Розробка бота-помічника для CRM Бітрікс24

Розробка бота-помічника для CRM Бітрікс24

Менеджери з продажів витрачають до 30% робочого часу не на продажі, а на рутину в CRM: заповнення карток, створення завдань за підсумками дзвінків, пошук потрібної інформації по клієнту перед переговорами. Бот-помічник для CRM бере цю рутину на себе — працює всередині CRM-карток, реагує на події угод і контактів, підказує менеджерам наступний крок.

Де живе CRM-бот

На відміну від чат-бота для клієнтів, CRM-бот працює в двох місцях одночасно:

1. Внутрішній чат Бітрікс24 — команди та сповіщення через модуль im.
2. Вбудований у CRM-картку віджет — через механізм CRM-елементів (застосунок з типом CRM_DETAIL_ACTIVITY), який відображається прямо всередині картки угоди або контакту.

Другий варіант потужніший: менеджер не виходить з картки, бот показує дані та приймає команди прямо там. Реалізується через Бітрікс24 REST-застосунок з розміщенням у CRM_DETAIL_ACTIVITY або CRM_SIDEBAR.

Типові функції CRM-бота

Автозаповнення картки. Після дзвінка транскрибація повертає текст → бот парсить текст, витягує: ім'я клієнта, телефон, суть запиту, наступний крок → записує в поля угоди через crm.deal.update. Використовує NLP або прості регулярні вирази для структурованих форматів.

Наступна дія. На основі поточної стадії угоди та історії активностей бот рекомендує наступний крок: «Останній контакт 5 днів тому, клієнт на стадії КП — час подзвонити». Реалізується як сповіщення в чаті через imbot.message.add + кнопка «Створити завдання».

Збагачення даних. За ІПН або доменом компанії бот робить запит у зовнішні сервіси (СПАРК, DaData, Clearbit) → додає в картку компанії: галузь, виручку, кількість співробітників, директора. Дані записуються в користувацькі поля UF_CRM_* через crm.company.update.

Суммаризація історії. Менеджер відкриває картку нового для нього клієнта → бот читає всі активності через crm.activity.list + листування в чаті → через OpenAI API формує коротке резюме: «Клієнт звертався 3 рази, цікавився продуктом X, востаннє запитував знижку 15%».

Інтеграція з подіями CRM

CRM-бот підписується на події через event.bind або обробляє вебхуки:

crm.deal.onUpdate     — угода змінена (зміна стадії, відповідального)
crm.deal.onAdd        — нова угода
crm.activity.onAdd    — нова активність (дзвінок, лист, зустріч)
crm.lead.onAdd        — новий лід

Приклад логіки на зміну стадії:

def on_deal_update(event_data):
    deal_id = event_data['data']['FIELDS']['ID']
    deal = bitrix.call('crm.deal.get', {'id': deal_id})

    if deal['STAGE_ID'] == 'C2:PREPARATION':  # стадія "Підготовка КП"
        # Створюємо завдання на підготовку КП
        bitrix.call('tasks.task.add', {
            'fields': {
                'TITLE': f'Підготувати КП для {deal["COMPANY_TITLE"]}',
                'RESPONSIBLE_ID': deal['ASSIGNED_BY_ID'],
                'DEADLINE': '+3 days',
                'UF_CRM_TASK': [f'D_{deal_id}']
            }
        })

Кейс: бот-асистент для B2B продажів

Контекст: виробнича компанія, 8 менеджерів, середній цикл угоди 45 днів, багато етапів погодження. Проблема: менеджери забувають оновлювати CRM, втрачають нитку переговорів після повернення з відпустки.

Що зробили:

Бот підписався на події crm.deal.onUpdate та crm.activity.onAdd. При кожній зміні угоди — оновлює внутрішній state діалогу (зберігається в Redis: ключ = deal_{ID}, значення = JSON з історією взаємодій).

«Брифінг» перед дзвінком. Менеджер натискає «Подзвонити» в картці → за 30 секунд до з'єднання бот надсилає в чат повідомлення: останні 3 активності, поточні домовленості, відкриті питання від клієнта, динаміка угоди за останні 2 тижні.

Автопротокол зустрічі. Після зустрічі менеджер пише боту короткі тези → бот форматує в протокол зустрічі та прикріплює до угоди як коментар + створює завдання по пунктах «наступних кроків».

Тригер втрати. Якщо в угоді немає активностей 7 днів — бот пише менеджеру: «Угода з компанією X не оновлювалась 7 днів, ризик втрати». Кнопки: «Подзвонити», «Написати», «Перевести в архів».

Підсумок: заповненість карток зросла з 40% до 85% за перший місяць. Кількість «забутих» угод скоротилася в 4 рази.

Технічний стек та трудовитрати

Бот реалізується як окремий мікросервіс (Python/Node.js) з постійним з'єднанням з Бітрікс24 через вебхуки + REST API. Для зберігання стану діалогів — Redis або PostgreSQL.