Ми проектуємо картки угод у CRM Бітрікс24, щоб менеджери не витрачали час на хаотичне введення даних. Стандартна картка часто містить поля для всіх стадій одразу — від «Перший контакт» до «Договір підписаний». У результаті на етапі кваліфікації менеджер бачить реквізити для рахунку та плутається. Ми це виправляємо.
Типова ситуація: 30 полів на всіх стадіях, жодного групування. Менеджер на стадії «КП надіслано» змушений дивитися на поля «Номер замовлення на поставку». Це незручність призводить до того, що реальна робота ведеться поза CRM. Наш досвід — понад 10 років у розробці та налаштуванні Бітрікс24, сотні спроектованих карток. Ми гарантуємо, що після нашого налаштування менеджери працюватимуть тільки в CRM.
Чому стандартна картка угоди не підходить?
Основна проблема — відсутність прив'язки полів до стадії. У Бітрікс24 є функціонал обов'язкових полів по стадіях, але багато хто ним не користується. У результаті всі поля видимі завжди, що перевантажує інтерфейс. Друга проблема — дублювання даних з контакту в угоду (наприклад, ІПН, адреса). При оновленні контакту дані в угоді залишаються старими, що призводить до розбіжностей. Третя — невірний вибір типу поля: замість списку «причина відмови» використовується текст, що вбиває аналітику.
Як уникнути дублювання полів?
Дублювання полів з контакту в угоду — одна з найпоширеніших помилок. Менеджери копіюють ІПН, адресу, телефон у картку угоди, а потім при зміні контактних даних забувають оновити угоди. У результаті в CRM різнобій, звіти по регіонах не сходяться. Правильний підхід — підтягувати дані з контактів через обчислювані поля або використовувати зв'язок «контакт-угода».
Як ми проектуємо картку: процес та інструменти
Етап 1. Аудит поточної картки
Аналізуємо структуру, збираємо вимоги від менеджерів, виявляємо дублюючі поля та неправильні типи. Результат — список проблем та рекомендацій.
Етап 2. Проектування секцій та полів
Розбиваємо картку на смислові блоки: «Об'єкт», «Замовник», «Фінанси», «Документи». Підбираємо правильні типи — списки, числа, дати, прив'язки. Наприклад, для статусу замовника використовуємо список, а не рядок.
Етап 3. Налаштування обов'язкових полів по стадіях
На кожній стадії воронки визначаємо обов'язкові поля. Наприклад, на стадії «Рахунок виставлено» обов'язково заповнити реквізити платника. На стадії «Договір підписано» — додати скани.
Етап 4. Роботизація та автоматизація
Налаштовуємо роботів: при переході на стадію «Об'єкт здано» створюється задача «Запросити відгук у замовника» з дедлайном +7 днів. Також додаємо автоматичний розрахунок маржі при зміні суми закупівлі.
Кейс: картка для будівельної компанії (з нашої практики)
Наш клієнт — підрядник у цивільному будівництві. Середній чек угоди розраховується індивідуально, цикл — 3–18 місяців. Вихідна картка містила 18 користувацьких полів у хаотичному порядку: «Площа об'єкта», «Тип фундаменту», «ІПН замовника», «Кадастровий номер» тощо. Все в одному блоці.
Після проектування з'явилися чотири секції: «Об'єкт», «Замовник», «Юридичні документи» (прихована до стадії «Договір»), «Фінанси». Поля секції «Юридичні документи» стали обов'язковими на стадії «Договір підписано» — не можна перейти далі без заповнення. Додатково налаштували автоматичне створення задачі при здачі об'єкта. Результат: час заповнення картки скоротився на 40%, керівник отримав робочий звіт по об'єктах.
Що входить в проектування картки
| Етап | Що робимо | Результат |
|---|---|---|
| Аудит | Аналізуємо поточну картку, збираємо вимоги від менеджерів | Список проблем та рекомендацій |
| Проектування | Розробляємо структуру секцій та полів, визначаємо обов'язковість по стадіях | Документація «Картка угоди v2.0» |
| Налаштування | Реалізуємо конфігурацію в CRM: поля, списки, роботи, права доступу | Працююча картка |
| Тестування | Перевіряємо сценарії продажів, виправляємо недоліки | Протокол тестування |
| Навчання | Проводимо воркшоп для менеджерів, пишемо інструкцію | Навчальні матеріали |
Терміни та вартість
Проектування однієї воронки займає від 3 до 6 робочих днів. Складні випадки (кілька воронок, інтеграція з 1С) — до 15 днів. Вартість розраховується індивідуально, залежить від кількості полів та складності логіки. Зв'яжіться з нами — ми оцінимо ваш проект і запропонуємо оптимальне рішення.
Чому варто довірити проектування нам
Ми — сертифіковані спеціалісти Бітрікс24 з досвідом роботи понад 10 років. За цей час реалізували понад 50 проектів з налаштування CRM. Ми гарантуємо якість і надаємо письмову гарантію на результат. Замовте проектування картки під ключ — отримайте зручну CRM, у якій менеджери дійсно працюють.
Згідно з визначенням, CRM-система призначена для управління взаємовідносинами з клієнтами (Wikipedia). Докладніше про налаштування картки угоди читайте в офіційній документації.
Зв'яжіться з нами для консультації — ми безкоштовно проведемо аудит вашої картки та запропонуємо оптимізацію.