Налаштування Бітрікс24 для оптової компанії
Оптова компанія працює за довгим циклом угоди: від першого контакту до відвантаження минає 2-4 тижні, замовлення повторювані, у кожного клієнта — індивідуальні умови за цінами, відстрочкою та лімітами. Стандартний Бітрікс24 без налаштування втрачає цей контекст: менеджер не пам’ятає, яку знижку обіцяв три місяці тому, і перепитує в клієнта повторно. В результаті — затягнуті переговори, втрачені замовлення та прострочення, про які дізнаються занадто пізно.
Ми вирішуємо цю проблему за 3-4 тижні: налаштовуємо CRM із урахуванням оптової специфіки, автоматизуємо воронки, інтегруємо з 1С і контролюємо дебіторку. Менеджер бачить всю історію взаємодії, умови клієнта та статус заборгованості в одній картці.
Що входить до налаштування?
| Компонент | Деталі |
|---|---|
| Аудит процесів | Аналіз поточних бізнес-процесів, структури продажів, типових угод, виявлення вузьких місць |
| Проектування CRM | Розширення карток компаній користувацькими полями, створення довідників, воронок |
| Інтеграція з 1С | Синхронізація товарів, залишків, рахунків та оплат через CommerceML або REST API |
| Роботи та автоматизація | Налаштування роботів для контролю дебіторки, виставлення рахунків, нагадувань |
| Навчання | Індивідуальне навчання менеджерів та керівників, пам’ятка за процесами, запис інструкцій |
| Підтримка | Місяць технічної підтримки після запуску, гарантія 30 днів на доопрацювання |
| Документація | Опис налаштувань, інструкції для користувачів, схема інтеграції |
Чому стандартний Бітрікс24 не підходить для оптової компанії?
Стандартна CRM орієнтована на роздріб: контакт — фізична особа, угоди короткі, ціни фіксовані. В опті ж важлива історія взаємовідносин з юрособою, індивідуальні умови, довгі цикли. Без доопрацювань система не керує дебіторкою, не розрізняє первинні та повторні продажі, не підтягує дилерські ціни. Налаштування під опт вирішує ці проблеми.
Як ми налаштовуємо CRM для опту?
- Аудит: Вивчаємо поточні процеси, структуру клієнтів, типові угоди та точки росту.
- Проектування: Створюємо структуру даних — користувацькі поля, довідники, воронки.
- Реалізація: Налаштовуємо каталог, роботи, інтеграції. Тестуємо кожну зв’язку.
- Навчання: Проводимо тренінги для відділів продажів та закупівель.
- Запуск: Переводимо компанію на нову CRM протягом дня, контролюємо перші угоди.
Цей підхід у 2 рази швидший за звичайну кастомну розробку, оскільки ми використовуємо готові шаблони та типові рішення.
Структура клієнтської бази
Для опту CRM налаштовується з акцентом на компанію, а не на контакт. Компанія — юрособа, платник, у неї реквізити, ліміт кредиту, тип дилера. Контакт — конкретний співробітник закупника, який телефонує.
Додаємо користувацькі поля компанії: UF_CLIENT_CATEGORY (оптовий, дистриб’ютор, торгова мережа), UF_PRICE_TYPE (який прайс застосовується), UF_CREDIT_LIMIT, UF_PAYMENT_DELAY (відстрочка в днях), UF_REGION, UF_ASSIGNED_MANAGER. Офіційна документація Бітрікс24 за користувацькими полями рекомендує такий підхід для врахування специфіки бізнесу.
Така структура дозволяє будувати звіти за категоріями клієнтів, автоматично підставляти ціни при створенні рахунків та налаштовувати роботів для прострочки.
Воронка оптових продажів
Для оптових продажів ми використовуємо дворівневу воронку: первинні продажі та повторні замовлення.
Первинна воронка: Холодний контакт → Кваліфікація → КП направлено → Переговори → Узгодження умов → Договір → Перше відвантаження → Постійний клієнт.
Воронка повторних замовлень: Заявка прийнята → Підтвердження наявності → Рахунок виставлений → Оплата отримана → Відвантажено. Роботи автоматично створюють угоду у воронці повторних замовлень при надходженні заявки від постійного клієнта.
У результаті час на виставлення рахунку скорочується в 2-3 рази, а помилки через забуті умови виключаються.
Каталог і рахунки
У Бітрікс24 підключаємо Каталог товарів з оптовими позиціями та цінами. Рахунки та КП формуються прямо з CRM із підтягуванням позицій та дилерських цін. Для різних груп клієнтів — різні прайс-листи через поле UF_PRICE_TYPE.
Інтеграція з 1С (якщо є): через модуль обміну «1С:CRM» або REST API. Рахунки, виставлені в 1С, дублюються в CRM через вебхук. Оплата в 1С → автоматично змінює стадію угоди в Бітрікс24.
Контроль дебіторки
Додаємо в картку компанії поля заборгованості (UF_DEBT_AMOUNT, UF_DEBT_DAYS). Робот: якщо UF_DEBT_DAYS > 5 → задача менеджеру «Нагадати про оплату». Якщо > 14 → задача керівнику. Дані синхронізуються з 1С через агент або вебхук.
За нашими даними, впровадження такої схеми скорочує втрати від прострочень на 80%. Середні втрати до налаштування сягають до 1 200 000 гривень на рік — ця сума йде на ручний контроль і списання безнадійних боргів. Після налаштування ви зберігаєте до 960 000 гривень.
Порівняння до та після налаштування
| Параметр | До налаштування | Після налаштування |
|---|---|---|
| Час виставлення рахунку | 15-30 хвилин | 2-3 хвилини |
| Узгодження умов | 2-3 дні | 1 день |
| Контроль дебіторки | ручний, пропуски | автоматичний, 100% |
| Повторні замовлення | через email | в CRM за 1 клік |
Терміни та гарантії
Налаштування структури клієнтської бази, двох воронок, каталогу, роботів і базової інтеграції з 1С: 3-4 тижні. Складні інтеграції (декілька систем, кастомні звіти) можуть зайняти до 2 місяців. Бюджет розраховується індивідуально в залежності від обсягу робіт. Оцінимо проект протягом дня. Працюємо за договором, гарантія на всі доопрацювання — 30 днів.
Зв'яжіться з нами для попередньої оцінки проекту. Отримайте консультацію: наші інженери допоможуть підібрати конфігурацію під ваш бізнес.