Налаштування автоматичного створення лідів із дзвінків Бітрікс24
Кожен пропущений дзвінок від невідомого номера — потенційний клієнт, про якого менеджер може забути. Якщо лід не створюється автоматично, частина звернень втрачається безслідно. Автоматичне створення лідів із дзвінків закриває цю прогалину.
Коли створюється лід автоматично
У Бітрікс24 лід із дзвінка створюється у двох сценаріях:
1. Вхідний дзвінок від невідомого номера. Номер не знайдено в базі CRM. Налаштування: «Телефонія» → «Налаштування» → «CRM» → «Створювати лід при дзвінку від нового клієнта». Окремо можна задати: створювати при будь-якому дзвінку або лише при пропущеному.
2. Пропущений дзвінок від відомого клієнта. Клієнт є в базі, але додзвонитися не зміг. У його картці створюється справа «Пропущений дзвінок» і завдання відповідальному на передзвон. Це не новий лід — це завдання в рамках існуючого контакту.
Параметри створеного ліда
Автоматично створений лід містить:
- Номер телефону того, хто дзвонить
- Дата та час дзвінка
- Кому був адресований дзвінок (черга, співробітник)
- Тривалість (0 для пропущених)
- Запис розмови (якщо велася)
Джерело ліда встановлюється автоматично як «Дзвінок». Це важливо для аналітики — видно, який канал привів лідів.
Налаштування правил створення лідів
У «Телефонії» → «Налаштування» → «CRM» задається:
- Створювати лід: при будь-якому дзвінку / лише при пропущеному / лише при вхідному
- Відповідальний за замовчуванням: кому призначається лід, якщо маршрутизація не визначила конкретного співробітника
- Автоматичне завдання: створювати завдання «Передзвонити» при створенні ліда із пропущеного дзвінка
Роботи та тригери для лідів із дзвінків
Після створення ліда автоматично можна запустити подальшу автоматизацію через роботів CRM:
- Надіслати SMS клієнту: «Ми зафіксували ваш дзвінок, передзвонимо протягом 15 хвилин»
- Створити завдання менеджеру з дедлайном
- Додати в автодозвон (якщо налаштована відповідна автоматизація)
Налаштування автостворення лідів — 1–2 години, включаючи налаштування роботів для обробки пропущених.