Настройка автоворонок продаж Bitrix24
Менеджери ведуть угоди в CRM, але кожен по-своєму: один дзвонить на другий день, інший через неделю, третій забуває дзвонити взагалі. Немає єдиного стандарту обробки, немає автоматичних дій на етапах. Автоворонка—це воронка продаж у CRM з роботами і тригерами на кожному етапі, які працюють за одним алгоритмом для всіх угод.
Що таке автоворонка продаж
Автоворонка продаж—це воронка (pipeline) в CRM B24, де на кожному етапі налаштовані роботи і тригери. Угода рухається по етапах, а система автоматично виконує дії: відправляє листи, встановлює завдання, змінює відповідальних, відправляє SMS.
Відмінність від звичайної воронки: в звичайній менеджер сам вирішує, що робити на кожному етапі. В автоворонці система виконує рутину за нього, а менеджер підключається тільки там, де потрібен людський фактор.
Структура автоворонки
Типова автоворонка B2B:
| Етап | Автоматична дія | Хто працює |
|---|---|---|
| Нова заявка | Email-підтвердження клієнту, завдання менеджеру "Дзвонок за 15 хвилин" | Робот |
| Кваліфікація | Заповнення чек-листу кваліфікації, зміна відповідального за сегментом | Менеджер + робот |
| КП відправлено | Очікування 3 дні → завдання "Follow-up звонок" | Робот |
| Переговори | Сповіщення керівнику при сумі > 500 000 | Робот |
| Рахунок виставлено | SMS клієнту з реквізитами, очікування 5 днів → нагадування | Робот |
| Успішно закрита | Завдання на відвантаження, email клієнту з подякою | Робот |
| Програна | Завдання "Дізнатися причину відмови", додавання в сегмент ретаргетингу | Робот |
Мультиворонки
B24 дозволяє створювати кілька воронок в одному CRM. Чому:
- Різні продукти — воронка для послуг і воронка для товарів з різними етапами
- Різні канали — вхідні заявки і вихідні продажи обробляються по-різному
- Різні регіони — етапи одинакові, але відповідальні менеджери і шаблони листів відрізняються
Кожна воронка має свій набір етапів, роботів і тригерів. Угоди можна переносити між воронками—наприклад, після кваліфікації спрямовувати у потрібну.
Конверсія між етапами
Автоворонка без аналітики бесполезна. В CRM → Воронка продаж B24 показує конверсію між етапами: скільки угод перейшло з "Нова заявка" на "КП відправлено", скільки з "КП" на "Рахунок", скільки закрилося успішно.
Падіння конверсії на конкретному етапі—сигнал. Якщо 80% угод зависають на "КП відправлено"—follow-up не працює, робот налаштований неправильно, або КП не продає.
Що ми налаштовуємо
- Проектування воронки: визначення етапів, критеріїв переходу, відповідальних
- Створення мультиворонок при необхідності
- Роботи на кожному етапі: email, SMS, завдання, сповіщення, очікування
- Тригери для автоматичного переміщення угод між етапами
- Умови і розгалуження: різна логіка для різних сум, типів клієнтів, джерел
- Шаблони листів і SMS з підстановкою полів CRM
- Настройка звіту по воронці: конверсія між етапами, середній цикл угоди
- Тестування: прогін угоди по всій воронці з перевіркою кожного робота