Налаштування мобільного застосунку Бітрікс24
Мобільний застосунок Бітрікс24 доступний з коробки для всіх тарифних планів, але «з коробки» — не означає «готовий до роботи». Після встановлення потрібно налаштувати сповіщення, синхронізацію пошти, права доступу до розділів і інтеграцію з корпоративними сервісами. Без цього співробітники отримують неповний доступ до CRM, пропускають завдання і дзвінки.
Первинне налаштування на порталі
Мобільний застосунок працює з хмарним або коробковим Бітрікс24. Для коробкової версії необхідний чинний SSL-сертифікат (самопідписані не приймаються) і відкритий порт 443. Адреса порталу в застосунку вводиться як https://your-domain.ua.
В адміністративному розділі Налаштування → Мобільний застосунок:
- Увімкнути доступ до мобільного застосунку
- Налаштувати двофакторну аутентифікацію (рекомендується для CRM-даних)
- Вибрати розділи, доступні в мобільному: CRM, Завдання, Чат, Диск, Календар
Push-сповіщення
Push-сповіщення працюють через Firebase Cloud Messaging (Android) і Apple Push Notification Service (iOS). Для коробкового Бітрікс24 налаштування: Налаштування → Налаштування продукту → Push і Pull.
Необхідно:
- Створити проект у Firebase Console, отримати Server Key
- Для iOS — сертифікат APNs (Apple Developer Account)
- Внести ключі в налаштування модуля
pull
Без налаштування push співробітники не отримуватимуть сповіщень про зміни в угодах, нові завдання і вхідні дзвінки.
CRM у мобільному застосунку
За замовчуванням у мобільному доступні: ліди, угоди, контакти, компанії, дзвінки. Налаштування видимості полів — через CRM → Налаштування → Поля з окремими профілями для мобільного представлення.
Для автоматичного відкриття картки того, хто телефонує, при вхідному виклику вмикається Ідентифікація дзвінка в налаштуваннях телефонії. Застосунок показує картку контакту з CRM при вхідному дзвінку на мобільний, якщо номер знайдено в b_crm_contact_detail.
Налаштування синхронізації пошти і календаря
Інтеграція з Exchange/Office 365 — через модуль calendar і конектор Exchange Web Services. Для Google Workspace — OAuth2. Після синхронізації зустрічі з корпоративного календаря з'являються в мобільному застосунку Бітрікс24.
Права доступу
У Налаштування → Структура компанії → Ролі для мобільного пристрою актуально: обмежити експорт даних CRM, заборонити видалення записів, налаштувати доступ до розділу «Диск» лише до корпоративного сховища (не особистого).
Що входить у налаштування
- Конфігурація порталу для мобільного доступу (SSL, порти, адреса)
- Налаштування push-сповіщень через Firebase і APNs
- Профілі відображення CRM-полів у мобільному інтерфейсі
- Синхронізація корпоративної пошти і календаря
- Налаштування прав доступу і обмежень для мобільного застосунку