Налаштування Bitrix24 для оптової компанії
Оптова компанія працює за довгим циклом угоди: від першого контакту до відгрузки проходить 2-4 тижні, замовлення повторюються, у кожного клієнта — індивідуальні умови. Стандартний Bitrix24 без налаштування втрачає цей контекст: менеджер не пам'ятає, яку знижку обіцяв три місяці тому, й знову запитує клієнта.
Структура клієнтської бази
Для оптового CRM налаштовується з акцентом на компанію, а не на контакт. Компанія — юрособа, платник, у неї реквізити, ліміт кредиту, тип дилера. Контакт — конкретний співробітник закупівлі, який дзвонить.
Додаємо користувацькі поля компанії: UF_CLIENT_CATEGORY (оптовий, дистрибютор, торговельна мережа), UF_PRICE_TYPE (який прайс застосовується), UF_CREDIT_LIMIT, UF_PAYMENT_DELAY (відстрочка в днях), UF_REGION, UF_ASSIGNED_MANAGER.
Лійка оптових продажів
Холодний контакт → Кваліфікація → КП відправлено → Переговори → Узгодження умов → Договір → Перша відгрузка → Постійний клієнт
Окремо лійка для повторних замовлень: Заявка прийнята → Підтвердження наявності → Рахунок виставлен → Оплата отримана → Відгружено. Роботи автоматично створюють угоду в лійці повторних замовлень при надходженні заявки від постійного клієнта.
Каталог й рахунки
В Bitrix24 підключаємо Каталог товарів з оптовими позиціями й цінами. Рахунки й КП формуються прямо з CRM із підтягуванням позицій й дилерських цін. Для різних груп клієнтів — різні прайс-листи через поле UF_PRICE_TYPE.
Інтеграція з 1С (якщо є): через модуль обміну «1С:CRM» або REST API. Рахунки, виставлені в 1С, дублюються в CRM через webhook. Оплата в 1С → автоматично змінює стадію угоди в Bitrix24.
Контроль дебіторки
Додаємо в карточку компанії поля заборгованості (UF_DEBT_AMOUNT, UF_DEBT_DAYS). Робот: якщо UF_DEBT_DAYS > 5 → задача менеджеру «Нагадати про оплату». Якщо > 14 → задача керівнику. Дані синхронізуються з 1С через агент або webhook.
Строки налаштування
Налаштування структури клієнтської бази, двох лійок, каталогу, роботів й базової інтеграції з 1С: 3-4 тижні.