)

Після завершення розмови картка показує поле для коментаря і кнопку «Створити справу».

Картка для зовнішніх АТС

При інтеграції зовнішньої АТС (Asterisk, 3CX тощо) картка з'являється лише якщо інтеграція правильно передає дані через telephony.externalcall.register. Параметр USER_ID визначає, у якого співробітника з'явиться картка.

Якщо картка не з'являється — діагностика:

1. Перевірити, що telephony.externalcall.register викликається при вхідному (не лише при відповіді)
2. Переконатися, що USER_ID коректний і користувач онлайн у Бітрікс24
3. Перевірити налаштування браузера: спливаючі вікна повинні бути дозволені для домену Бітрікс24

Налаштування картки дзвінка (стандартні параметри) — 1–2 години. Кастомна картка через розробку компонента — 1–3 робочі дні.