Налаштування інтеграції Bitrix24 з поштою
Підключена поштова скринька дозволяє відправляти і отримувати листи прямо з Bitrix24 — з карточки CRM, з угоди, з завдання. Кожен лист автоматично прив'язується до контакту або угоди в CRM. Менеджер не перемикається між поштою та CRM — вся переписка в одному місці.
Типи поштових підключень
Bitrix24 має два рівні поштової інтеграції:
| Рівень | Налаштовується в | Призначення |
|---|---|---|
| Особиста пошта співробітника | Профіль → Пошта | Особиста переписка співробітника |
| Спільна поштова скринька відділу/компанії | CRM → Канали зв'язку → Пошта | Загальна адреса підтримки, продажу |
Спільна скринька обробляється через «Відкриті лінії» — листи потрапляють у чергу та розподіляються між менеджерами.
Налаштування особистої пошти
Розділ: Профіль користувача → Пошта → Додати поштову скриньку.
Підтримувані протоколи:
- IMAP — читання вхідних листів із синхронізацією з поштовим сервером.
- SMTP — відправка вихідних через поштовий сервер компанії.
Параметри для налаштування:
| Параметр | Значення |
|---|---|
| IMAP-сервер | imap.company.ru (або imap.gmail.com, imap.yandex.ru) |
| IMAP-порт | 993 (SSL) або 143 (без SSL) |
| SMTP-сервер | smtp.company.ru |
| SMTP-порт | 465 (SSL) або 587 (STARTTLS) |
| Логін | Повна адреса email |
| Пароль | Пароль від пошти або app-пароль |
Для Gmail і Яндекс.Пошти при включеній двохфакторній аутентифікації потрібно створити app-пароль — звичайний пароль не підійде.
Прив'язка листів до CRM
Після підключення скриньки Bitrix24 автоматично сканує вхідні та вихідні листи. Якщо адреса email відправника або одержувача збігається з контактом у CRM — лист прив'язується до його карточки.
Управління цією поведінкою: CRM → Налаштування → Інші налаштування → Обробка пошти.
Параметри:
- Створювати лід при листі з нової адреси — так/ні.
- Створювати дело «Лист» у карточці — так/ні.
- Призначати відповідального — за правилами CRM.
Шаблони листів
Для типових відповідей налаштовуються шаблони: CRM → Налаштування → Шаблони листів.
Шаблон містить тему листа та тіло з підстановкою полів CRM: {=Document:NAME}, {=Document:ASSIGNED_BY_PRINTABLE}. При відправленні з карточки угоди менеджер вибирає шаблон — дані підставляються автоматично.
Спільна поштова скринька через відкриті лінії
Для адреси [email protected], куди пишуть клієнти, використовується підключення через відкриті лінії. Вхідний лист створює діалог, який призначається вільному менеджеру по черзі.
Налаштування: CRM → Відкриті лінії → Додати → Пошта.
Вихідні листи з відкритої лінії відправляються з цієї спільної адреси — клієнт бачить корпоративну скриньку, а не особисту email менеджера.
Типові проблеми
Листи не синхронізуються — найчастіше проблема з app-паролем (Gmail, Яндекс) або заблокований порт 993/465 на корпоративному фаєрволі.
Дублі дел у CRM — виникає, якщо підключені і особиста пошта, й спільна скринька з однаковою адресою. Потрібно залишити одне підключення.
Не відправляються вихідні — перевірити SMTP-налаштування, ліміт відправки з боку поштового провайдера.
Налаштування поштової інтеграції для одного співробітника — 30 хвилин. Налаштування спільної скриньки через відкриті лінії — 1–2 години.