Налаштування CRM-форм Бітрікс24

Налаштування CRM-форм Бітрікс24

CRM-форма — це веб-форма, яку Бітрікс24 генерує та хостить на своїх серверах. Її можна вбудувати на будь-який сайт або відправити посиланням. Заповнення форми автоматично створює лід, угоду або контакт у CRM. Це швидше, ніж розробляти власну форму з API-інтеграцією — але у вбудованого інструменту є конкретні обмеження, які потрібно знати заздалегідь.

Типи CRM-форм

CRM → Форми (або CRM → Контакт-центр → CRM-форми):

• Проста форма — довільний набір полів, створює вказаний тип CRM-сутності.
• Зворотний дзвінок — поле телефону + кнопка, створює лід з типом «Зворотний дзвінок».
• Лендинг — повноцінна односторінкова сторінка з формою, хоститься на Бітрікс24.

Для завдань «форма зворотного зв'язку», «запис на консультацію», «заявка на розрахунок» — підходить проста форма.

Створення та налаштування форми

Крок 1. Створити форму. CRM → CRM-форми → «Створити». Вказати назву (внутрішню), заголовок форми (бачить клієнт), тип сутності, що створюється (Лід / Угода / Контакт / Компанія).

Крок 2. Додати поля. Перетягнути поля з правої панелі в конструктор форми. Доступні:

• Стандартні поля CRM: Ім'я, Телефон, Email, Компанія, Коментар.
• Користувацькі поля UF_CRM_* — якщо вони створені в CRM.
• Поля форм (не прив'язані до CRM): довільний текст, файл, прапорець.

Для кожного поля: обов'язкове/необов'язкове, назва в формі, placeholder.

Крок 3. Налаштування CRM-інтеграції.

• Джерело ліду — проставляється автоматично.
• Відповідальний — конкретний менеджер або правило («з черги», «за територією»).
• Дублювання: перевіряти наявність контакту з таким телефоном/email. Якщо дубль знайдено — оновити існуючий або створити новий.

Крок 4. Дії після заповнення.

• Показати повідомлення «Дякуємо».
• Перенаправити на URL.
• Створити завдання, запустити бізнес-процес.

Крок 5. Зовнішній вигляд. Налаштувати кольори, шрифт кнопки, фонове зображення. Попередній перегляд доступний у тій самій вкладці.

Вбудовування на сайт

Після збереження — розділ «Поширення»:

Embed-код — вставити <script> на сторінку сайту. Форма відображається прямо всередині сторінки.

Посилання — відкривається як окрема сторінка на домені yourcompany.bitrix24.ru/crm/form/.... Зручно для email-розсилок, месенджерів.

Спливаюче вікно (popup) — форма відкривається в модальному вікні при кліку на кнопку. Код кнопки генерується автоматично.

iframe — вбудувати на сайт через <iframe src="...">. Найменш бажаний варіант через проблеми з адаптивністю.

Користувацькі поля у формі

Якщо потрібні поля, яких немає в стандартному наборі CRM (наприклад, «Регіон», «Тип запиту», «Бажаний час дзвінка»):

1. CRM → Налаштування → Користувацькі поля → Ліди → «Додати поле».
2. Тип поля: рядок, список, дата, прапорець.
3. Поле з'являється в конструкторі CRM-форми в розділі «Користувацькі поля».

Значення з цих полів зберігаються в ліді та доступні у звітах.

Обмеження CRM-форм

Дизайн. Можливості кастомізації обмежені — не можна задати довільний CSS. Якщо форма має точно збігатися з дизайном сайту — CRM-форма не підійде, потрібна власна розробка з REST API.

Багатокрокові форми. CRM-форма — однокрокова. Воронка з кількома екранами («крок 1 — контакти, крок 2 — параметри замовлення») нативно не підтримується. Можна імітувати через кілька форм з редиректами, але це незручно.

Файлові поля. Завантаження файлів підтримується, але файли зберігаються на Диску Бітрікс24, а не в картці ліду безпосередньо. Доступні через активності.

CAPTCHA. Вбудований захист від спаму — Google reCAPTCHA, вмикається в налаштуваннях форми.